新能源汽车竞争格局演变( 27 页)

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目录

1．新能源汽车行业：供需双改善，销量重回高增长..........1

1.1 供给侧：产品力显著提升，配套设施持续完善..........2

1.2 需求侧：主要需求由B 端转向C 端，加速替代燃油汽车.......... 4

1.3 政策端：补贴退坡放缓，双积分政策趋严.........5

1.4 行业趋势：开启新一轮景气周期，销量与盈利双改善.......7

2．竞争格局： 行业初级阶段，百花齐放...........9

2.1 车型结构：纯电动乘用车是未来主流方向.........9

2.2 格局现状：传统自主品牌为主，外资品牌与新势力发力..........10

3．格局研判：主机厂话语权削弱，自主崛起逻辑犹在.............11

3.1 传统制造能力：传统车企优势明显，新势力仍待提升.....11

3.2 电动化能力：三电重塑汽车价值链，电池企业异军突起..........13

3.3 智能化能力：未来软件定义汽车，核心供应商有望崛起..........16

3.4 汽车产业：产业生态面临重塑，竞争格局仍存变数.........20

图目录

图1：各批推荐目录纯电动乘用车车型续航里程（km）......2

图2：动力电池售价（元/Wh）............ 3

图3：各批推荐目录纯电动乘用车车型型号数量.......... 3

图4：2020 年上市的部分纯电动乘用车车型.........3

图5：中国公共及私人充电桩保有量（万个）......4

图6：中国新能源汽车销量产权结构.............5

图7：中国市场Model 3 及竞品销量（万辆）......5

图8：双积分政策说明示例...........6

图9：新能源汽车积分比例要求............6

图10：新能源汽车行业发展趋势..........7

图11：中国新能源汽车销量及渗透率情况............8

图12：各车企新能源汽车业务毛利率情况（%）.........8

图13：特斯拉和比亚迪整体业务净利率（%）.............9

图14：造车新势力整体业务净利率（%）............9

图15：新能源汽车销量中各车型占比........ 10

图16：2020 年新能源汽车销量中各动力类型占比..... 10

图17：2019 年中国新能源乘用车市场份额.........11

图18：2020 年中国新能源乘用车市场份额.........11

图19：CPMP 整车开发管理流程....... 12

图20：传统燃油车与新能源汽车动力总成系统对比图....... 13

图21：传统燃油乘用车成本组成....... 14

图22：纯电动乘用车成本组成........... 14

图23：电池企业和车企的营收对比（亿元）..... 15

图24：电池企业和车企的ROE 对比..........15

图25：汽车智能化分类及发展趋势............ 17

图26：智能驾驶三大基础层面及构成........ 17

图27：汽车电子电气架构（EEA）技术路线..... 19

图28：汽车生态演变......... 21

表目录

表1：各国新能源汽车补贴政策............1

表2：全球大型车企新能源汽车规划.............1

表3：新能源乘用车补贴方案（非公共领域）......5

表4：各车企双积分现状......6

表5：各车企传统制造能力对比......... 12

表6：各车企三电系统供应情况......... 14

表7：各车企纯电动平台规划情况..... 16

表8：各车企智能驾驶零部件供应情况...... 18