中国现磨咖啡市场分析( 24页)

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目录

1 多维度剖析上海现磨咖啡市场现状 ....... 3

1.1 为什么分析上海？——国内咖啡消费最领先的城市 .... 3

1.2 上海咖啡消费量现状——超国内平均水平1 倍+ ..... 4

1.3 上海咖啡馆现状——连锁化率趋势高于全国，头部品牌规模优势突出 ....... 6

1.4 上海咖啡消费者画像——年龄分布相对均衡，偏好现磨& 咖啡豆等消费类型 ..... 10

2 以上海为基点，试解国内现磨连锁咖啡的发展 ....... 12

2.1 上海咖啡市场尚且未成熟，国内咖啡市场更大有可为 ..... 12

2.2 以上海消费频次为基点，试解国内咖啡需求的门店空间 ..... 14

2.3 竞争加剧下，非有效门店或将迎来出清，头部品牌有望迎来更大市场份额 ....... 18

3 投资建议 ...... 21

4 风险提示 ...... 22

插图目录

图1 ： 上海是全球咖啡馆数量最多的城市（2021 年） ....... 3

图2： MAT2023 上海咖啡馆相关数据情况 ....... 3

图3： 星巴克预计2022 年中国人均咖啡消费杯量为12 杯 ....... 4

图4： 2022 年茶饮连锁化率远高于咖啡 .... 7

图5： 上海门店数Top4 咖啡品牌门店口径市占率高达28.6% ..... 7

图6： 主要连锁咖啡品牌上海门店选址分布 ...... 9

图7： 上海五大商圈连锁咖啡品牌门店数Top5 .... 9

图8： 主要咖啡品牌距星巴克门店距离分布（以星巴克为核心） ....... 10

图9： 主要咖啡品牌距瑞幸门店距离分布（以瑞幸为核心） ....... 10

图10 ： 上海咖啡消费者年龄分布（2023 年） ....... 1 1

图11 ： 上海咖啡消费者性别分布（2023 年） ....... 11

图12 ： 上海饮咖者消费动因以营养、潮流、放松为主 ..... 11

图13 ： 上海咖啡消费者消费场景偏好& 偏好咖类型 ...... 11

图14 ： 中国咖啡消费者消费动因更关注放松舒缓及提神功能 ..... 11

图15 ： 上海及中国大陆对比美日韩人均年咖啡消费量 ..... 12

图16 ： 上海咖啡馆数量持续增长 ....... 12

图17 ： 2023 年以来瑞幸在上海持续加密 .... 12

图18 ： MAT20 21 -23 中国大陆咖啡馆数量 .... 13

图19 ： MAT2023 不同线级城市咖啡在线门店/店均交易额增长情况 ....... 13

图 20： 瑞幸原创「生椰拿铁」、「生酪拿铁」、「茶咖系列」等产品不断探索中国咖啡市场的口味边.界...... 13

图21 ： 饮咖人群对新式现磨咖啡尝试意愿高 ...... 13

图22： 咖啡产品口味持续创新 ....... 14

图23： 花香、生椰等“中国口味”咖啡获得消费者偏好 ...... 14

图24： 调研县城居民住房情况（2022H1 ） ....... 15

图25： 调研县城居民自有房产购买方式（2022H1 ） ...... 15

图26： 我国城镇化率持续提高，2022 年达65.22% .... 15

图27： 2015 年以来全国企业就业人员周平均工作时间持续提升 ...... 15

图28： 小镇青年期待改善的线下娱乐设施（2019 年） ....... 16

图29： 2021 年我国在校生数量 .... 17

图30： 2021 年我国白领人数达到1.68 亿人 ..... 17

图31 ： 1988 -2005 年出生人口数达3.57 亿人 ...... 17

图32： 2020 年中国青年常驻人口城镇化率达71.1% ...... 17

图33： 行业竞争加剧，中小单体咖啡店受到冲击 ..... 19

图34： 小红书上大量中小单体咖啡店转让信息 ...... 19

图35： 瑞幸开店速度达到历史高位 ...... 19

表格目录

表1 ： 上海成为众多外资咖啡品牌入华首站，并孕育众多本土咖啡连锁品牌 .... 3

表2： 2022 年中国人均咖啡消费量测算 .... 4

表3： 2022 年城镇人口人均咖啡消费量测算 .... 5

表4： 2022 年主力咖啡消费人群人均咖啡消费量测算 ....... 5

表5： 2022 年上海现磨咖啡人均消费量测算 .... 5

表6： 2022 年上海主力咖啡消费人群年人均现磨消费量测算 ....... 6

表7： 上海& 全国人均咖啡消费量测算结果汇总 ...... 6

表8： 目前全国Top40 门店品牌在上海市占率为37.0% ....... 7

表9： 精品连锁咖啡&外资品牌上海门店占总门店比例高，在20%以上 ....... 8

表10 ： 上海五大商圈咖啡店数量及各商圈Top3 品牌门店数量情况 ....... 9

表11 ： 13 -18 元价格带Top10 茶饮品牌下沉门店数达1.81 万家..... 14

表12 ： 一二线城市青年可能“入不敷出”，小镇青年消费能力不容小觑（2019 年） ..... 15

表13 ： 咖啡消费金额占收入比测算 ...... 15

表14 ： 从“高校学生+白领”及“18 -35 岁城镇人口”覆盖人群角度测算咖啡需求空间 ..... 18

表15 ： 主要连锁咖啡品牌加速扩张 ...... 19