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中国汽车出海分析 ( 32 页)

    2024-04-06

中国汽车出海分析 ( 32 页)


目 录

1. 投资建议 ..... 5

2. 2023 中国汽车出口回顾:总量新高,结构改善 .... 6

2.1. 总量:出口量快速增长,乘用车全球第一 ...... 6

2.2. 结构:自主品牌拉动总量,新能源拉动均价 ....... 7

2.3. 市场:独联体占比最高,纯电动出口西欧占比近半 .... 9

2.4. 车企:二超多强格局,上汽、奇瑞领先 .....11

3. 2023 重点区域分析:欧洲突出,东南亚突破 ...... 15

3.1. 俄罗斯:最大增量,中国车企填补市场空白 ..... 15

3.2. 西欧:持续提升,外资品牌出口为主 ....... 17

3.3. 东南亚:以泰国为中心,新能源化推动 .... 19

4. 展望:出口与本地生产相结合,出海进入新阶段 .... 22

4.1. 俄罗斯:增量有限,出海方式多样化 ....... 22

4.2. 西欧:短期有波动,长期趋势明确 ....... 24

4.3. 欧美以外地区:发展中蕴含机遇 ...... 26

4.4. 出海模式转型元年,海外工厂布局加速 .... 28

5. 风险提示 ....... 31

图目录

图1:2023 年汽车出口总量快速增长...... 6

图2:2023 年乘用车出口量增长快于商用车 ....... 6

图3:2023 年中国乘用车出口量超越日本....... 6

图4:中国乘用车月度出口量与疫情前日本、德国峰值相当 ....... 6

图5:自主品牌出口约占乘用车出口约80%.... 7

图6:比亚迪新能源出口量超越特斯拉(单位:辆) ...... 7

图7:出口乘用车新能源渗透率不断提升 ....... 7

图8:出口新能源车型国内售价显著高于燃油车(单位:万元) .... 7

图9:纯电动出口均价提升和占比提升拉动乘用车整体 ...... 8

图10:2022 年中国纯电动乘用车出口整体均价已接近日本2015-2018 年水平.... 8

图11:中国乘用车出口均价与目的地经济水平有关 .... 8

图12:出口东南亚等地车型纯电动渗透率增长较快.... 8

图13:2023 年中国乘用车出口独联体占比最高 ...... 9

图14:2023 年中国乘用车出口西欧的新能源渗透率较高 .... 9

图15:2023 年中国乘用车出口俄罗斯占比最高 .... 10

图16:2023 年中国乘用车出口发达国家的新能源渗透率较高 ....... 10

图17:2023 年纯电动乘用车出口西欧占比近半 .... 10

图18:2023 年纯电动乘用车出口发达国家为主 .... 10

图19:2023 纯电动出口发展中地区占比迅速提升 .....11

图20:2023 纯电动出口一带一路地区占比迅速提升 ......11

图21:上汽集团、奇瑞汽车出口量领先 ....11

图22:2023 自主车企海外销量占比基本在10%以上......11

图23:2023 年上汽集团海外销量美洲、欧洲占比最高 ..... 12

图24:2023 年上汽自主品牌共15 款车型出口量超1 万辆 .... 12

图25:2023 年奇瑞汽车海外注册量中独联体占比最高 ..... 12

图26:2023 年奇瑞汽车共16 款车型出口量超1 万辆 ....... 12

图27:2023 年长城汽车海外注册量中独联体占比最高 ..... 13

图28:2023 年长城共8 款车型出口量超1 万辆 .... 13

图29:2023 年比亚迪海外注册量中东南亚占比最高 ..... 13

图30:2023 年比亚迪共4 款车型出口量超1 万辆 .... 13

图31:2023 年吉利汽车海外注册量中独联体占比最高 ..... 14

图32:2023 年吉利共7 款车型出口量超1 万辆 .... 14

图33:2023 长安汽车海外注册量中独联体占比最高 ..... 14

图34:2023 年长安共6 款车型出口量超1 万辆 .... 14

图35:2023 年独联体贡献中国乘用车出口最大增量(单位:万辆) 15

图36:中国汽车对俄罗斯出口量迅速提升(单位:万辆) ....... 15

图37:中国车企在俄罗斯新车市占率迅速提升..... 15

图38:中系车在俄罗斯占据中高端市场 ....... 16

图39:中国对俄乘用车出口量受政策调整影响较小(单位:辆)..... 17

图40:中国乘用车对西欧出口量迅速提升(单位:万辆) ....... 18

图41:2023 年中国乘用车对西欧出口均价较高(单位:万元) ....... 18

图42:西欧本地车系市占率保持稳定的领先 .... 18

图43:中国品牌中仅有名爵实现了较高西欧市占率...... 18

图44:西欧市场特斯拉Model 3 等车型来自中国出口....... 19

图45:中国纯电动乘用车对东南亚出口增加较大(单位:万辆)..... 19

图46:2023 年东南亚地区中国乘用车对泰国出口最大(单位:万辆)..... 19

图47:泰国新能源车渗透率迅速提升....... 20

图48:新能源车推动中系车泰国市占率提升 .... 20

图49:比亚迪泰国市占率提升迅速 ...... 21

图50:泰国中系新能源畅销车型以中小型车为主 ..... 21

图51:中系车在俄罗斯新车市占率已达到较高水平...... 22

图52:俄罗斯汽车销量远小于2014 年克里米亚危机前(单位:万辆)..... 23

图53:俄罗斯人均GDP 受到战争、制裁影响 ...... 23

图54:俄罗斯国产车性能落后于同价位中系车..... 23

图55:俄罗斯本土车型外观设计较为传统.... 24

图56:基于江淮嘉悦X4 生产的莫斯科人3 ...... 24

图57:欧盟电动化目标压力较重...... 26

图58:法系、日系在西欧新能源市占率低于燃油车...... 26

图59:大洋洲中系燃油车市占率提升....... 27

图60:拉丁美洲中系燃油车市占率提升 ....... 27

图61:以日系作为主要竞争对手,中系燃油车还有较大份额提升空间..... 27

图62:东南亚等地区新能源渗透率提升迅速 .... 28

图63:中系新能源车在部分国家市占率极高 .... 28

图64:丰田紧跟泰国产业政策调整,逐渐增强泰国本地生产能力..... 29

图65:本地生产和本地化经营推动日系车企在美市占率进一步提升 . 30

表目录

表1:重点公司盈利与估值表 ..... 5

表2:俄乌冲突后,外国车系大量退出俄罗斯 ...... 16

表3:以车龄3 年以内进口车为例,新报废税政策提高了进口成本 ... 16

表4:泰国新能源激励措施较强 ....... 20

表5:中国车企在泰国密集布局产能 .... 21

表6:俄罗斯多次出台进口限制性政策,以保护国内汽车工业 ...... 22

表 7:预计欧盟对华反补贴调查结论将于2024 年下半年出炉 ....... 24

表 8:以对华铝转换箔反补贴调查为例,欧盟认定的政府补贴范围广.... 25

表 9:以2021 年钢铁紧固件反倾销裁决结果为例,积极应诉企业税率较低..... 25

表10:已有部分中国车企与零部件企业布局欧洲产能 ...... 26

表11:2023 年部分地区政策变动影响中国汽车出口 ..... 28

表12:泰国、巴西等出台政策支持本国新能源汽车制造业 ....... 29

表13:海外工厂布局加速 .... 30


[报告关键词]:   汽车出海    出海  
合作共赢,共创未来

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