日本食品饮料消费结构变迁及启示( 47 页)

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目 录

一、日本食品消费结构变化....................... 7 

1、生活水平提高，食品消费占比存在逐步下降的趋势 .......7

2、日本社会变迁：女性进入单身家庭增多城镇化加速 ........8

3、 生鲜农贸向加工食品餐饮转型，结构向高附加值产品变 ..........11

4、90 年代后时日本：少子高龄化、消费意愿下降 .......15

二、日本食品饮料细分行业发展特性 .. 17 

1、日本啤酒趋势：度数下降，开始注重女性消费者 ........17

2、日本乳业趋势：白奶下滑，酸饮料菌等产品发展迅速 ....23

3、日本饮料趋势：口味清淡化 包装女性追求健康.........29

4、日本调味品趋势：传统向复合、家用餐饮转变 ........36

三、日本食品饮料演变对中国的启示 ................................... 42 

1、宏观趋势：家庭规模缩小女性消费力增强城镇化。 .........42

2、品类趋势：饮料清淡化乳高端啤酒低度数复合调味空间大。 .....44

3、行业趋势：健康 +女性向 +结构升级 +创新 ............46

四、我国食品饮料消费情况 ................. 47 

图表目录

图 1：日本人均 GDP 发展（单位：美元） ...........7

图 2：中国人均 GDP 发展（单位：美元） ...........7

图 3：日本消费结构变化（ 1963 -1985 年） ..............8

图 4：日本单个家庭食品饮料年消费及增长情况（位：元） .......8

图 5：职业女性就状况 ..................9

图 6：女性雇佣者比率推移 ...............9

图 7：单人家庭占比提升 ................10

图 8：1994 年日本男性、女单身者餐饮占食品支出比例 ........10

图 9：日本农作物种植面积（千公顷） ...........11

图 10 ：日本农村人口占比逐年降低 ............11

图 11 ：1975 -1995 年日本饮食费变迁 (十亿日圆 ) ............12

图 12 ：1975 -1995 年日本饮食费构成占比 .............12

图 13 ：1980 -1999 年日本餐饮产业增长迅速 ..............12

图 14 ：餐饮单家庭消费增速快于生鲜农贸（位日元） ........13

图 15 ：日本外卖行业规模 ..................13

图 16 ：加工类食品销售额 ..................14

图 17 ：素材类食品销售额 ..................14

图 18 ：1980 -1999 年冷冻食品、饮料面类调味增长率领先 ..........14

图 19 ：1975 -2000 年日本加工、冷冻农畜水食品推移 ........15

图 20 ：日本冷冻食品生产数量变迁（千吨） ..............15

图 21 ：主要冷冻烹调食品分类产量推移（千吨） ...........15

图 22 ：日本 1970 年后 45 岁及以上人口占比开始迅速提升 .......16

图 23 ： 日本进入“嫌消费”时代 ..............16

图 24 ：日本四大啤酒公司 ..................18

图 25 ：1970 -2003 年日本四大啤酒公司占比变迁归结为新品驱动 ..........18

图 26 ：普通啤酒向发泡、第三升级 .............19

图 27 ：日本啤酒、发泡第三课税总量减少 ...........19

图 28 ：日本向女性低度数发泡酒变迁 .............20

图 29 ：日本向无嘌呤啤酒变迁 ...............20

图 30 ：日本啤酒价格持续上升 ...............21

图 31 ：麒麟控股主营业务收入及增速 .............21

图 32 ：麒麟控股毛利 率上升趋势明显 .............21

图 33 ：1974 -2014 年麒麟股价上涨 9.84 倍............22

图 34 ：麒麟公司多元化发展 ...............22

图 35 ：麒麟啤酒在各区域售卖不同产品以迎合当地口感 ........23

图 36：日本 1946 -1990 年原奶产量增长 54 倍，之后 22 年略有降低 ........23

图 37 ：日本乳牛单产提升 ..................24

图 38 ：1985 -2012 年日本液态奶人均消费量变化情况（ kg ）.........25

图 39 ：日本酸奶及其他乳饮料人均消费增长情况（ kg ）........25

图 40：日本鲜牛奶人均消费增长情况（单位： kg ） ...........25

图 41 ：日本乳制品分类销量（万千升） .............26

