汽车半导体行业分析报告( 57 页)

---

目录

一、电动化&智能化发展，驱动车规半导体应用迈入新时代 ...... - 7 -

1、汽车电动化加速发展，半导体价值量显著提升 ...... - 9 -

2、智能化帷幕已启，汽车半导体迎来新增长点 ....... - 10 -

二、功率半导体：电动化核心增量，高成长与国产替代共演绎 .... - 13 -

1、IGBT：受益电动化趋势，高成长性+国产替代逻辑明确 ..... - 13 -

2、SiC：800V 平台上车催生SiC 需求高增 ..... - 16 -

三、MCU：智能化大增量，本土厂商迎机遇 .... - 20 -

1、汽车是MCU 第一大市场，智能驾驶带来显著增量 ..... - 20 -

2、竞争格局：海外三巨头主导车规MCU 市场，大陆厂商积极布局 ....... - 23 -

四、模拟芯片：遍布各域，预计23 年BMS 带来10 亿美元新增量..... - 27 -

1、遍布五域各角落，市场规模超百亿美元 ....... - 27 -

2、BMS 模块带来AFE 芯片新需求 ...... - 29 -

五、SoC 芯片：自动驾驶和智能座舱共催化 .... - 32 -

1、自动驾驶SoC：智能驾驶核心赛道，国产厂商实力初显 .... - 32 -

2、智能座舱SoC：市场持续扩容，高通领跑中高端市场 .... - 37 -

六、CIS：受益车载摄像头高成长确定性 ...... - 41 -

1、车载CIS 量价齐升，市场空间广阔 ..... - 41 -

2、行业壁垒高，高像素升级趋势明确 ...... - 44 -

3、竞争格局：行业集中度高，豪威坐二争一 ....... - 46 -

七、存储芯片：智能网联催生存储芯片新需求，国产竞争格局有望逐步向好 .. - 47 -

1、DRAM：ADAS 和IVI 系统带来显著增量 .... - 47 -

2、NAND：行业具备弹性增长潜力，国内厂商逐步切入 ..... - 50 -

3、NOR：智能化驱动发展，兆易创新份额有望持续提升 .... - 53 -

4、EEPROM：市场规模相对较小，国产厂商加快布局 ....... - 54 -

图表目录

图表1：汽车半导体分类 ..... - 7 -

图表2：汽车半导体产品结构（2020） ...... - 7 -

图表3：汽车半导体应用领域及增速 ....... - 7 -

图表4：全球汽车半导体市场规模 ...... - 8 -

图表5：全球汽车半导体竞争格局（2021） ....... - 8 -

图表6：汽车半导体细分市场规模预测（亿美元，按2021 年规模排序） ..... - 8 -

图表7：汽车半导体的认证标准 ...... - 9 -

图表8：中国新能源车销量及渗透率 ....... - 9 -

图表9：全球新能源车销量及渗透率 ....... - 9 -

图表10：“三电系统”在电动车整车中的成本占比约为50% ..... - 10 -

图表11：不同能源车型单车半导体价值量（美元） ..... - 10 -

图表12：智能车三大产业链梳理图 ...... - 11 -

图表13：智能驾驶系统分为感知、决策和执行三层 ..... - 11 -

图表14：全球汽车ADAS 渗透率预测 ..... - 11 -

图表15：不同车载传感器对比 ..... - 12 -

图表16：不同ADAS 等级单车平均半导体价值量（美元） .... - 12 -

图表17：自动驾驶芯片算力需求提升....... - 12 -

图表18：2025 年L4 级自动驾驶数据量 ...... - 12 -

图表19：不同能源类型汽车半导体成本结构.... - 13 -

图表20：IGBT 占电控系统成本40%-50% ...... - 13 -

图表21：汽车IGBT 分布图 ...... - 13 -

图表22：全球新能源车IGBT 市场规模测算 .... - 14 -

图表23：2020 年全球IGBT 市场格局 ..... - 14 -

图表24：2019 年中国新能源车IGBT 市场格局 ....... - 14 -

图表25：2022Q1 中国新能源车功率模块市场格局 ..... - 14 -

图表26：主要厂商IGBT 交货周期（周） .... - 15 -

图表27：2022 年1-9 月全球新能源车市占率排行 ....... - 15 -

图表28：国内主要IGBT 厂商对比 ....... - 15 -

图表29：车企高压快充方案布局梳理....... - 16 -

图表30：2022-2030 年碳化硅成本下降预测 ....... - 17 -

图表31：全球新能源车对6 寸SiC 晶圆需求（万片） .... - 17 -

图表32：海内外碳化硅材料厂商在新能源车领域的进展 ..... - 18 -

图表33：汽车是MCU 最大细分应用 ....... - 20 -

图表34：汽车是MCU 第五大出货领域 .... - 20 -

图表35：汽车MCU 的ASP 最高，持续稳定提升（美元） .... - 20 -

图表36：MCU 各下游应用参数指标对比 ..... - 21 -

图表37：MCU 是ECU 的核心 ..... - 21 -

图表38：英飞凌的安全气囊系统中MCU 起核心控制作用 ...... - 21 -

图表39：博世提出五大域的概念 ...... - 22 -

图表40：汽车五大域具体应用划分 ...... - 22 -

图表41：汽车MCU 市场超70 亿美金，规模稳步提升.... - 23 -

图表42：2022-25 年汽车MCU CAGR 高于MCU 整体....... - 23 -

图表43：32 位占汽车MCU 出货量占比为40%....... - 23 -

图表44：32 位占汽车MCU 市场规模的77%（2021F）..... - 23 -

