1.1 ChatGPT点燃新一轮人工智能热情....5
1.2计 算芯片:AI拉动GPU/FPGA/ASIC量价齐升......7
1.3 存储芯片:看好23年存储板块有望迎来拐点,DDR5内存放量.....14
1.4 以太网芯片:有限局域网通信之基,服务器端大有可为 ..... 18
1.5 电源管理芯片:2023年下半年有望迎来需求回暖 .... 21
1.6 PCB/CCL: AI催化算力需求,服务器主板和载板量价齐升..... 23
1.7 光芯片:数通和电信市场水大鱼大,光芯片国产替代空间广阔....... 27
2. 1 ChatGPT大幅提振算力需求,带动服务器增长与AI服务器占比提升....... 29
2.2 ChatGPT刺激高速率光模块占比提升,CPO产品迎来爆发期.... 31
图表1 : ChatGPT成为历史上最快突破1亿活跃用户的应用程序.... 5
图表2: AI人工智能不同落地场景.... 6
图表3: 2025年全球人工智能市场规模达2219亿美元.... 6
图表4: 2025年中国人工智能市场规模达184亿美元..... 6
图表5: 英伟达加速计算平台示意图 ..... 7
图表6: 大模型时代训练所需算力增速远超摩尔定律 ..... 7
图表7: 22-32年人工智能芯片市场规模CAGR达29.7%......7
图表 8: CPU、GPU、FPGA、ASIC 特点对比..... 8
图表9: CPU采用串行计算架构....... 8
图表10: CPU采用低延迟设计架构.... 8
图表11: 2026年全球服务器市场规模1665亿美元....... 8
图表12: Intel主导全球CPU市场.... 8
图表13: 国产CPU芯片对比..... 9
图表14: X86架构CPU国产替换空间测算.....10
图表15: GPU采用串行计算架构..... 10
图表16: GPU采用高吞吐设计架构....... 10
图表17: 2016年-2021年数据中心负载任务量变化 ...... 11
图表18: 2024年全球超大规模数据中心超1000个....... 11
图表19: 2030年全球GPU市场规模有望达4774亿美元...... 11
图表20: 英伟达主导独立GPU市场..... 11
图表21: 国内GPU产业链情况....... 12
图表22: 英特尔FPGA技术路线图....... 13
图表23: 2030年全球FPGA市场规模有望达221亿美元....... 13
图表24: 2021年中国FPGA芯片下竞争格局..... 14
图表25: 谷歌历代TPU性能对比.... 14
图表26: 机器数据量图表 ...... 15
图表 27: 2021-2023E NAND 产能......16
图表 28: 2021-2023E NAND 需求......16
图表 29: 2021-2023E DRAM 产能......16
图表 30: 2021-2023E DRAM 需求......16
图表31: 2023年NAND供需格局大幅缓解.....17
图表32: 2023年DRAM供需格局小幅缓解.....17
图表33: 我们看好弹性最大的存储板块2023年止跌反弹 .... 17
图表34: 2028年全球内存模组出货量有望达6.5亿..... 18
图表35: 2028年内存接口芯片及配套芯片市场规模有望达40亿美元..... 18
图表36: 以太网下游应用场景 ..... 19
图表37: 英伟达Spectrum以太网交换机....... 19
图表38: 英伟达LinkX以太网电缆...... 19
图表39: 以太网结构示意图 .... 20
图表40: 以太网PHY芯片功能示意图.... 20
图表41: 以太网技术发展路线 ...... 20
图表42: 数据中心脊叶架构示意图 ..... 20
图表43: 中国数据中心以太网芯片市场规模及预测 ...... 20
图表44: 国内外主要公司以太网芯片技术对比 ...... 21
图表45: 电源管理芯片产品类别与应用场景 .... 21
图表46: 2020年全球模拟芯片各品类销售占比...... 22
图表47: 全球模拟芯片市场规模变化情况 ...... 22
图表48: 48V电源与12V电源功耗对比.......22
图表49: 48V电源DC/DC转换器选择方案.....22
图表50: 2020年全球电源管理芯片集中度...... 23
图表51: 2020年中国企业电源管理芯片集中度...... 23
图表52: 杰华特DC-DC产品与海外竞品性能对比情况.....23
图表53: PCB是支撑服务器内部结构的重要元器件....24
图表54: 服务器平台升级 ...... 24
图表55: CCL材料等级划分......24
图表56: 服务器平台升级 ..... 25
图表57: 2021年全球特种基材CCL市场格局..... 25
图表58: 全球先进封装市场规模(十亿美元) ...... 25
图表59: 封装基板结构示意图 ..... 25
图表60: 先进封装中载板成本占比达到50%...... 26
图表61: 各类载板的产值变化(百万美元) .... 26
图表62: 国内载板厂商在载板市场占有率 ...... 26
图表63: 国内载板第一梯队厂商布局情况 ...... 27
图表64: 光芯片在光通信中用于产生和接受光信号 ..... 27
图表65: 激光器芯片和探测器芯片细分品类 .... 28
图表66: 2025年全球光模块市场规模有望达113亿美元..... 28
图表67: 光芯片竞争格局 ...... 29
图表68: 全球服务器出货量 ....... 30
图表69: 全球服务器市场规模(亿美元) ...... 30
图表70: 数据中心硬件成本结构 ....... 30
图表71: 2022—2026年全球AI服务器出货量.... 31
图表72: 2021年全球AI服务器市场份额....... 31
图表73: 亿欧智库算力服务综合价值力评估 .... 31
图表74: 全球光模块市场规模(亿美元) ...... 32
图表75: 全球TOP5云厂商以太网光模块销售额($M).....32
图表76: 光电共封装的封装形式及发展趋势 .... 33
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