中国宠物行业研究报告( 38 页)

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内容目录

1. 中国宠物市场发展迅速....... 6

1.1 宠物数量与消费增长效应叠加，国内宠物市场快速扩张.......... 6

1.2 我国宠物市场发展呈现阶段性特点，宠物消费主体画像发生改变............. 7

1.3 我国宠物行业进入高速发展阶段，2020 年后将开始成熟...... 13

2. 中国宠物产业链....... 14

2.1 上游：宠物繁殖与交易尚未形成规范市场............ 15

2.2 中游：宠物商品....... 16

2.2.1 宠物食品：最大细分市场，国牌日渐崛起.......... 16

2.2.2 宠物用品：科学养宠盛行，研发仍待提高.......... 19

2.3 下游：宠物服务....... 20

2.3.1 宠物医疗：刚性需求市场，机遇挑战并存.......... 21

2.3.2 其他宠物服务......... 23

2.4 宠物衍生文化演绎另类精彩...... 23

3. 宠物行业发展三大驱动因素：消费能力、意愿与观念............ 25

3.1 消费能力提升支撑宠物行业发展........ 25

3.2 社会发展以及宠物地位变化提升宠物消费意愿............. 27

3.3 宠物消费同样受益于消费升级............. 30

4. 中国宠物市场空间大，发展前景广阔.......... 32

4.1 2020 年我国宠物市场预计超过2500 亿，未来5 年市场空间可期........... 32

4.2 宠物产业链将逐步完善，各细分行业龙头有望出现....... 33

4.2.1 宠物食品：产品、渠道双管齐下，助力宠食市场百花齐放............. 34

4.2.2 宠物医疗：提升连锁化率，打造品牌效应........... 35

图表目录

图 1：中国宠物行业市场规模高速增长，2018 年达到1708 亿元........... 6

图2：我国宠物细分行业市场规模中宠物食品和医疗占比最大...... 6

图3：我国养宠人数加速增长，2018 年超7000 万...... 7

图4：2018 年宠物人均单只消费增长15% ......... 7

图5：宠物狗的消费要大于宠物猫.............. 7

图6 ：我国城镇家庭宠物渗透率大大低于发达国家.............. 8

图7：一二线城市养宠人群在宠物食品上月平均花费更高.............. 8

图8：养宠繁荣度前十大城市均为一二线城市.............. 8

图10：18 年双11 波奇网和天猫国际猫狗产品销量对比.............. 10

图11：猫咪经济（猫咪表情和星巴克猫爪杯） .......... 10

图12：我国消费者倾向于在线上电商购买宠物商品............ 10

图13：我国电商领先于国际，渗透率高于美日.......... 10

图14：线上渠道消费增速远超线下门店.............11

图15：17 年宠物及其周边商品线上渠道销售额增加33%............11

图16：2016 年~2018 年宠物消费主体年龄分布变化...........11

图17：养宠人群的收入水平也与年轻化相匹配...........11

图18：2017 年~2018 年我国养宠人群性别分布变化.......... 12

图19：我国不同性别养宠人群消费商品类型............. 12

图20：养宠用户以高学历人群居多.......... 12

图21：普通白领是养宠主力............ 12

图22：宠物陪伴孩子一起长大........ 13

图23：我国宠物行业已进入高速发展阶段........ 14

图24：宠物产业链......... 14

图25：狗活体获取方式以购买为主.......... 15

图26：猫活体获取方式以捡拾为主.......... 15

图27：狗交易品种多样，贵宾占比最高............ 15

图28：猫交易品种更为集中，中华田园猫比重过半............ 15

图29：活体交易以线下专业渠道为主（狗） ............. 16

图30：活体交易以线下专业渠道为主（猫） ............. 16

图31：中国宠物食品规模近年增速提高............ 17

图32：2017 年全球部分国家宠物食品市场份额占比.......... 17

图33：狗食品消费结构以干粮为主，零食为辅.......... 17

图34：猫食品消费结构中主粮比例更高............ 17

图35：中国宠物食品销售渠道占比，六成为线上...... 18

图36：线上及线下食品消费渠道.............. 18

图37：中国宠物食品市场品牌格局变化............ 18

图38：中国宠物食品市场占有比例前五的品牌（2016） ............ 19

图39：京东平台上宠物食品销售品牌排行（2018）........... 19

图40：小佩宠物多样化产品布局.............. 20

图41：小佩宠物与漫威达成“技术+IP”合作............ 20

图42：狗用品中服装、玩具项圈品牌渗透率相对较低........ 20

图43：猫用品中猫砂、项圈品牌渗透率较低............. 20

图44：宠物服务类购买比例（2017）...... 21

图45：宠物服务类消费额占比（2017）........... 21

图46：宠物医疗行业细分市场占比.......... 21

图47：故宫淘宝的猫咪文创产品.............. 24

图48：宠物相关游戏及影视作品.............. 24

图49：网红宠物微博超级话题讨论度...... 24

图50：猫咖啡厅等新型餐饮形式受到追捧........ 24

图51：美食博主“日食记”的宣传宠物“酥饼大人”........ 25

图52：“吾皇”系列卡通形象与美妆品牌进行联名合作...... 25

图53：宠物行业渗透率与人均GDP 有正相关关系............. 26

图54：中国人均GDP 超过8000 美元.............. 26

图55：人均可支配收入持续增长.............. 26

图56：各省市（未含港澳台）人均GDP 均超 3000 美元，13 个省市超8000美元.............. 27

图57：养宠繁荣度较高的城市人均收入较高............. 27

图58：美国除单身家庭外，人口数少的家庭宠物支出更多.......... 28

图59：我国老龄化加速深化............ 28

图60：世界主要老龄化国家对比.............. 28

图61：中国“空巢青年”所面临的困境............ 29

图62：二人户比例上升.......... 29

图63：三人户比例下降.......... 29

图64：人类对宠物角色认识的变化.......... 30

图65：养宠物的原因.............. 30

图66：人与宠物的关系比朋友更亲密...... 30

图67：中高端狗粮消费增速大，中高端猫粮销售增速超100% ............ 31

图68：人们对非必需宠物商品的消费意愿上升.......... 31

图69：有超过60%的宠物主有科学养宠的意识......... 32

图70：38.5%的宠物主会学习科学喂养方法.............. 32

图71：琳琅满目的宠物商品............ 33

图72：宠食消费五大趋势....... 34

图73：宠物商店中分类精细的各式宠食............ 34

图74：主粮消费决定因素....... 35

图75： 宠物食品口碑传播渠道...... 35

图76：宠物医院的客户粘性分析.............. 36

图77：宠物主人最期待的宠物医院服务............ 36

表1：宠物食品分类....... 16

表2：国内部分连锁宠物医院开设情况.............. 22

表3：国内获批宠物疫苗注册的外资品牌.......... 22

表4：养一只中型犬每年消费金额............ 25

表5：我国宠物市场未来增长空间测算.............. 33

表6：2017 年在A 股和美股上市的中国宠物公司...... 34

表7：宠物行业相关上市公司.......... 37