寿险渠道之互联网保险分析( 32 页)

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目 录

1. 互联网保险：寿险渠道变革的重要突破口........... 6

1.1 发展历程：在2012 年迎来增速井喷，2015 年后进入规范发展阶段...... 6

1.2 人口红利出尽+保费增速承压背景下，互联网渠道将是有效破局手段............. 8

1.3 保险科技进入快速增长期，融资活动表现活跃............ 9

2. 持牌保险机构与专业化平台是互联网保险核心参与者.........10

2.1 互联网保险市场主体多样，但持牌保险机构与专业化平台是核心.......10

2.2 上市险企互联网渠道占比较低，疫情或加快其互联网化建设......12

2.3 专业互联网保险公司综合能力占优，牌照优势是关键壁垒.........14

2.3.1 众安在线：保险+科技双轮驱动，具备互联网保险市场先发优势.........14

2.4 2C 模式：流量与场景的模式之争.............17

2.4.1 蚂蚁集团：流量型保险电商平台，持续推出爆款产品巩固流量优势...17

2.4.2 水滴商城：场景型保险电商平台，互助+众筹+公益搭建场景生态圈...19

2.5 2B2C 模式：借力第三方渠道流量，或存在自立能力不足隐患.............21

2.5.1 慧择保险：以第三方导流实现间接销售为主导，自有流量建设值得关注 21

2.6 2A 模式：科技赋能代理人展业，对市场格局暂不构成显著影响...........25

2.6.1 i 云保：流量型保险电商平台，持续推出爆款产品巩固流量优势..........26

3. 星星之火可以燎原：互联网保险的当下与未来...........27

3.1 当下：互联网保险仍面临诸多桎梏，短期内对行业格局影响有限.......27

3.1.1 囿于线上场景限制与信任基础薄弱，互联网保险产品价值率较低.......27

3.1.2 对第三方渠道流量依赖性强，削弱了头部险企参与积极性........28

3.1.3 互联网渠道在行业整体保费占比不高，与银保、个险尚存巨大差距...28

3.2 未来：发展空间广阔，长期来看或具备重塑保险行业的潜在力量.......29

3.2.1 互联网经济发展+保险科技迭代，是支撑互联网保险发展的底层力量..29

3.2.2 产品侧：趋向个性化定制、极简化条款与大数据精准定价........30

3.2.3 运营侧：转型从投保到理赔的全流程线上服务.........31

3.2.4 渠道侧：提升转化率和留存率是互联网保险发展的重要方向.....32

图目录

图1 互联网渠道保费于2019 年重回正增长 ......... 7

图2 互联网渠道占总保费收入比重在2015 年达到高点 ......... 7

图3 保险代理人规模增速在2015 年后快速下降 ........... 8

图4 国内代理人深度已接近国际成熟保险市场水平 ...... 8

图5 有购险经验的网民中“已婚、白领、三高”群体占比较高 ...... 8

图6 互联网健康险保持快速增长趋势 .......... 9

图7 互联网健康险占互联网人身险比重持续提升 .......... 9

图8 2012-2019 年国内保险科技融资额及世界占比 ...... 9

图9 2012-2019 年国内保险科技融资笔数 ........... 9

图10 互联网保险市场的主要参与者示意 ............. 11

图11 中国互联网保险市场的主要企业图谱 .......... 12

图12 主要上市险企保费收入渠道结构 ........ 12

图13 互联网寿险市场以中小型险企为主 ............. 12

图14 中国人寿官网部分在售产品情况 ........ 13

图15 中国平安官网部分在售产品情况 ........ 13

图16 众安在线“保险+科技”双引擎战略 ....... 14

图17 众安在线2020 年上半年保费收入同比增长14.7% ...... 14

图18 2020 年中期健康生态保费占比较年初+12pct ...... 15

图19 众安在线综合成本率持续降低 ........... 15

图20 健康生态保费规模快速增长 ...... 15

图21 尊享系列保费收入2020 上半年同比增速达138%........ 15

图22 众安在线2019 年五大生态渠道费用率均有所下降 ....... 15

图23 众安科技向海外输出科技能力 ........... 16

图24 众安在线2020 上半年研发投入仍超过4 亿元 ..... 16

图25 依托科技手段打造健康管理服务闭环 .......... 16

图26 ZABank 成为香港第一间试业的虚拟银行 ............ 16

图27 2C 型互联网保险销售平台模式示意图 ........ 17

图28 支付宝平台用户数量情况 .......... 18

图29 蚂蚁集团保险科技平台促成保费及分摊金额情况 ......... 18

图30 蚂蚁集团保险科技平台收入及增速情况 ...... 18

图31 相互宝分摊总金额及分摊人数情况 ............. 18

图32 蚂蚁集团部分保险产品情况 ...... 19

图33 蚂蚁集团与保险合作伙伴协作示意 ............. 19

图34 水滴公司生态情况............ 20

图35 水滴互助分摊总金额及分摊人数情况 .......... 20

图36 2B2C 型互联网保险销售平台模式示意图 ............ 21

图37 慧择网定位于专业的互联网保险中介平台 ........... 22

图38 慧择2017-2020Q3 保费收入及增速情况 ............. 22

图39 慧择2017-2020Q3 保费结构情况 ...... 22

图40 慧择2017-2020Q3 净利润及净利润率情况 ......... 23

图41 慧择2017-2020Q3 营业收入及佣金占比情况 ..... 23

图42 长期险产品和定制化产品对慧择保险保费收入贡献突出 ........ 23

图43 数据科技提升慧择网风险管理、客户画像、产品设计能力 ............. 24

图44 慧择保险研发投入及增速情况 ........... 24

图45 慧择保险直销与间接销售模式营收占比 ...... 25

图46 慧择网主要运营渠道包括网站、微信端、APP ............. 25

图47 互联网保险2A 模式示意 ........... 26

图48 i 云保全方位赋能保险代理人 ............. 27

图49 互联网健康险销售中，主要为简单的报销型医疗险 ...... 27

图50 互联网保险对第三方平台依赖程度高 .......... 28

图51 2000-2018 年分渠道保费收入占比 ............. 29

图52 中国网络经济市场规模快速增长 ........ 29

图53 保险科技发展趋势图 ........ 30

图54 互联网思维下的产品设计 .......... 30

图55 互联网为保险全流程带来新模式 ........ 31

图56 中国平安推进寿险业务全面数字化改革 ...... 31

图57 互联网思维颠覆传统获客方式 ........... 32

图58 中国平安医疗生态圈示意 .......... 32

表目录

表 1 影响互联网保险渠道的相关监管政策梳理 ............. 7

表 2 2020 年以来保险科技融资项目 .......... 10

表 3 慧择保险佣金收费模型 ............. 23