5G+AI下物联网发展分析报告( 48 页)

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目录

1. 5G+AIoT 科技新时代，未来物联网大有可为 ...... 7

1.1. 物联网万亿市场，空间广阔 ....... 7

1.2. 海量连接实现万物互联 ..... 8

1.3. 物联网黄金时代来临，数据价值凸显 ..... 8

2. 十年沉淀，多核驱动物联网产业加速发展 ...... 9

2.1. 核心驱动一：技术/产品/产业链日趋成熟 ..... 9

2.1.1. 网络技术逐渐成熟 ...... 9

2.1.2. 产业链逐渐成熟，端-应用不断丰富 ..... 10

2.2. 核心驱动二：降本增效助力物联网普及 ...... 13

2.2.1. 摩尔定律推动芯片价格降低 ..... 13

2.2.2. 模组放量降价——NB-IoT 为例 ....... 14

2.2.3. 运营商流量套餐资费下降 ...... 16

2.2.4. 物联网助力效率提升 ....... 18

2.3. 核心驱动三：场景丰富+数据闭环+巨头加速入局，释放物联网显著商业价值 ... 18

2.3.1. 应用场景单一到丰富 ....... 18

2.3.2. 简单自动化到智能化 ....... 19

2.3.3. 物联网打造数据闭环，挖掘更大商业价值 ...... 19

2.3.4. 科技巨头争相入局，引领IoT 璀璨大时代 ...... 19

2.4. 核心驱动四：传统产业数字化转型/升级，物联网应用边界不断拓展 ..... 20

2.4.1. 农业物联网 ...... 20

2.4.2. 泛在电力物联网 ..... 21

2.4.3. 智慧物流 ...... 22

3. 科技巨头积极布局AIoT，引领行业加速发展....... 23

3.1. AIoT 引巨头布局..... 23

3.2. 各巨头布局情况..... 24

3.2.1. 阿里巴巴：阿里经济体为核构筑AIoT 生态 ....... 24

3.2.2. 京东：构建小京鱼智能平台打造AIoT 生态 ....... 25

3.2.3. 华为：AIoT 转型助力产业升级 .... 25

3.2.4. 苹果：围绕iOS 布局，储备丰厚AI 能力..... 26

3.2.5. 高通：万物互联践行者，AIoT 布局多场景应用 ....... 27

3.2.6. 小米：核心技术为AIoT 支撑 ....... 28

3.2.7. 美的：AIoT 打造智慧生活 ..... 29

4. 产业链：物联网体系架构 ..... 30

4.1. 传感器：步入智能化阶段，车联网是主要发展阵地 ....... 31

4.2. MCU：芯片级的计算机，智能控制的核心 ...... 35

4.3. 通信芯片：基带射频两大阵营，蜂窝、WiFi、LoRa 各放异彩 .... 38

4.4. 无线模组：设备联网的基础枢纽，承上启下的重要一环 ...... 41

4.5. 终端：M2M 空间广阔，下游能源设施体量大，车辆增速快 ....... 44

4.6. 网络：无线传输为主，短距离和长距离各擅胜场 .... 45

4.7. 物联平台：应用层进行管理和分析的天地 ...... 48

4.8. 产业链（端、管、云）相关标的 .... 48

5. 风险提示 ....... 48

图表目录

图1：中国物联网市场规模与增长率 .... 7

图2：AIoT 市场规模与结构（单位：亿元） ..... 7

图3：IoT 与非IoT 连接数 ..... 8

图4：产业物联网与消费物联网连接量 ....... 8

图5：互联网时代到物联网时代跃迁 .... 9

图6：物联网改变连接方式 ...... 9

图7：物联网潜在市场价值 ...... 9

图8：物联网通信不同场景覆盖 ....... 10

图9：物联网产业链不断丰富 ....... 11

图10：物联网产业链不断丰富 ..... 11

图11：我国基站数量.... 12

图12：国内NB-IoT 基站数量 ....... 12

图13：中国移动OneNET 物联网平台 ....... 13

图14：中国联通物联网平台 ...... 13

图15：物联网典型下游应用场景 .... 13

图16：物联网下游应用场景 ...... 13

图17：摩尔定律推动硬件成本降低 .... 14

图18：移远通信芯片采购平均单价（元） ...... 14

图19：WIFI 芯片与方案采购平均单价 ...... 14

图20：NB-IoT 集采价格（元） ....... 15

图21：2G3G4G5G 模组价格趋势预测（美元） ....... 16

图22：移动流量使用与资费情况 .... 16

图23：中国移动ARPU 与增速 ..... 17

图24：中国电信ARPU 与增速 ..... 17

图25：中国联通ARPU 与增速 ..... 17

图26：Vodafone 企业采用物联网效率调查 .... 18

图27：物联网应用场景逐渐丰富 .... 18

图28：物联网应用场景逐渐丰富 .... 19

图29：物联网打造数据闭环 ...... 19

图30：部分物联网产业巨头 ...... 20

图31：全球农业物联网市场规模（亿美元） ..... 20

图32：农业物联网不同层主要应用 .... 21

图33：农业物联网产业链结构 ..... 21

图34：泛在电力物联网发展历程 .... 21

图35：泛在电力物联网智能平台 .... 21

图36：泛在电力物联网投资规模（亿元） ...... 22

