新能源汽车产业发展分析报告( 102页)

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目录

汽车篇 ····· 12

一、 为什么需要发展新能源汽车 ·· 12

1.石油储量有限，是不可再生能源 ·· 12

2.大力发展新能源汽车有利于国家能源安全 ···· 13

3.新能源汽车是实现“碳中和”和“碳达峰”的重要抓手 · 14

4.有利于中国汽车工业实现对欧美日传统汽车强国的超越 ···· 14

5.相较传统燃油汽车，电动车性能更强，费用更低 ···· 14

二、 新能源汽车分类及产业链 ····· 15

1.新能源汽车分类  15

2.纯电动车和氢燃料电池车将占C 位 ···· 16

3.纯电动汽车产业链 ·· 18

三、 新能源汽车的发展前景 ··· 19

1.未来五年我国新能源汽车复合增速将不低于30% ···· 19

2.未来五年全球新能源乘用车年均增长36% ···· 21

四、 新能源车的竞争格局 · 23

1. 2020 年国内新能源车市场洗牌  23

2. 传统欧系车企开始发力，销量快速崛起 ··· 24

3. 未来中国或诞生世界级龙头车企 ··· 26

五、 新能源车的发展方向 · 29

1. 更长续航里程，更便捷省时的充电 ····· 29

2. 纯电和插混将相当一段时期共存 ··· 30

3. 新能源车与智能驾驶是好搭档 · 31

电池篇 ····· 33

六、 锂电池产业链介绍 ····· 33

1. 氢和锂是最适合做电池的化学元素 ····· 33

2. 锂电池的分类 ····· 33

3. 锂离子电池的构成、原理及产业链 ····· 34

4. 动力电池的成本构成 ····· 35

5. 动力电池的性能评价指标 ··· 36

七、 动力电池需求快速增长，明后年或将供给不足 · 37

1. 锂电池需求快速增长 ····· 37

2. 预计2022-2023 年动力电池供给不足 ·· 38

3. 动力电池市场集中度不断升高 · 40

八、 正极材料需求旺盛，价格渐涨 ···· 41

1. 锂电池正极材料种类 ····· 41

2. 正极材料技术路线之争 · 44

3. 正极材料年均需求增速超过30%，价格渐涨 · 48

九、 负极材料前景光明，但行业竞争加剧 ···· 50

1. 人造石墨占据负极材料市场份额的八成 ··· 50

2. 负极材料需求旺盛，但行业竞争加剧 · 52

十、 隔膜需求旺盛，产能快速扩张 ···· 54

1. 湿法隔膜是主流 · 54

2. 隔膜市场供需两旺 ··· 54

十一、 电解液市场需求旺盛，产品价格上升  56

1. 电解液涉及诸多化学制品 ··· 56

2. 到2025 年全球电解液需求1200 亿元 · 60

十二、 主要稀缺资源供需趋势 ····· 61

1. 锂——70%的供应依赖进口 · 61

2. 钴——高价促使需求减少 ···· 63

3. 镍——价格仍有提升潜力 ···· 64

4. 锰——主要用途还是钢材冶炼 ·· 66

十三、 2030 年全球动力电池梯次利用将超千亿·· 67

零配件及设备篇 ·· 69

十四、 电机装机量加速增长 ··· 69

1. 新能源汽车通常采用永磁同步电机或交流异步电机 · 69

2. 新能源汽车带动驱动电机需求 · 70

十五、 电控系统中核心部件亟待进口替代 ···· 71

1. 电控系统取代机械传动系统 ····· 71

2. 电控系统核心部件亟待进口替代 ··· 72

十六、 我国充电桩数量严重不足 · 74

1. 直流充电桩需求提升 ····· 74

2. 充电基础设施发展滞后，未来十年增量可期 · 74

3. 充电桩产业重点是IGBT  76

十七、 锂电池设备订单向龙头企业集中 ·· 79

1. 动力电池生产线分为电芯和模组/PACK 装配线 ···· 79

2. 到2030 年，全球锂电设备需求2400 亿元 ····· 80

策略篇 ····· 81

十八、 投资策略 ···· 81

1. 整车制造有望诞生全球领军企业 ··· 81

2. 电池领域需求快速增长，宁德时代全球龙头地位牢固 ··· 81

3. 材料端关注三元和磷酸铁锂正极材料 · 82

4. 上游资源关注锂和镍 ····· 82

十九、 投资地图 ···· 83

1. 新能源汽车产业链及相关上市公司 ····· 83

2. 重点上市公司经营数据 · 85

二十、 主要上市公司梳理 · 88

图表目录

图表1 全球油气资源探明量和产量对比 ...... 12

图表2 我国历年原油消费量及对外依存度 ............. 13

图表3 中国油气进口通道 13

