中国汽车全球化出海分析 ( 42 页)

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目 录

1．产业升级助力中国汽车从“走出去”到“走上去” ....1

1.1 中国成为全球第一大汽车出口国......1

1.2 三大因素驱使中国车企“走出去”....2

1.3 产业升级助力中国品牌“走上去”....3

2．“质价比”和“新品类”助力中国车企海外突破......5

2.1 汽车工业全球化的四条路径......5

2.2“质价比+新品类”是中国车企实现出海突破的有力抓手.....7

2.3 燃油车和新能源共同提升中国品牌海外市占率......9

3．中国汽车的海外市场究竟在哪里？ .....10

3.1 俄罗斯：外资车企退出市场，中国车企迅速补位.......11

3.2 西欧：欧系主导市场，反补贴关税影响中企在欧布局.......14

3.3 拉美：品牌竞争多元化，中国车企份额缓慢提升.......19

3.4 东南亚：日系车企占据主导，中国新能源逐步突破市场.....24

3.5 澳新：本土无制造，日系占主导，中系份额逐步走高.......27

4．逆全球化背景下从“出口”到“出海”大势所趋.....30

4.1 汽车出口总量新高，面临挑战逐步显现.......30

4.2 产能出海：中国车企应对贸易壁垒的必然选择.....32

4.3 新模式：小鹏大众技术授权，零跑Stellantis 反向合资....33

4.4 整车与零部件从“单打独斗”到“抱团出海”.....34

4.5 汽车金融：金融服务助力车企全球化布局.....35

5．风险提示.......36

5.1 风险提示.....36

图目录

图1：中国汽车出海之路历经三个阶段.....1

图2：中国汽车内需步入“存量”时代.......2

图3：2023 年中国乘用车市场终端均价（万元） .......2

图4：中国因缺芯导致的汽车减产量相对较小.......3

图5：自主品牌发动机热效率高于合资.....3

图6：自主品牌每百辆车故障数已经接近合资.......3

图7：2019-2024 年乘用车出口结构（按动力） .....4

图8：2019-2024 年新能源乘用车出口结构.......4

图9：中国乘用车出口不同车系占比变化....4

图10：2018~2023 年中国出口车企排名变化.......4

图11：2018-2023 年中国乘用车出口车型级别....5

图12：2014-2023 年中国乘用车出口均价.....5

图13：中国汽车典型出海方式及特点.......6

图14：2015-2024 年奇瑞销量及海外销量占比....6

图15：2015-2024 年奇瑞汽车海外销售区域分布.......6

图16：2015-2024 年上汽集团销量及海外销量占比......7

图17：2015-2024 年上汽集团海外销售区域分布.......7

图18：丰田汽车公司1950-2022 年销量结构变化.....8

图19：卡罗拉与同级别欧美车型售价（1972 年） ....9

图20：美国和日本车企燃油经济性对比（mpg）....9

图21：中国品牌实现海外市占率突破的两种路径.......9

图22：2020-2023 年中国品牌车企海外终端市占率提升要素拆分......10

图23：全球汽车市场按市场容量可分为三个梯队....11

图24：三个梯队占据全球汽车市场90%以上份额.......11

图25：2004-2024 年俄罗斯历年汽车销量及同比增速......12

图26：“俄乌冲突”前后俄罗斯汽车市场变化.......13

图27：“俄乌冲突”后中国车企迅速补位.....13

图28：2021 年俄罗斯汽车市场格局（按企业）.......13

图29：2023 年俄罗斯汽车市场格局（按企业）.......13

图30：2023 年俄罗斯汽车市场经销中心数量.......14

图31：2023 年俄罗斯主流车型起售价（万RMB） ....14

图32：2004-2024 年西欧历年汽车销量及同比增速.......15

图33：2023 年西欧各国汽车产销量占比.....15

图34：2023 年西欧汽车市场竞争格局（分车系）......15

图35：2011-2023 年西欧整车市场品牌格局......16

图36：2015-2023 年西欧新能源车市场品牌格局....16

图37：西欧地区历年新能源汽车销量及增速......17

图38：西欧主要国家新能源汽车渗透率情况......17

图39：中国车企在西欧整车市场的竞争情况......19

图40：中国车企在西欧新能源车市场的竞争情况....19

图41：中国产及中国品牌BEV 在欧洲市场的份额.......19

图42：2023 年中国产BEV 在欧洲的市场格局......19

图43：2012-2023 年拉丁美洲汽车产销量.......20

图44：拉丁美洲汽车产销差及产销差/产量比值.......20

图45：2023 年拉美主要国家汽车产销量（万辆）......20

图46：2023 年拉丁美洲汽车产销量竞争格局.......20

图47：2023 年拉美汽车市场竞争格局（按车系）......21

图48：2023 年拉美汽车市场竞争格局（按品牌）......21

图49：拉丁美洲新能源汽车销量及渗透率.......22

图50：拉丁美洲各国新能源汽车渗透率对比......22

图51：中国品牌在拉美汽车市场份额变化.......22

图52：2024 年1-5 月拉美市场中国品牌格局.......22

图53：墨西哥轻型车出口量及占比（万辆，%）.....24

图54：2022 年墨西哥汽车出口地区占比.....24

图55：2004-2024 年东南亚历年汽车销量及同比增速......24

图56：2023 年东南亚汽车销量格局（分国家）.......25

图57：2023 年东南亚汽车产量格局（分国家）.......25

图58：2023 年东南亚汽车竞争格局（分车系）.......25

图59：东南亚汽车市场中国品牌市占率逐年提升....25

图60：东南亚主要国家新能源汽车渗透率.......26

图61：2024 年H1 东南亚新能源汽车市场格局....26

图62：澳新汽车市场历年销量数据（万辆）......28

图63：澳新汽车市场历年产量数据（万辆）......28

图64：澳新汽车市场竞争格局变化（分车系） .....28

图65：2024H1 澳新汽车市场竞争格局（分车企）.....28

图66：澳新地区新能源汽车销量及渗透率.......29

图67：2024H1 澳新地区新能源车格局（分车企）.....29

图68：中国车企海外产能布局及产能建设预测.....32

图69：零跑汽车出海模式示意.....34

图70：零跑汽车与Stellantis 合作车型规划....34

图71：2015-2023 年中国汽车销量及全球占比.....34

图72：各国汽车零部件百强数量变化.....34

图73：中国汽车零部件出口金额（亿美元）......35

图74：中国汽车零部件企业出海路径.....35

图75：中国出口汽车产地变化.......37

图76：中国出口新能源汽车产地变化.....37

图77：2024 年1-7 月整车出口前十位车企....37

图78：2024 年1-7 月新能源车出口前十位车企.......37

表目录

表1：中国车企在西欧布局情况.....17

表2：中国车企在拉美地区的本地化布局......23

表3：泰国对新能源汽车的补贴政策变化......26

表4：中国车企进入海外不同汽车市场的综合难度分析....29

表5：部分国家或地区对中国汽车的关税政策....31