图表45：主要MCU 厂商市占率变化 ....... - 23 -

图表46：汽车MCU 市占率变化 ....... - 24 -

图表47：海外三巨头的料号分布 ...... - 25 -

图表48：海外三巨头的汽车MCU 制程已推进至16nm ....... - 25 -

图表49：国内车规MCU 厂商现状 ....... - 25 -

图表50：兆易创新车规MCU Roadmap ...... - 26 -

图表51：广义模拟芯片市场规模(亿美元) .... - 27 -

图表52：2020 年模拟芯片竞争格局 .... - 27 -

图表53：底盘域之动态稳定模块（ABS/VSC 模块） ...... - 27 -

图表54：车身域之车内灯模块 ..... - 27 -

图表55：动力域之双离合变速器 ...... - 28 -

图表56：ADAS 域之远程信息控制单元 ....... - 28 -

图表57：智能座舱域之仪表盘 ..... - 28 -

图表58：车规级单片DC-DC 转换器出货量(百万颗) ....... - 29 -

图表59：栅驱动在车身的应用 ..... - 29 -

图表60：各厂家AFE 通道数量 .... - 30 -

图表61：BMS 应用示例图 ....... - 30 -

图表62：400V 车AFE 单车价值量估计 ....... - 31 -

图表63：AFE 在汽车电子行业的市场规模估计 ....... - 31 -

图表64：自动驾驶SoC 芯片处理器对比 ..... - 32 -

图表65：英伟达Atlan 芯片架构 （CPU+GPU+ASIC） .... - 32 -

图表66：特斯拉FSD 芯片架构（CPU+GPU+ASIC） .... - 32 -

图表67：Mobileye EyeQ5 芯片架构（CPU+ASIC） ..... - 33 -

图表68：谷歌Waymo 芯片架构（CPU+FPGA） ...... - 33 -

图表69：自动驾驶SoC 芯片最高算力 ..... - 34 -

图表70：自动驾驶SoC 芯片制程升级进程 ..... - 34 -

图表71：全球自动驾驶SoC 芯片规模测算 ..... - 34 -

图表72：多款中高端智能车搭载英伟达Orin 芯片 ...... - 36 -

图表73：Mobileye EyeQ 系列芯片出货量及增速 ....... - 36 -

图表74：自动驾驶SoC 芯片主要玩家及产品梳理 ...... - 36 -

图表75：智能座舱渗透率 ..... - 37 -

图表76：全球智能座舱市场规模及增速 ....... - 37 -

图表77：智能座舱主要功能区 ..... - 38 -

图表78：智能座舱多模态交互发展趋势 ....... - 38 -

图表79：CPU 算力需求增长趋势（KDMIPS） ....... - 38 -

图表80：NPU 算力需求增长趋势（TOPS） ....... - 38 -

图表81：全球智能座舱SoC 芯片规模测算 ..... - 39 -

图表82：智能座舱SoC 芯片主要玩家 ..... - 40 -

图表83：高通智能座舱芯片搭载车型梳理 ....... - 41 -

图表84：智能座舱SoC 芯片主流产品梳理 ..... - 41 -

图表85：各类摄像头搭载位置及功能....... - 42 -

图表86：重点智能车传感器搭载情况梳理 ....... - 42 -

图表87：不同ADAS 等级车载摄像头搭载情况 ....... - 43 -

图表88：全球摄像头单车搭载量（颗）测算.... - 43 -

图表89：全球车载摄像头规模（亿元）测算.... - 43 -

图表90：车载摄像头模组成本结构 ...... - 44 -

图表91：全球车载CIS 市场规模测算（亿元） ....... - 44 -

图表92：车载CIS 功能要求 ..... - 45 -

图表93：三大厂商车载CIS 产品梳理 ...... - 45 -

图表94：2021 年车载CIS 市场格局（按收入） ...... - 46 -

图表95：主要车载CIS 厂商对比 ..... - 46 -

图表96：存储芯片分类 .... - 47 -

图表97：车载存储芯片应用 ..... - 47 -

图表98：不同ADAS 等级单车DRAM 容量需求 ..... - 48 -

图表99：汽车DRAM 容量需求结构 .... - 48 -

图表100：车规DRAM 市场规模测算 ...... - 48 -

图表101：2021 年全球DRAM 市场格局 ..... - 49 -

图表102：全球车规DRAM 市场格局 ...... - 49 -

图表103：车规DRAM 主要厂商梳理 ...... - 50 -

图表104：IVI 和ADAS 系统NAND 需求 .... - 50 -

图表105：NAND 存储产品发展趋势 .... - 51 -

图表106：UFS 写入速度远高于e-MMC（MB/s） ...... - 51 -

图表107：车规NAND 市场规模测算 ....... - 51 -

图表108：车规NAND 主要厂商梳理 ....... - 52 -

图表109：车规NOR 市场规模测算 ..... - 53 -

图表110：ADAS 系统NOR Flash 应用 ...... - 54 -

图表111：全球NOR Flash 市场格局....... - 54 -

图表112：车规NOR Flash 主要厂商梳理 ....... - 54 -

图表113：汽车EEPROM 应用 .... - 55 -

图表114：2019 年全球EEPROM 市场格局 .... - 55 -

图表115：车规EEPROM 主要国内厂商梳理 ...... - 55 -