图表4 燃油车和电动汽车分类 ..... 15

图表5 传统燃油车和新能源车的生命周期 ............. 16

图表6 汽车和新能源汽车销量（万辆） ...... 16

图表7 传统燃油车和新能源车各项指标对比............ 18

图表8 纯电动车产业链 19

图表9 中国历年新能源汽车销量及渗透率 ............. 19

图表10 近三年我国三种新能源汽车销量（万辆） ....... 20

图表11 2020 年我国新能源汽车销量构成 ............. 20

图表12 我国新能源汽车销量预测 ........... 20

图表13 全球新能源乘用车销量及渗透率...... 21

图表14 全球乘用车车型构成 ...... 21

图表15 全球新能源汽车发展目标 ........... 22

图表16 全球主要市场新能源车销量对比 ..... 22

图表17 我国新能源汽车销量预测 ........... 22

图表18 中国纯电动车市占率变化 ........... 23

图表19 中国插电式混合动力车市占率变化............. 24

图表20 全球车企市占率变化 ...... 24

图表21 全球车企型市占率变化 ............. 25

图表22 全球TOP20 新能源车企按地区销量构成 ......... 25

图表23 中国新能源汽车市场三方势力 ....... 26

图表24 我国新能源汽车融资额和发生数...... 27

图表25 我国新能源汽车融资企业排行（亿元） ......... 27

图表26 三方造车势力优劣势对比 ........... 27

图表27 整车企业研发投入概况 ............. 28

图表29 潜在购车者考虑因素 ...... 29

图表30 纯电动车平均能量密度（wh/kg）..... 30

图表31 历年纯电动车续航里程分类占比(公里) ......... 30

图表32 NEDC 排名前十的纯电动车车型参数............ 30

图表33 自动驾驶等级及应用场景 ........... 31

图表34 锂离子电池按正极材料分类 ......... 34

图表35 锂电池构成 34

图表36 锂离子电池充放电过程 ............. 34

图表37 锂电池产业链 35

图表38 NCM523 和LFP 每度电成本构成（元）.......... 36

图表39 NCM523 各部分成本构成占比 ........ 36

图表40 磷酸铁锂电池各部分成本构成占比............. 36

图表41 动力电池性能评价指标 ............. 37

图表42 动力电池出货量和安装量预测 ....... 38

图表43 全球动力电池出货量和安装量预测............. 38

图表44 锂离子电池生产厂商扩产情况 ....... 38

图表45 锂离子电池装机量供需预测 ......... 39

图表46 锂离子电池出货量供需预测 ......... 39

图表47 全球动力电池行业集中度变动趋势............. 40

图表48 全球动力电池TOP10 市场份额........ 40

图表49 全球动力电池领域Top10 企业重点配套车型 ..... 41

图表50 纯电动汽车成本构成 ...... 42

图表51 动力电池成本构成 ........ 42

图表52 不同正极材料锂电池对比 ........... 43

图表53 不同正极材料电池装车量对比（%） ............ 44

图表54 三种电池针刺实验结果 ............. 45

图表55 磷酸铁锂电池和刀片电池各项性能对比 ......... 45

图表56 三元锂电池正极材料配比 ........... 46

图表57 不同配比三元锂电池正极材料电池容量对比 ..... 46

图表58 NCA 与NCM 对比 47

图表59 全球动力电池正极材料需求测算...... 48

图表60 三元正极材料竞争格局 ............. 49

图表61 磷酸铁锂竞争格局 ........ 49

图表62 主要正极材料价格变动趋势（万元/吨） ........ 49

图表63 负极材料相关性能指标 ............. 50

图表64 锂离子电池负极材料种类 ........... 51

图表65 不同负极材料性能指标对比 ......... 51

图表66 近两年中国锂离子电池负极材料构成 ........... 51

图表67 全球石墨负极材料产量测算 ......... 52

图表68 锂电池负极材料竞争格局 ........... 53

