CAD行业报告( 54 页)

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目 录

一、CAD 介绍及行业概览 ...... 7

1.1 CAD 介绍，CAX 融合是方向 ...... 7

1.2 市场规模不断扩展，进口替代创造空间 ...... 10

1.3 对比：海外处于发展第三阶段，国内处于第一阶段 ...... 14

二、海外工业软件巨头的成功之路 ......... 15

2.1 达索系统：高端制造工业软件龙头，云化平台化发展 ............ 15

2.1.1 3DEXPERIENCE 平台助力达索走向平台化、协同化和云化 15

2.1.2 CATIA：服务于飞机、船舶等高端制造业，向CAX 迈进 21

2.1.3 SOLIDWORKS：中端设计软件的翘楚 26

2.2 PTC：CAD+PLM 为基础，向物联网发力 ............ 29

2.2.1 借助IoT、AR 等技术为传统的CAD/PLM 带来全新价值 29

2.2.2 Creo：参数化设计的典范，上云步伐有望加速 35

三、中望软件：最具潜力的工业软件龙头........ 38

3.1 公司基本情况介绍 ........... 38

3.2 中望2D CAD：比肩Autodesk，主打性价比全球拓展 ........... 40

3.3 中望3D CAD：产品持续打磨，能力不断升级 ..... 45

3.4 CAE：向CAE 拓展，最终实现CAX 一体化平台 .......... 50

3.5 公司经营效率高，治理情况好 ........... 51

投资建议 ............ 54

图表目录

图1：AutoCAD 使用界面样例 ............ 7

图2：计算机辅助设计流程 ........ 8

图3：CAD 技术发展历程 .......... 8

图4：CAD/CAE/EDA 等研发设计类软件的涉及的技术图谱 ............ 9

图5：应用层面上CAD 已经覆盖多个行业 ........... 9

图6：工业软件分类全景图 ...... 10

图7：CAD 位于产品全生命周期的上游 ..... 10

图8：全球CAD 及其细分市场规模及预测（十亿美元） ...... 11

图9：全球CAD 市场竞争格局（2016 年）........ 11

图10：全球CAE 市场竞争格局（2016 年） ...... 11

图11：2018 年中国工业软件市场细分产品结构图 ...... 12

图12：2019-2021 年中国工业软件市场结构预测（亿元） ........... 12

图13：我国研发设计软件细分类别占比情况（2018 年） ............. 12

图14：达索软件3DEXPERIENCE 架构图 ......... 16

图15：达索软件的发展伴随着客户需求的变化 ........... 17

图16：3DEXPERIENCE 四大模块概览 ............. 18

图17：达索软件具备服务多个不同领域客户的能力 ............. 18

图18：达索软件收入按产品分拆及整体营收增速（百万美元） ............. 18

图19：达索软件在各地区收入占比情况（2019 年） ........... 19

图20：达索软件在各行业的收入占比（2019 年） ...... 19

图21：达索软件研发支出及增速（百万美元） ........... 19

图22：达索软件历史毛利率和营业利润率 ......... 19

图23：3DEXPERIENCE 平台能加强生产各环节的协作 ...... 21

图24：达索与华为签署合作谅解备忘录(MOU) ........... 21

图25：CATIA V5 操作界面 ..... 22

图26：CATIA 历史收入及增速（百万美元） ..... 22

图27：CATIA 版本迭代历程 ............ 23

图28：CATIA 历代版本特性 ............ 24

图29：PLM2.0 的重要价值 ..... 24

图30：达索持续对CATIA 功能进行完善和升级 .......... 24

图31：3DEXPERIENCE CATIA 的四大优势 ..... 25

图32：CATIA 与SOLIDWORKS 比较 ...... 27

图33：2019 年达索系统营收构成（按产品） ............. 27

图34：SOLIDWORKS 操作界面 ...... 27

图35：2019 年CAD 软件包市占率（付费市场） ....... 28

图36：SOLIDWORKS 历史上的重要更新 ......... 29

图37：3DEXPERIENCE WORKS 能实时展现业务活动和生态系统的全景 ............. 29

图38：3DEXPERIENCE WORKS 功能概览 ...... 29

图39：PTC 营业收入及增速（百万美元）......... 30

图40：PTC 历史毛利率和营业利润率 ....... 30

图41：PTC 收入按不同领域拆分（2017 年） ............ 30

图42：PTC 收入按产品线拆分（2017 年） ....... 30

图43：PTC 的发展转型之路 ............ 31

图44：PTC 构建的生态系统 ............ 31

