智能汽车域控制器分析报告( 51 页)

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目录

一、 前提：整车电子电气架构向中央集中迈进 ...... 7

1.1 整车电子电气架构为何必须要走向中央集成 .... 7

1.2 特斯拉引领电子电气架构变革，自主品牌正处加速迭代期 .... 9

二、 车辆电子架构演进，域控制器价值凸显.... 12

2.1 域控制器的分类 ...... 13

2.2 域控制器产业链 ...... 15

三、 域控制器核心：大算力主控芯片 ...... 18

3.1 域控制器研发，芯片选型先行 ...... 18

3.2 大算力芯片格局较为清晰 ..... 21

3.3 典型芯片产品路线图指向大算力与高融合...... 23

四、 智能驾驶域控制器：行泊一体将进入快速渗透期...... 27

4.1 智能驾驶域控制器发展历史...... 27

4.2 发展空间—行泊一体域控制器处爆发前夜...... 30

4.3 市场格局—本土供应商有先发优势.... 33

五、 座舱域控制器：一芯多屏快速渗透....... 43

5.1 座舱域控制器处发展初期，将快速替代分布式方案 .... 44

5.2 座舱域控制器供应格局 .... 48

六、 投资建议 ..... 50

七、 风险提示 ..... 51

图表目录

图表1 智能车之工具属性与情感属性的分离发展 ..... 7

图表2 分布式的电子电气架构难以适应智能化发展趋势 ....... 8

图表3 分布式与域控制器集中式电子电气架构的优劣对比 .... 8

图表4 汽车电子电气架构升级带来四大升级趋势 ..... 9

图表5 跨域融合下的电子硬件集中化 ...... 9

图表6 从分布式到域控，车辆软件架构变迁 .... 9

图表7 车辆电子电气架构演进趋势 ....... 10

图表8 车辆电子电气架构升级路线图 .... 10

图表9 主要车企电子电气架构演进节奏..... 10

图表10 特斯拉电子电气架构演进历史......11

图表11 大众ID4、Model Y、福特Mach E 电子电气架构对比 .......11

图表12 电子架构演进，汽车价值链重构 ..... 12

图表13 整车电子架构将在相当长时间处功能域阶段，域控制器价值凸显 ...... 13

图表14 域控制器演进路径：从经典五域——三域——整车中央计算平台 ...... 14

图表15 整车五大功能域控制器特点 .... 14

图表16 当前车企优先部署用户感知度高的智能驾驶域、智能座舱域 ..... 15

图表17 域控制器市场空间预测....... 15

图表18 域控制器产业链..... 16

图表19 德赛西威基于OrinX的域控制器电路板 ....... 16

图表20 自动驾驶域控制器软件构成 .... 16

图表21 自动驾驶域控制器软件开发模式变革....... 17

图表22 域控制器量产的关键能力 ....... 18

图表23 自动驾驶对芯片算力的要求呈指数级上升 .... 19

图表24 智能车电子电气架构演进对车载芯片种类及其算力的要求..... 19

图表25 SOC 芯片取代大量ECU，在智能车产业链地位大幅提升 ..... 20

图表26 AI 芯片企业在智能汽车产业链中角色的变化 .... 20

图表27 AI 芯片企业拥有开放灵活的商业模式，迎合各类客户需求 .... 21

图表28 主流自动驾驶芯片及其域控制器平台 单位：AI 算力TOPS ...... 22

图表29 典型智能驾驶主控芯片及其搭载情况 单位：AI 算力TOPS，W，美元 ..... 22

图表30 典型智能座舱主控芯片及其搭载情况....... 22

图表31 英伟达智能驾驶解决方案Drive Hyperion8 ...... 24

图表32 英伟达智能驾驶解决方案路线图 ..... 24

图表33 英伟达智能驾驶主控芯片AI 算力.... 24

图表34 高通与英伟达在智能座舱和智能驾驶领域的主机厂客户 .... 25

图表35 头部座舱/智驾芯片均迈向跨域融合的应用 ....... 25

图表36 亿咖通/芯擎科技产品路线图：信息娱乐平台——数字座舱平台——整车计算平台 ...... 26

图表37 地平线产品路线图 ..... 26

图表38 智能汽车计算平台的演进 ....... 27

图表39 奥迪A8 自动驾驶域控制器zFAS .... 28

图表40 特斯拉自动驾驶芯片解决方案演进路径 ....... 29

图表41 特斯拉自动驾驶传感器方案演进 ..... 29

图表42 特斯拉自动驾驶域控制器FSD.... 29

图表43 主要自动驾驶主控芯片厂家及域控制器供应商 ..... 30

图表44 我国自动驾驶技术发展里程碑推进蓝图 ....... 30

图表45 安波福智能驾驶套餐售价及价格构成....... 31

图表46 中低算力智能驾驶域控制器和大算力智能驾驶域控制器区别 ..... 32

图表47 典型行泊一体域控制器 单位：TOPS ...... 32

图表48 各行泊一体域控制器的功能实现 ..... 32

图表49 自动驾驶域控制器供应格局 .... 33

图表50 部分智能新车智能驾驶域控制器搭载情况 单位：TOPS ..... 34

图表51 当前华为MDC 产品型号 .... 34

图表52 华为MDC 致力于为产业链生态伙伴提供技术平台 ....... 35

图表53 华为MDC 硬件架构、软件架构 ...... 35

图表54 德赛西威自动驾驶域控制器产品及其功能 .... 36

图表55 德赛西威自动驾驶域控制器产品推进路线图..... 36

图表56 德赛西威中央计算平台Aurora.... 37

图表57 经纬恒润ADAS 系列产品及智能驾驶域控制器产品 ...... 38

图表58 福瑞泰克智能驾驶解决方案 .... 39

图表59 创时智驾发展历程 ..... 40

图表60 创时智驾域控制器产品，主控芯片包括地平线、德州仪器、英伟达 ....... 40

图表61 创时智驾域控制器配套上汽旗下车型....... 41

图表62 软硬解耦，硬件标准化，智能车软件价值占比大幅上升 .... 42

图表63 NeuSAR 产品特性..... 42

图表64 东软睿驰通用域控制器....... 43

图表65 理想L9 座舱具有代表意义 ..... 44

图表66 汽车座舱从电子座舱迈向第三生活空间 ....... 44

图表67 座舱域控制器在一块SOC 芯片中整合座舱内离散的电子控制单元 .... 45

图表68 分布式座舱与域控制器式座舱的区别....... 46

图表69 汽车座舱域控制器相较于分布式方案契合用户需求，解决车企诸多痛点 .... 46

图表70 座舱显示屏和摄像头日渐增加，座舱与控制器相较于分布式方案的成本优势愈加明显 .... 47

图表71 智能座舱系统域控制器主要构成 ..... 47

图表72 座舱域控制器拥有丰富外设接口，支持多操作系统满足安全与娱乐需求 .... 48

图表73 车联天下智能座舱系统域控制器产品规划 .... 49

图表74 车联天下与博世在智能座舱系统域控制器产品上的合作模式 ..... 49