人工智能行业应用分析( 48 页)

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目录

1 核心观点：AI 大厂主导产业变革，行业应用浪潮已在眼前 ...... 7

2 AI 商业化拉动云计算行业增长，行业巨头持续巩固壁垒 ....... 7

2.1 全球云计算市场规模持续成长，AIGC 不断丰富应用场景 .... 7

2.2 Amazon：全球云计算龙头厂商，发力布局AI 业务 ...... 10

2.3 谷歌：后来者居上，云服务有望成为新业务增长极 ..... 13

2.4 Azure 深度绑定OpenAI，“AI+数据+云计算”战略未来可期 ..... 15

3 AI 颠覆搜索引擎及广告行业生态，带来使用体验革新 ..... 19

3.1 搜索引擎市场格局稳定，AI 赋能搜索及广告精准匹配 .... 19

3.2 谷歌：搜索引擎龙头地位稳固，AI+广告赋能业务高质量发展 ...... 22

3.3 微软：企业级搜索业务有望贡献收入新增量 ..... 24

4 AI+办公：生产力工具的新一轮变革 .... 27

4.1 生成式人工智能赋能生产力显著提升 ..... 27

4.2 大厂持续将AI 融入现有产品生态，赋能生产力提升 ....... 30

4.3 微软：AI 商业化进程领头羊，Copilot 业务有望带来量价齐升 ....... 32

4.3.1 Office Copilot 定价发布，市场空间广阔 ...... 32

4.3.2 GitHub Copilot：大幅提升代码开发者效率 ..... 36

4.4 Salesforce：多年耕耘，大模型时代有望延续公司增长态势 ..... 38

4.4.1 积极布局AI+CRM，赋能企业生产力变革 ..... 38

4.4.2 AI 大模型推动提价及新服务再定价...... 40

5 海外大模型生态三足鼎立，“大鱼吃小鱼”趋势明显 ..... 41

5.1 微软携手OpenAI，GPT-4 大模型龙头地位稳固 ....... 41

5.2 谷歌PaLM 2 模型深度融合业务生态，积极布局多模态大模型 ...... 44

5.3 Meta 坚持开源大模型生态路线，多模态能力构建竞争力 ..... 45

5.4 大厂持续投资AI 创业团队，大模型竞赛呈现“大鱼吃小鱼”局面 ....... 47

6 建议关注标的 ..... 48

7 风险提示 ..... 48

图表目录

图1： 2018-2024 年全球云计算市场规模预测 ....... 7

图2： 2018-2024 年全球云计算细分市场规模预测 ....... 7

图3： 2018Q1~2023Q1 全球云计算市场份额情况 .... 8

图4： 2017~2022 年全球云计算市场竞争格局 ...... 8

图5： Azure AI 对企业效益拆分 ...... 9

图6： Azure AI 服务对企业效益现金流量拆分 ...... 9

图7： 2017~2022 亚马逊云计算业务营收情况 .... 11

图8： 2021Q1~2023Q2 亚马逊云计算单季度收入情况 ...... 11

图9： 2017~2022 亚马逊云计算业务经营利润情况 .... 11

图10： 2017-2022 亚马逊云计算业务资本开支情况 ....... 11

图11： AWS PaaS 产品架构 ....... 12

图12： AWS 推出针对开发者的AIGC 服务Bedrock ..... 12

图13： Amazon Bedrock 提供多种大语言模型 .... 12

图14： 2019~2022 谷歌云业务营收情况 ...... 13

图15： 2021Q1~2023Q2 谷歌云业务单季度收入情况 .... 13

图16： 2021Q1~2023Q2 谷歌云业务经营利润情况 .... 13

图17： 2021Q1~2023Q2 谷歌单季度资本开支情况 .... 13

图18： FY2017~FY2023 微软智能云业务营收情况 .... 16

图19： FY2017~FY2023 微软云相关业务营收情况 .... 16

图20： FY21Q1~FY23Q4 微软智能云单季度营收情况 ...... 16

图21： FY21Q1~FY23Q4 微软智能云单季度经营利润情况 ...... 16

图22： FY2018-FY2023 微软资本开支情况 ..... 17

图23： FY21Q1~FY23Q4 微软单季度资本开支情况 ...... 17

图24： Microsoft Azure AI + Machine Learning 产品服务矩阵 ...... 17

图25： Microsoft Fabric 产品架构 ..... 19

图26： 2022.06~2023.06 全球搜索引擎市场份额 .... 20

图27： 2022.06~2023.06 中国搜索引擎市场份额 .... 20

图28： 全球搜索引擎市场规模趋势预测 ..... 20

图29： 全球数字广告市场规模趋势预测（单位：十亿美元） ..... 20

图30： New Bing Chat 可实现多模态回答 ....... 21

图31： New Bing Chat 聊天记录功能 ....... 21

图32： 谷歌生成式搜索引擎SGE 使用界面 .... 21

图33： 谷歌Search Lab 开放三项功能访问权限 ..... 21

图34： 2021Q1~2023Q2 谷歌搜索及其它业务营收 .... 22

图35： 2021Q1~2023Q2 Google Advertising 业务营收规模 .... 22

图36： 2021Q1~2023Q2 Google 广告业务商业化指标变化趋势 .... 22

图37： Google 将Flamingo 模型应用到YouTube 短视频搜索中 ....... 23

图38： Google Demand Gen Campaigns 产品服务 ....... 24

