游戏行业发展分析专题报告( 33 页)

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目录

引言：2022 年是全球游戏市场的低基数....6

国内市场：2023 年供给和需求共振.......11

供给侧和需求侧的疲软共同影响了2022 年移动游戏市场的下滑...... 11

需求端有望在2023 年复苏...... 14

供给端：游戏版号常态化，多款重点游戏上线在即..... 16

海外市场：竞争趋于激烈，中国厂商国际化....... 17

游戏行业面临全球性整合....... 17

国内外大厂的关系正逐渐从合作走向竞争..... 18

国内游戏厂商：从“出海”到“国际化” ..... 20

跨平台游戏会成为国内厂商出海的重要抓手....... 20

重点公司：预计腾讯和网易均供给驱动，长期关注自研能力..... 23

腾讯：长线产品复苏，2023 年供给侧显著好转.... 23

网易：《蛋仔派对》为最大惊喜，短期关注“端转手” ..... 29

投资建议..... 33

风险提示..... 33

图表目录

图1： 2022 年全球游戏市场规模预测调整，按地区（亿美元） ....6

图2： 2022 年全球游戏市场规模及增速，按地区（亿美元） ......6

图3： 2022 年全球游戏市场规模预测调整，按平台（亿美元） ....6

图4： 2022 年全球游戏市场规模及增速，按平台（亿美元） ......6

图5： 全球PC 端游市场规模及增速（亿美元、%） ...... 7

图6： 全球主机游戏市场规模及增速（亿美元、%） ..... 7

图7： 全球移动游戏市场规模及增速（亿美元、%） ..... 8

图8： 全球消费者手游支出（iOS App Store + Google Play） ....... 8

图9： 各地区每用户每日平均使用移动设备时长（小时） .... 8

图10： 热门移动市场总使用时长（亿小时） ....... 8

图11： 美国游戏用户支出与可支配收入对比....... 9

图12： 日本游戏用户支出与可支配收入对比....... 9

图13： 移动游戏各细分品类2022 年上半年流水上涨TOP 10 和下滑TOP 10（百万美元） ..... 9

图14： IMF 对全球各经济体的GDP 增速预测（%） ...... 10

图15： 日本游戏市场规模（十亿日元） ...... 10

图16： Newzoo 预测全球游戏市场规模在2025 年达2112 亿美元...... 11

图17： 国内游戏市场季度收入及增速（亿元、%） ..... 11

图18： 国内移动游戏市场季度收入及增速（亿元、%） ..... 11

图19： 国内PC 端游市场季度收入及增速（亿元、%） ...... 12

图20： 国内游戏用户规模及增速（百万、%） ..... 12

图21： 国区App Store 游戏上架情况.... 12

图22： 国区App Store 手游收入TOP 20 中新游戏数量..... 12

图23： 消费者信心指数变化情况.... 13

图24： 中国社会消费品零售总额及增速（亿元、%） ....... 13

图25： 《穿越火线：枪战王者》iOS 畅销榜排名（总榜） ....... 15

图26： 《金铲铲之战》iOS 畅销榜排名（总榜） ....... 15

图27： 两款新产品iOS 畅销榜排名情况（总榜） ...... 15

图28： 2018-2023 年春节档票房（除夕至初六，亿元） ..... 16

图29： 2021-2023 年春节档票房（初一至初七） ....... 16

图30： 2011-2022 年每年下发的网络游戏版号数量..... 16

图31： 2021-2023 年每月下发的国产网络游戏版号数量..... 16

图32： 每季度全球游戏行业的并购数量...... 18

图33： 2022 年1-9 月全球游戏行业投资并购交易统计...... 18

图34： 海外游戏大厂的移动端收入/流水占比（按日历年） ..... 19

图35： 全球游戏行业玩家数.... 21

图36： 2018-2024 年全球游戏市场结构及预测，按平台..... 21

图37： 按付费划分的海外移动市场构成...... 22

图38： 国内游戏行业玩家平均年付费情况（元） ...... 22

图39： 腾讯季度ARPPU 变动情况（取区间中值） ...... 22

图40： 《王者荣耀》皮肤均价持续提升...... 24

图41： 《王者荣耀》各品级皮肤的上线情况...... 24

图42： 《王者荣耀》限定皮肤占比上升...... 24

图43： 《王者荣耀》个性按键...... 24

图44： 腾讯手游季度ARPPU 区间变动情况（元） ...... 25

图45： 《穿越火线：枪战王者》iOS 畅销榜排名（总榜） ....... 25

图46： 《金铲铲之战》iOS 畅销榜排名（总榜） ....... 25

图47： 《火影忍者》iOS 畅销榜排名（总榜） ..... 26

图48： 《使命召唤手游》iOS 畅销榜排名（总榜） ..... 26

图49： 《黎明觉醒：生机》全网预约人数超过7000 万..... 27

图50： 《明日之后》近一年iOS 榜单排名.... 27

图51： 2022 年12 月Twitch 观看时长最高的游戏Top5 ..... 27

图52： 2022 年10 月《Valorant》月均玩家数（百万） ..... 27

图53： 《Lost Ark》Steam 平台在线人数情况（万） ....... 28

图54： 《Lost Ark》位居Steam 平台历史在线峰值第二（万） ...... 28

图55： 《NIKKE》位居2022 年11 月全球手游收入Top 5 .... 28

图56： 《Lost Ark》位居Steam 平台历史在线峰值第二（万） ...... 28

图57： 《蛋仔派对》iOS 榜单排名....... 30

图58： 《逆水寒手游》在2022 年10 月总预约超过1000 万..... 30

图59： 《永劫无间》Steam 最高同时在线人数（万） ....... 31

图60： 《Goose Goose Duck》Steam 最高同时在线人数（万） ....... 32

图61： 《Stumble Guys》收入和下载量预估...... 32

表1： 2022 年推迟发售的游戏....7

表2： 2020-2022 年上线的头部新品......13

表3： 2022 年各游戏公司收入增加或下滑的长线产品.......14

表4： GDP 前20 的省份2022 年增速及2023 年设定增速目标.....14

表5： 国内游戏公司在2023 年有望上线的储备产品及版号情况...... 17

表6： 2022 年游戏行业重点公司的并购情况.......18

表7： 海外游戏公司与国内公司合作开发与自主开发的游戏..... 19

表8： 国内游戏公司国际化举措..... 20

表9： 当前已上线或已公布的跨平台游戏（不包括移植/模拟器） .... 21

表10： 多平台游戏的版号情况...... 23

表11： 腾讯今年有望在本土市场上线的储备产品及版号情况.... 26

表12： 海外游戏公司与腾讯合作开发的游戏...... 29

表13： 腾讯在海外的自建工作室.... 29

表14： 网易当前本土市场储备产品及版号情况.... 31

表15： 网易当前海外市场储备产品及版号情况.... 32

表16： 网易在海外工作室...... 33