图37：中国智慧物流市场规模（亿元） ...... 22

图38：物联网在智慧物流主要应用场景 ...... 23

图39：全球分地区AIoT 市场规模情况（十亿美元） ..... 23

图40：巨头企业AIoT 布局情况 ....... 24

图41：阿里AIoT 战略规划 .... 24

图42：阿里AIoT 生态 ..... 25

图43：小京鱼智能平台 ....... 25

图44：华为全栈云服务 ....... 26

图45：华为AIoT 应用 ..... 26

图46：苹果AI 技术储备 ..... 27

图47：苹果IoT 布局 .... 27

图48：高通AIoT 应用领域 .... 28

图49：小米技术图景.... 28

图50：小米AIoT 应用场景 .... 29

图51：美的智慧家居安全可靠 ..... 29

图52：美的IoT 智能芯片 ....... 29

图53：美的物联网开发者平台 ..... 30

图54：美的物联网相关数据（截止2019.9） ..... 30

图55：物联网产业链的体系层级 .... 30

图56：物联网感知层市场集中度较高 ....... 31

图57：物联网各层级特征 ...... 31

图58：物联网各层级中的主要公司 .... 31

图59：传感器的类别分布、发展历程与应用领域分布 ....... 32

图60：传感器在各类物联场景中的作用 ...... 32

图61：2010-2024 年全球传感器市场规模及预测（单位：亿美元） ..... 33

图62：2014-2020 年中国传感器市场规模（单位：亿元） .... 33

图63：2020-2025 年主要类别传感器CAGR..... 33

图64：汽车各系统中对传感器的应用较为广泛 .... 33

图65：2018 年全球传感器市场格局分布与近年来我国对传感器行业的政策指引 ...... 34

图66：我国营收前十传感器企业全球市占率有所提升（单位：亿元） ...... 34

图67：传感器未来发展趋势 ...... 35

图68：2020-2025 年中国MEMS 传感器市场规模预测（单位：亿元） ..... 35

图69：MCU 的主要分类 ..... 36

图70：2017 年我国MCU 位数结构分布 ..... 36

图71：2017 年中国MCU 应用领域分布 ..... 36

图72：2015-2022 年全球MCU 市场规模与出货量情况及预测 .... 37

图73：2018-2023 年中国MCU 市场规模及预测（单位：亿元） ....... 37

图74：2018 年全球MCU 市场竞争格局 ..... 37

图75：2020 年中国芯片出货结构 ...... 37

图76：我国主要MCU 企业 ....... 37

图77：MCU 缺货涨价潮下国产替代迎来机遇 ....... 38

图78：国内主要智能控制器企业2020 年营收（亿元） ....... 38

图79：2021 年一季度各智能控制器企业净利润环比变动情况（单位：亿元） ..... 38

图80：基带芯片与射频芯片的工作原理示意图及基带芯片的分类.... 39

图81：中国是百亿美元规模基带市场下最主要的应用市场 ..... 39

图82：2019 年全球基带芯片市场格局 .... 40

图83：2019 年全球基带芯片市场份额分布 ....... 40

图84：各厂商5G 旗舰基带芯片参数对比 ....... 40

图85：基带芯片朝集成化、智能化趋势发展 ..... 41

图86：无线模组的主要类别和产业地位 ...... 41

图87：2020 年无线模组全球格局 ...... 42

图88：2018-2020 年国内模组企业全球市占率提升 ...... 42

表89：我国主要无线模组公司 ..... 42

图90：2020 年全球和中国无线模组结构分布 ...... 43

图91：NB-IoT 具备低功耗、低成本、广覆盖等特点 .... 43

图92：2020 年中国电信集采NB-IoT 模组价格情况（单位：元） .... 43

图93：5G 模组价格或将持续下降（单位：美元） ..... 43

图94：Telit 云平台毛利率显著高于模组 ..... 43

图95：日海智能的云物联平台..... 43

图96：移远通信的云物联平台..... 43

图97：移为通信车载终端的主要功能 ....... 44

图98：2013-2024 全球M2M 终端连接数与应用结构（百万个） ...... 44

图99：M2M 终端的主要应用场景 ..... 44

图100：2010-2025 全球轻型车载嵌入式M2M 终端市场格局变化 ....... 45

图101：中国商用车载M2M 终端渗透率变化....... 45

图102：苹果AirTag 定位于To C 端，支持UWB ....... 45

图103：各类通信网络参数对比....... 46

图104：不同通信网络传输速率对比 ..... 46

图105：通信网络的传输速度架构 ..... 46

图106：2015-2020 年我国4G 基站数目（单位：万座） ....... 47

图107：全球物联网网络分类与LTE-Cat1 的优势 ....... 47

图108：700MHz 5G 具备更强的覆盖和穿透能力 ....... 47

图109：700MHz 频段范围与工作特性 .... 47

图110：物联网平台的四大类别与具体应用 ....... 48

表1：物联网通信技术 ..... 10

表2：NB-IoT 模组集采情况 ...... 14