图45：Pro/ENGINEER 使参数化建模成为现实 .......... 32

图46：PTC 通过收购打造的物联网产品线......... 33

图47：PTC 位于Gartner 工业物联网平台魔力矩阵领导者象限 ............. 33

图48：PTC 近年来收入结构情况 ..... 34

图49：PTC 成功收购SaaS CAD 厂商Onshape ........ 35

图50：收购Onshape 对于PTC 有重大意义 ...... 35

图51：PTC 将Pro/E 整合入全新CAD 品牌Creo ....... 35

图52：Creo 旨在解决制造业企业面临的四大核心问题 ........ 35

图53：Creo7.0 创成式设计能根据需求自动生成方案 .......... 37

图54：Creo7.0 对鼓风机内流速、气压进行实时仿真 .......... 37

图55：基于SaaS 的CAD 软件具备的优势 ....... 38

图56：中望软件产品分类（占比为2019 年数据） ..... 38

图57：中望软件收入和利润情况（亿元） ......... 39

图58：中望软件收入结构（按照产品线划分） ........... 39

图59：中望软件收入结构（按地区划分） ......... 39

图60：中望软件的期间费用率 ......... 40

图61：中望软件的毛利率和净利率 ........... 40

图62：中望软件现金流情况良好 ...... 40

图63：中望软件升级收入以及占营收比例 ......... 40

图64：2DCAD 的收入和增速（亿元） ..... 41

图65：ZWCAD 室内设计示例图 ...... 41

图66：ZWCAD 齿轮箱设计示例图 ........... 41

图67：中望2D CAD 按照永久授权和订阅模式分类情况 ..... 42

图68：2D CAD 按照单机版、网络版、场地版分类收入情况 ........ 42

图69：ZWCAD 平台业务逻辑分为平台业务层和行业业务逻辑层两层 ........... 43

图70：二次开发合作伙伴数量对比 ........... 43

图71：中望软件产品全球化程度高 ........... 44

图72：ZW3D 产品的收入和增速（亿元） ......... 45

图73：中望3D CAD 按照永久授权和订阅模式分类情况 ..... 46

图74：3D CAD 按照单机版、网络版、场地版分类收入情况 ........ 46

图75：ZW3D 机械装配设计示例图 ........... 46

图76：ZW3D CAM 加工示例图 ....... 46

图77：中望软件3D 产品的代码数（万行） ....... 47

图78：3D 平台分成基础层和二次应用开发层 ............. 49

图79：中望仿真产品线 ........... 50

图80：ZWMeshWorks 是CAE 软件集成开发平台 ..... 50

图81：中望软件2D、3D 以及CAE 的研发费用情况，CAE 的研发费用快速增长 ............ 51

图82：中望软件直销和经销占比 ...... 52

图83：中望软件全部销售额中的下游行业占比 ........... 52

图84：中望软件直销下游行业占比 ........... 52

图85：中望软件经销下游行业占比 ........... 52

图86：中望软件研发体系 ....... 53

图87：2020 年H1 中望软件员工结构（人数，百分比） ..... 53

图88：中望软件员工数量和人均创收（万元） ........... 53

图89：中望软件的组织架构 ............. 54

表1：国内市场2D CAD 主要产品对比 ..... 13

表2：国内市场3D CAD 主要产品对比 ..... 13

表3：中外工业软件企业对比 ........... 14

表4：工业软件公司的产品和布局比较 ...... 15

表5：达索软件三大产品情况（2019 年） .......... 18

表6：2010 年后达索软件主要收购事件 ............. 20

表7：CATIA 产品线概览 ......... 21

表8：CATIA V5 具备完善的功能模块........ 25

表9：SOLIDWORKS 产品线概览 ............. 26

表10：Creo 拥有四项突破性的技术 .......... 35

表11：Creo 主要应用程序及功能介绍 ...... 36

表12：Creo 历代版本及主要功能更新 ...... 36

表13：中望软件2D CAD 产品的收入情况详细拆分............. 42

表14：2020 年中望与各类行业公司签署合作，拓展平台的份额 ............ 43

表15：ZWCAD 产品的市场地位和特点 ............. 44

表16：中望软件较欧特克具备显著的价格优势 ........... 45

表17：中望软件3D CAD 产品的收入情况详细拆分............. 47

表18：市面知名的几何建模内核均由发达国家企业所掌控 ........... 47

表19：公司的3D 产品处于第三阵营的领先地位 ........ 48

表20：3D 设计软件的关键技术指标 ......... 48

表21：中望3D 和竞品价格比较 ...... 49

表22：中望软件CAE 产品 ..... 51