日韩宠物产业发展对我国的启示( 30 页)

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内容目录

1. 日本：平均消费的增长成为近十年行业驱动力 ..... 5

1.1. 宠物数量：宠物猫和小型犬更受欢迎 ....... 5

1.2. 市场规模：宠物主消费意愿强，每年花费1.5 万亿日元 .......... 6

1.3. 发展历史：宠物文化源远流长，二战后宠物消费崛起 ....... 8

1.3.1. 起步期：行业协会相继成立，立法规范保障养宠者和宠物 ..... 8

1.3.2. 发展期：宠物数量快速增长，推动相关行业快速增长......... 9

1.3.3. 成熟期：消费的增长抵消宠物数量下滑的影响，增长趋于稳定 ......... 9

1.4. 宠物食品：国产品牌竞争力强 ...... 10

1.4.1. 规模与增速：终端超37 亿美元，但增长近乎停滞 ...... 10

1.4.2. 渠道与格局：线下渠道为主，进口与国产分庭抗礼 ..... 11

1.4.3. 尤妮佳：宠物食品份额仅次于玛氏 ..... 12

2. 韩国：近30%的家庭养宠，市场规模持续增长 .......... 16

2.1. 宠物数量：养宠比例仍在提升中 ........ 16

2.2. 市场规模：保守估计2027 年超过6 万亿韩元 ........ 17

2.3. 宠物食品：过去五年复合增速超15% ...... 18

3. 从日韩看中国：寻找几个基本问题的答案 ..... 21

3.1. 问题一：我国到底有多少宠物？ ........ 21

3.2. 问题二：老龄化是不是养宠的驱动力？ ....... 22

3.3. 问题三：我国宠物食品行业潜在的市场规模及未来增速？ ......... 24

3.4. 问题四：未来宠物食品的竞争格局？ ..... 25

3.5. 总结：伴随一代又一代年轻人的行业 ..... 27

4. 相关公司......... 29

4.1. 中宠股份 ........ 29

4.2. 佩蒂股份 ........ 29

图表目录

图1：日本宠物犬数量持续下滑 ......... 5

图2：日本宠物猫数量保持稳定 ......... 5

图3：日本养宠家庭占比 .......... 5

图4：日本户均宠物数量（只/户） ......... 5

图5：2008-2017 年日本小型犬比例持续提升 ....... 6

图6：日本宠物的寿命越来越长 ......... 6

图7：日本宠物市场规模已趋于稳定 ....... 7

图8：过去十年单只宠物消费的增长成为行业驱动力 ...... 7

图9：总体上来看养狗的开销要大于养猫（日元） ..... 7

图10：细分市场格局稳定，宠物商品与服务各占一半 ..... 8

图11：协会与政府相互配合，不断规范早期日本的宠物管控体系....... 8

图12：日本宠物食品行业 ....... 9

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图 13：2004 年后日本宠物数量“由涨转跌”........ 9

图14：2012-2017 年日本宠物食品复合增速仅为0.2% ......... 10

图15：狗粮消费量持续下滑 ........ 10

图16：猫粮消费量保持稳定 ........ 10

图17：干粮是最主要的消费类型（按金额） ....... 11

图18：干粮是最主要的消费类型（按消费量） .......... 11

图19：日本宠物食品渠道以线下为主 ........ 11

图20：日本宠物食品行业的集中度一直在稳步提升 ...... 11

图21：品牌格局分散......... 12

图22：公司份额集中......... 12

图23：日本的国产宠物粮消费量更高 ........ 12

图24：前十厂商中进口三家、国产七家 .......... 12

图25：尤妮佳致力于为所有家庭成员提供舒适干净的生活 ..... 13

图26：公司营收主要来自亚洲 ......... 13

图27：公司以个人护理业务为主 ..... 13

图28：公司宠物业务发展较快 ......... 14

图29：尤妮佳宠物食品品牌及产品线 ........ 14

图30：尤妮佳每年在投入宠物业务收入的1%左右用于研发 ..... 15

图31：韩国宠物犬稳步增长 ........ 16

图32：韩国宠物猫爆发增长 ........ 16

图33：韩国养宠家庭比例 ..... 16

图34：韩国户均宠物数量（只/户） ..... 16

图35：预计2027 年韩国宠物数量饱和（万只） ....... 17

图36：韩国宠物行业市场规模 ......... 17

图37：韩国宠物主月均花费14.5 万韩元 ......... 18

图38：2017 年韩国宠物食品规模约8.1 亿美元 ......... 18

图39：2018 年上半年韩国宠物食品价格占比及增速 ..... 19

图40：韩国宠物食品线上渠道快速增长 .......... 19

图41：韩国宠物食品市场的集中度有所下降 ....... 19

图42：韩国宠物品牌CR10 占比43.3% ....... 20

图43：韩国宠物公司CR10 占比62.3% ....... 20

图44：在日本很少有宠物主喂宠物吃剩菜剩饭 .......... 21

图45：日本宠物猫平均消费量保持稳定，而宠物犬持续下滑（吨/千只） ......... 22

图46：我国当前宠物渗透率还很低（只/户） ..... 22

图47：2013-2017 年日本各年龄段养猫意愿基本持平 ......... 23

图48：2013-2017 年日本各年龄段养狗意愿持续降低 ......... 23

图49：与老年人相比，韩国年轻人更愿意养宠物 ..... 23

图50：2017 年日本“不能养宠物的原因”调查结果 ..... 23

图51：老龄化与宠物渗透率之间的关系 .......... 24

图52：日本人口结构变化 ..... 24

图53：中国人口结构变化 ..... 24

图 54：预计2037 年我国宠物渗透率趋于饱和（只/户） .......... 25

图55：中美日三国宠物食品渠道存在明显差异 .......... 26

图56：商超渠道、专业渠道、线上渠道的对比 .......... 26

图57：美国宠物食品市场集中度要高于日韩 ....... 26

图58：面对玛氏的竞争，尤妮佳市场份额稳步提升 ...... 27

图59：我国养宠人群年龄组成 ......... 27

图60：我国养宠人群婚姻状况 ......... 27

表 1：公司宠物业务产品发展 ..... 15

表2：公司宠物业务相关的兼并收购及重要事件及时间....... 15

表3：不同情况下我国未来十年宠物食品市场规模测算....... 25