集成灶行业深度报告( 29 页)

---

目录

一、我国厨电市场空间大 ........... 3

（一）我国厨房场景韧性增强，油烟机市场空间大 ............. 3

（二）厨电市场需求有望持续释放 ..... 4

1、居民收入水平提升和健康意识增强，提高厨电产品保有率 ............. 4

2、城镇化率提升，推动厨电产品销售 ........ 5

3、地产、旧改带来厨电市场新需求 ............ 6

二、集成灶发展机遇较好 ........... 7

（一）集成灶发展历程 ....... 7

（二）我国集成灶发展机遇较好 ......... 9

1、集成灶吸烟指标与传统油烟机接近 ........ 9

2、新消费群体追求健康经济和产品品质化彰显集成灶产品优势 ....... 10

3、中小户型和开放式厨房促进集成产品孕育 ............ 11

（三）集成灶行业发展现状 ...... 12

（四）集成灶梯队分化，竞争格局逐渐清晰 ..... 13

（五）集成灶市场规模 ..... 14

三、集成灶产品力不断提升 ..... 16

（一）产品种类多样 ......... 16

（二）集成灶线上线下价格分布 ....... 18

（三）产品发展趋势 ......... 19

四、集成灶销售渠道不断拓展 .......... 20

（一）厨电工程渠道占比提升 ........... 20

（二）集成灶销售以线下为主 ........... 21

（二）集成灶渠道变革趋势 ...... 23

1、线上市场高速发展，占比提高 ..... 23

2、建材渠道转移向家电渠道 ............. 25

五、集成灶主要企业 ........ 25

图表目录

图 1：2019 年全国城镇/农村居民平均每百户年末主要家用电器拥有量 ...... 3

图 2：2015-2020 年中国家电市场零售额（亿元） ...... 3

图 3：中国油灶、嵌入式厨电市场规模（亿元） ........ 3

图 4：2019-2020 年中国家电市场场景容量（亿） ...... 4

图 5：厨房场景产品品类及市场容量（亿） ....... 4

图 6：2020 年中国家电市场分品类零售额及同比 ....... 4

图 7：2020 年中国家电市场分品类零售量及同比 ....... 4

图 8：2013-2019 年全国居民可支配收入（左）与家用电器拥有量（右） ........... 5

图 9：1950-2010 年中国、美国、日本城镇化率（%） ........ 6

图 10：1999-2019 年我国房屋（住宅）竣工面积与家用厨房电器产量增速（%） ....... 6

图 11：近年来新开工面积和竣工面积差值逐年扩大 ........... 7

图 12：中国集成灶行业发展历程 ....... 8

图 13：万科销售住宅中小户型（144 平方米以下）占比 ........... 11

图 14：消费者家庭厨房面积占比 ..... 12

图 15：2016 年家庭厨房结构占比 ............. 12

图 16：2019-2020 年线上-主力品牌零售额份额 ......... 13

图 17：2019-2020 年线下KA-主力品牌零售额份额 ........... 13

图 18：线下集成灶品牌分城市级别增长情况 ............ 14

图 19：2015-2020 集成灶零售量、零售额情况 .......... 14

图 20：集成灶、燃气灶、吸油烟机百度指数 ............ 16

图 21：集成灶搜索人群画像 ............. 16

图 22：2020 线上烟灶蒸烤一体机分价格段占比变化 ........ 17

图 23：2020 线下烟灶蒸烤一体机分价格段占比变化 ........ 17

图 24：线下2019-2020 自清洗功能集成灶规模和均价 ...... 17

图 25：2020 年线下-自清洗类新品价位段分布 .......... 17

图 26：线上2019-2020 集成灶产品迭代进度 ............. 18

图 27：线下2019-2020 集成灶产品迭代进度 ............. 18

图 28：2020 年线上分价格段占比变化 ..... 18

图 29：2020 年线下分价格段占比变化 ..... 18

图 30：集成灶功能模块及集成水槽、水槽洗碗机示意图 .......... 20

图 31：2014-2019 我国厨电全渠道销售结构占比趋势图 ............ 20

图 32：精装修重要政策梳理 ............. 21

图 33：中国商品住宅精/全装修政策各年度发布规模 ........ 21

图 34：2016-2020 年精装修市场规模及同比 ..... 21

图 35：中国精装修商品住宅厨电配套规模及配置率 ......... 21

图 36：2018-2020 年中国集成灶市场渠道分布 .......... 22

图 37：2022 年中国直播电商交易规模及增速（%） ......... 24

图 38：2014-2020 中国烟灶市场渠道结构零售量占比 ....... 24

图 39：集成灶市场2020 线上市场零售额走势 .......... 24

图 40：2016-2019 年中国主要集成灶企业主营收入（百万元）及同比（%） ............. 25

图 41：2016-2019 年中国主要集成灶企业净利润（百万元）及同比（%） ........ 26

图 42：集成灶企业销售毛利率（%） ....... 26

图 43：集成灶企业销售净利率（%） ....... 26

图 44：集成灶企业销售费用率（%） ....... 27

图 45：集成灶企业管理费用率（%） ....... 27

表格目录

表 1：集成灶历代产品分类及特点 ..... 8

表 2：集成灶与传统吸油烟机吸烟（吸力）指标对比 ......... 9

表 3：主要品牌集成灶机型吸力指标对比 ......... 10

表 4：集成灶与传统吸油烟机、燃气灶主要指标对比 ....... 10

表 5：集成灶历代产品分类及特点 ............ 12

表 6：浙江美大、帅丰电器、亿田股份、火星人生产模式、产能及产量（万台） ..... 13

表 7：集成灶市场规模成长空间/渗透率测算 ............. 15

表 8：2020 年集成灶线上/线下市场分类型局势分析 ......... 16

表 9：主要品牌2019-2020 年集成灶TOP 机型变迁情况 ............ 19

表 10：火星人、亿田智能、帅丰电器销售渠道模式 ......... 23