图39： FY2021Q1~FY2023Q4 微软搜索及广告业务单季度收入 ...... 25

图40： 2019-2022 年Bing 用户数及ARPU 值变化趋势 ..... 25

图41： 2022.06~2023.06 中国桌面端搜索引擎市场份额趋势 .... 25

图42： 2022.06~2023.06 全球桌面端搜索引擎市场份额趋势 .... 25

图43： 微软推出Bing Chat 企业版预览版 ....... 26

图44： 生成式AI 对全球经济贡献的潜在空间预测 ....... 27

图45： 生成式AI 投入在企业不同领域占比及规模预测 ....... 27

图46： 实验证明ChatGPT 可提高个人生产力 .... 28

图47： AI 技术对市场营销领域的影响预测 .... 28

图48： 生成式AI 投入在企业不同领域占比及规模预测 ....... 28

图49： 基于AI 大模型PPT 创作工具Tome .... 29

图50： Tome 智能生成关于工业软件的行业概念PPT ....... 29

图51： Tome 收费模式 ....... 29

图52： 微软Copilot 从数据安全模型等多维度构建完善用户生态 ....... 30

图53： 微软推出Windows Copilot 颠覆操作系统使用生态 ....... 31

图54： Google Smart Compose 功能 ...... 32

图55： Google Help-me-write 功能 .... 32

图56： Copilot 根据用户需求智能生成PPT .... 33

图57： Copilot 根据用户指令完成Excel 数据分析工作 ..... 33

图58： Copilot 三大核心模块 .... 33

图59： Microsoft Office 365 企业版定价方案 ...... 34

图60： FY2017~FY2023 微软Office 及相关云服务收入 .... 34

图61： FY21Q1~FY23Q4 微软Office 及相关云服务收入情况 ...... 34

图62： FY21Q1~FY23Q4 微软Office 商业版订阅规模同比增速 ...... 35

图63： FY21Q1~FY23Q4 微软Office 个人版订阅规模 ...... 35

图64： Github Copilot 大幅提升开发效率 .... 36

图65： Github Copilot X 实现编辑器中的ChatGPT 体验 ....... 36

图66： Github Copilot 收费模式 .... 37

图67： GitHub 开发者数量持续增长 .... 37

图68： GitHub 平台收入规模快速成长 .... 37

图69： Einstein 实现企业用户效率大幅提升 ....... 38

图70： Einstein Automate 可协助用户构建自动化流程 ....... 39

图71： ERI 工具可对新闻报道进行识别及关键信息提取 ...... 39

图72： Salesforce Tableau GPT 功能 ...... 40

图73： Salesforce Slack GPT 功能 ..... 40

图74： FY2014-FY2023 公司营收情况 ..... 41

图75： FY22Q1~FY24Q1 公司单季度营收情况 ...... 41

图76： GPT-4 可基于图片输入生成对应文字描述 ...... 42

图77： GPT-4 解决复杂推理问题 ...... 42

图78： OpenAI 各阶段利润分配方案 ....... 43

图79： 谷歌Bard 更新后具备多模态功能 .... 44

图80： 谷歌Bard 可导出代码到Replit ..... 44

图81： RT-2 模型架构及训练过程 .... 45

图82： RT-2 模型呈现涌现能力 .... 45

图83： LLaMA 2 Chat 训练过程 .... 46

图84： LLaMA 2 模型性能超越所有开源模型 .... 46

图85： Meta 发布图像生成模型CM3Leon ....... 46

图86： Inflection 模型表现优于GPT-3.5 和LLaMA（65B） .... 47

表1： AI 在云计算领域的应用场景 .... 8

表2： AWS Azure 以及GCP 在AIGC 领域布局 .... 9

表3： 研究表明AI 结合云服务在多个业务环节赋能效益提升 ..... 10

表4： 海外云计算大厂布局自研芯片 ....... 10

表5： Google Cloud AI&ML 产品及相关功能 ...... 14

表6： Google Workspace 不同版本功能及收费模式 .... 15

表7： OpenAI 与Azure OpenAI Service 对比（截至2023 年6 月1 日） ..... 18

表8： 2C 电商AI 客服采用微软Azure OpenAI 服务的月度费用测算 ...... 18

表9： AI 在Google 广告体系中的应用 .... 23

表10： Bing Chat Enterprise 潜在营收空间弹性测算 ....... 26

表11： 微软持续推出大模型应用产品服务 ..... 30

表12： Google 2023 I/O 大会发布一系列AI 应用产品 ....... 31

表13： Microsoft 365 Copilot 应用点梳理 ..... 32

表14： Office Copilot 潜在收入贡献弹性测算 ..... 35

表15： GitHub 潜在营收空间弹性测算 .... 38

表16： Salesforce AIGC 服务主要功能。 .... 40

表17： 多家企业政府及教育机构借助GPT-4 实现功能 ..... 43

表18： Google 2023 I/O 大会发布一系列AI 模型进展 ....... 44

表19： 海外大厂相继投资AI 创业公司 ....... 48