氢能源行业发展分析报告( 45 页)

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目录

1. 寻找储量丰富、清洁安全的能源是人类社会可持续发展的关键 .... 6

1.1. 氢的化学性质活泼，是未来终极能源的方向 .... 7

1.2. 全球主要国家高度重视氢能与燃料电池的发展 .... 8

1.3. 氢能源未来需求广阔，产业技术加速发展 ......11

2. 氢在中国的应用基础良好 ...... 12

2.1. 氢能：传统化石能源转向以可再生能源的关键媒介 ....... 12

2.2. 氢能是我国未来能源体系的重要组成部分 ..... 15

3. 氢能的发展涉及上下游众多产业链环节 ..... 18

3.1. 上游：氢的制取 .... 18

3.1.1. 化石能源制氢 ..... 19

3.1.2. 甲醇制氢 .... 21

3.1.3. 工业副产氢 ..... 21

3.1.4. 蓝氢 ....... 23

3.1.5. 绿氢 ....... 23

3.2. 上游：氢的储运 .... 27

3.2.1. 物理储氢技术 ..... 27

3.2.2. 化学储氢技术 ..... 27

3.2.3. 其它储氢技术 ..... 28

3.3. 上游：加氢站 .... 29

3.4. 中游：燃料电池为现阶段主要应用领域 ..... 31

3.4.1. 膜电极和双极板是燃料电池电堆的重要组成部分 .... 34

3.4.2. 电堆是燃料电池系统的核心部件 ..... 35

3.4.3. 储氢瓶 .... 37

3.5. 下游：氢燃料电池车是氢能重要应用领域之一 ...... 38

3.6. 下游：工业领域氢能消费 ...... 41

4. 国内氢能项目投融资持续火热 ....... 42

5. 投资建议 ....... 45

图表目录

图1 全球能源体系转型示意图 ...... 6

图2 全球终端能源消费占比（%）.... 7

图3 2020 年全球氢气下游需求应用 .... 11

图4 2020 年全球氢气供应来源 ....... 11

图5 国际氢能源相关项目数量（个） ..... 12

图6 不同运营状态下氢能源项目的数量（个） ....... 12

图7 2000-2021 年氢气提取技术项目数量（个） ....... 12

图8 氢气的终端使用部门技术项目数量（个） ....... 12

图9 2020 年全球二氧化碳排放量国家占比 ..... 13

图10 2021 年1-9 月中国二氧化碳排放行业分布 ....... 13

图11 2019-2021 年中国能源消费占比 ....... 14

图12 2011-2021 年全球能源碳排放量（百万吨） ..... 14

图13 2012~2021 年中国氢气年产量（万吨，%） ...... 14

图14 氢能产业链示意图 ..... 18

图15 2020 年全球氢气制取来源占比（%） ....... 19

图16 2020 年中国氢气制取来源占比（%） ....... 19

图17 煤制氢工艺流程示意图 ...... 19

图18 天然气水蒸气重整制氢工艺流程示意图 ..... 20

图19 煤制氢成本随煤炭价格变化趋势 ....... 20

图20 截至2021 年全球化石燃料制氢项目数量 ..... 20

图21 甲醇水蒸气重整制氢工艺流程示意图 .... 21

图22 中国工业副产氢的供应潜力（万吨） .... 22

图23 中国工业副产氢综合成本（元/Nm3） ...... 22

图24 风电并网制氢系统结构图 ...... 25

图25 光伏发电制氢系统结构图 ...... 25

图26 2021-2025 年电解水制氢设备年出货量预测（GW，%） .... 26

图27 绿氢项目地域分布 ..... 26

图28 加氢站示意图 .... 29

图29 加氢站新建合建站比例 ...... 29

图30 截至2021 年年底全球在营加氢站分布 ..... 29

图31 全球加氢站建设数量变化（座） ....... 29

图32 国内加氢站分布示意图（座） ....... 30

图33 中国加氢站历年新建数量（座） ....... 31

图34 加氢站新建合建站比例 ...... 31

图35 卡诺循环原理示意图 ...... 32

图36 奔驰GLC F-Cell 氢燃料电池车动力系统结构示意图 ..... 32

图37 燃料电池动力系统主要结构 ....... 33

图38 燃料电池电堆主要结构 ...... 33

图39 燃料电池系统成本拆分 ...... 34

图40 燃料电池电堆成本拆分 ...... 34

图41 2022 年前三季度膜电极装机企业占比 ....... 35

图42 2022 年前三季度各双极板企业市占率 ....... 35

图43 近年电堆装机量（MW） ...... 35

图44 2022 年前三季度电堆企业市占率 ...... 35

图45 中国氢燃料电池电堆出货量及预测（单位：兆瓦，亿） ....... 37

图46 历年储氢瓶装车气瓶数量（个） ....... 37

图47 2022 年前三季度装车气瓶情况 ...... 37

图48 2021 年全球主要国家氢能源车销量（辆） ....... 38

图49 2021 年全球主要国家氢能源车保有量占比 ....... 38

图50 2021 我国燃料电池专用车车型销量（辆） ....... 39

图51 2021 我国燃料电池专用车销售重点城市分布（辆） ..... 39

图52 2020 年我国氢燃料电池车各类车型占比 ....... 39

图53 截至2022 年4 月底氢燃料电池车运行数量（辆） ....... 39

图54 全国燃料电池车每月新增产销量统计（辆） ..... 40

图55 2022 年前三季度全球燃料电池汽车品牌销量占比 ..... 40

图56 2021、2022 年前三季度日韩燃料电池汽车销售比对（辆，%） ...... 40

图57 高炉富氢冶炼工艺流程示意图 ....... 42

图58 2006 年-2022 年氢能产业投资情况（单位：亿元/起） ...... 43

表1 氢气与汽油蒸汽、天然气的性质比较 .... 8

表2 美国氢能源相关政策 ...... 8

表3 日本最新氢能源相关政策 ...... 9

表4 欧盟、德国最新氢能源相关政策 ...... 10

表5 韩国最新氢能源相关政策 .... 10

表6 中国氢能总体目标 ....... 15

表7 国家层面氢能相关主要政策梳理 ...... 16

表8 “3+2”示范城市群主要发展规划列举 ..... 17

表9 三种电解水制氢技术比对 .... 24

表10 氢气主要储存方式、优缺点、应用 .... 28

表11 中石化9 大供氢中心生产情况 ....... 31

表12 燃料电池电堆主要部件介绍 ....... 34

表13 燃料电池核心零部件产能 ...... 36

表14 自主品牌氢燃料电池乘用车 ....... 41

表15 主要氢冶金示范项目梳理 ...... 42

表16 氢能产业链各环节相关企业梳理 .... 44

表17 氢能行业估值比较表 ..... 45