图表69 石墨负极材料价格(万元/吨) ........ 53

图表70 锂电池隔膜出货量预测 ............. 55

图表71 隔膜市场价格变动趋势（元/平方米） .......... 55

图表71 锂电池隔膜竞争格局 ...... 56

图表72 锂离子电池电解液构成 ............. 56

图表74 常见溶剂性能指标 ........ 58

图表75 锂电池电解液成本构成 ............. 60

图表76 电解液价格变动趋势（万元/吨）..... 60

图表72 锂电池电解液市场竞争格局 ......... 60

图表77 锂的开采、制备及动力电池中的应用 ........... 61

图表78 全球锂矿储量 62

图表79 2020 年全球探明锂矿资源分布 ...... 62

图表80 全球锂矿开采量 62

图表81 2020 年全球探明锂矿开采量分布 ............. 62

图表82 碳酸锂价格和新能源汽车景气度相关 ........... 62

图表83 全球主要锂盐湖资源控制情况 ....... 63

图表84 全球主要锂矿山控制情况 ........... 63

图表85 全球钴矿探明储量（吨） ........... 63

图表86 2020 年全球探明钴矿资源分布 ...... 63

图表87 全球钴矿开采量（吨） ............. 63

图表88 2020 年钴矿开采地区分布 .......... 63

图表89 钴价和新能源汽车产量增速对比...... 64

图表90 全球镍矿探明储量（吨） ........... 65

图表91 2020 年全球探明镍矿资源分布 ...... 65

图表92 全球镍矿开采量（吨） ............. 65

图表93 2020 年镍矿开采地区分布 .......... 65

图表94 镍价和新能源汽车产量增速对比...... 65

图表95 全球锰矿探明储量（吨） ........... 66

图表96 2020 年全球探明锰矿资源分布 ...... 66

图表97 全球锰矿开采量（吨） ............. 66

图表98 2020 年锰矿开采地区分布 .......... 66

图表99 锰粉价格走势稳定（元/Kg） ........ 67

图表100 动力电池的梯次利用 ..... 67

图表101 电机的分类 69

图表102 无刷直流电机构成 ....... 70

图表103 三相无刷直流电机及其控制电路 ............. 70

图表104 永磁同步电机产业链 ..... 70

图表105 永磁同步电机成本构成 ............ 70

图表106 我国新能源汽车驱动电机装机数量............ 71

图表107 我国驱动电机市场竞争格局 ........ 71

图表108 我国驱动电机主要配套企业 ........ 71

图表109 典型的电机控制系统框图 .......... 72

图表110 比亚迪e6 VTOG 组成及控制框图 ............. 72

图表111 我国新能源汽车电控市场规模（亿元） ........ 72

图表112 电控系统成本构成 ....... 73

图表113 IGBT 市场竞争格局 ...... 73

图表114 充电桩分类 74

图表115 我国公共充电桩交、直流占比 ...... 74

图表116 交、直流公共充电桩年新增数（台）.......... 74

图表117 充电基础设施数和车桩比 .......... 75

图表118 年新增充电基础设施和增速 ........ 75

图表119 我国公共充电桩区域分布（2021 年4 月） ..... 75

图表120 年新增充电设施及增速测算 ........ 76

图表121 充电桩分类 76

图表122 充电桩设备成本构成 ..... 77

图表123 交流充电桩内部构成 ..... 77

图表124 直流充电桩内部构成 ..... 77

图表125 充电桩设备市场构成 ..... 78

图表126 运营商公共充电桩数量占比（截止2021 年4 月） ........ 78

图表127 动力电池生产线设备价值占比 ...... 79

图表128 动力电池生产工艺流程 ............ 79

图表129 全球动力电池产能扩张计划 ........ 80

图表130 动力电池生产工艺流程 ............ 80

图表131 新能源汽车产业链及上市公司 ...... 83

图表132 动力电池产业链及上市公司 ........ 84

图表133 重点上市公司经营数据 ............ 85