智能驾驶域控制器分析报告( 25页)

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目录

1. 智能汽车时代，汽车架构向域控制演进 ....... 4

1.1. 汽车智能化发展趋势加速，车企积极布局 .... 4

1.2. 分布式架构难以满足智能汽车需求，正向域控制方向发展 .... 6

1.3. 基于功能划分为五大域，不同域之间差异较大 .... 8

2. 智能座舱域控制器率先落地，市场发展迅速 .... 9

2.1. 智能座舱打造第三生活空间 .... 9

2.2. 座舱电子系统向域控制演进，多核SoC 将成为未来智能座舱主控芯片主流 ..... 10

2.3. 传统Tier1 和消费电子巨头纷纷布局智能座舱域控制器 .... 12

2.4. 智能座舱域控制器复合增速超过50%，2025 年迎来百亿市场规模 ..... 13

3. 自动驾驶进程加速，打开域控制器市场空间 ...... 13

3.1. 高级别自动驾驶加速进行中 ...... 13

3.2. 自动驾驶域控制器需要考虑综合算力 ...... 14

3.3. 自动驾驶域控制器格局百花齐放，软硬件耦合、量产能力是竞争的核心要素 ...... 16

3.4. 域控制器市场空间广阔，2025 年国内超450 万套 ..... 18

4. 投资建议 .... 18

4.1. 投资标的 ..... 18

4.2. 德赛西威：国内域控龙头，座舱域+自动驾驶域双轮驱动 .... 19

4.2.1. 座舱域控制器：以传统座舱产品为根基，座舱域控乘势而上 ....... 19

4.2.2. 自动驾驶域控制器：深度绑定英伟达，已迭代四代产品 ....... 20

4.3. 和而泰：国产智能控制器龙头，科技创新拓展汽车电子领域 ...... 22

4.4. 立讯精密：精密制造龙头，汽车电子业务未来可期 ...... 23

5. 风险提示 .... 25

图表目录

图 1：消费者对于汽车产生智能化的需求 .... 4

图 2：超过80%受访者认可智能科技价值 .... 4

图 3：过半数消费者愿意为OTA 技术买单 ...... 4

图 4：全球主要车企各级别自动驾驶量产时间表 .... 6

图 5：目前汽车平均采用约25 个ECU，但是高端车型ECU 数量已经超过100 个 .... 7

图 6：汽车电子电气架构的三大阶段 .... 7

图 7：博世基于功能划分的五大域控制器 .... 8

图 8：智能座舱应用场景 ...... 10

图 9：中国用户十大购车因素 ...... 10

图 10：截至2021H1 汽车品牌OTA 升级主要功能数量 .... 10

图 11：汽车座舱分布式阶段 .... 11

图 12：汽车座舱域内集中阶段 .... 11

图 13：中国乘用车座舱域控制器出货量展望（万套） .... 13

图 14：全球智能座舱域控制器出货量预测（万套） .... 13

图 15：自动驾驶域控制器架构 .... 14

图 16：自动驾驶对算力的需求呈爆发式增长 .... 15

图 17：英伟达Xavier 芯片架构 ....... 16

图 18：特斯拉FSD 芯片架构 ....... 16

图 19：自动驾驶域主要厂商 .... 17

图 20：德赛西威近五年营业收入及增速 .... 19

图 21：德赛西威近五年归母净利润及增速 .... 19

图 22：2021 年德赛西威收入结构：智能座舱业务为基本盘 ....... 20

图 23：德赛西威智能座舱Tier 1 前装市场份额排名第一 ..... 20

图 24：德赛西威深度绑定英伟达 .... 22

图 25：IPU03 应用的小鹏汽车销量持续增长 ..... 22

图 26：自动驾驶域控制器（国产）供应商市场竞争力TOP5 ...... 22

图 27：和而泰近五年营业收入及增速 .... 23

图 28：和而泰近五年归母净利润及增速 .... 23

图 29：立讯精密近五年营业收入及增速 .... 24

图 30：立讯精密近五年归母净利润及增速 .... 24

图 31：立讯精密汽车产品系列丰富 .... 24

表 1：主流车企智能座舱技术配置 .... 5

表 2：不同域控制器的特点及要求 .... 9

表 3：主流智能座舱域控制芯片对比 ...... 11

表 4：主流智能座舱域控制器方案 ...... 12

表 5：自动驾驶功能库 ...... 13

表 6：主流自动驾驶域控制芯片对比 ...... 15

表 7：不同车型的传感器配置 ...... 16

表 8：中国自动驾驶域控制器出货量预测 ...... 18

表 9：域控制器产业链相关公司估值表 ...... 19

表 10：德赛西威智能座舱域控制器产品 .... 20

表 11：德赛西威自动驾驶域控制器产品 .... 21

表 12：和而泰在汽车电子控制器领域与博格华纳、尼得科建立战略合作伙伴关系 ..... 23