图 42 ：初级制品鲜牛奶下滑明显（十万吨） ..............26

图 43 ：日本奶酪人均消费量增长迅速 .............26

图 44 ：养乐多主营业 务收入 ...............27

图 45 ：养乐多毛利率 及净...............27

图 46 ：养乐多股价最低点到高上涨近 10 倍 ............28

图 47 ：养乐多妈配送同时宣传益生菌健康知识 ...........28

图 48 ：04 年后养乐多在日本动漫中常作为恶搞出现 ..........28

图 49 ：养乐多海外业务占比逐年增长 .............29

图 50 ：养乐多全球子公司和分支机构网 .............29

图 51 ：日本饮料各阶段的发展 ...............29

图 52 ：日本饮料容器向 PET 瓶装转型 ...........30

图 53 ：日本自动贩卖机迅速普及 ............31

图 54 ：2010 年自动贩卖机的普及数量明细 ............31

图 55 ：日本饮料的种类及数量变化 .............31

图 56 ：日本饮料发展 较好的均注重健康和口味 ..............32

图 57 ：日本 2014 年饮料子行业占比 ..............33

图 58 ： 中国 2014 年饮料子行业占比 ............33

图 59 ：伊藤园主营业务收入及增速 ............35

图 60 ：伊藤园毛利率 与净...............35

图 61 ：伊藤园股价走势图 ..................35

图 62 ：2014 年伊藤园饮料业务收入分类占比 ............36

图 63 ：2014 年伊藤园产品结构组成 ..............36

图 64 ：1973 -2011 年日本酱油销量持续下降 ..............37

图 65 ：复合调味品产量逐年增加 ............37

图 66 ：家用、业务酱油销量占比 ............38

图 67 ：酱油包装向大转移 ...............38

图 68 ：90 年代日本酱油出口 量迅速增加 ............39

图 69 ：日本酱油向各国出口量 ...............39

图 70 ：龟甲万主营业务收入及增速 ............40

图 71 ：龟甲万毛利率下降，净有所提升 ..............40

图 72 ：1979 -2015 年龟甲万股价总回报 15.6 倍.............40

图 73 ：日本调味品市场集中度不断提升 .............41

图 74 ：2011 年日本酱油市场占有率 ...........41

图 75 ：龟甲万多样化产品 ..................42

图 76 ：中国家庭户平均人数下降明 显.............43

图 77 ：日本家庭平均人数 ..................43

图 78 ：“她经济”盛行，中国女性消费已举足轻重 .............43

图 79 ：农村人口占比下降，持续向城市转移 .............44

图 80 ：中国 城镇白奶人均消费量降低，酸升高（ kg ）........45

图 81 ：中国初加工鲜奶占比高，未来存升级空间 ...........45

图 82 ：中国各酒种的增速 ..................45

图 83 ：调味品收入增速 ..................46

图 84 ：调味品人均消费中国 vs 日本 ..............46

图 85 ：2013 年中国上海与日本东京消费比较 ...........47

图 86 ：食品饮料行业增长情况 ...............48

图 87 ：食品加工业今年前 10 月业绩增速 ...........48

图 88 ：酒、饮料和茶今年前 10 月业绩增速 ...........48

图 89 ：葡萄酒业绩增长情况 ...............50

图 90 ：进口葡萄酒占比快速提升 ............50

图 91 ：国内牛肉人均消费量仅为世界值的 1/2 ............51

图 92 ：我国牛存栏量下降 ..................51

图 93 ：我国进口牛肉快速增长（单位千吨） ..............51

图 94 ：白酒 pe 接近 2012 年底水平 ...........52

图 95 ：白马龙头酒企在市场震荡中具有相对收益 ...........52

表 1：1994 年日本家庭人均食品消费（万元） ..............10

表 2：农户饮食费自给率变迁 ：农户饮食费自给率变迁 .................11

表 3：1990 -1999 年日 本饮食细分行业变化（红色增长较快、绿下跌） ......17

表 4：麒麟公司发展历程（红色为海外路径） .............20

表 5：养乐多发展历程 ：养乐多发展历程 ................27

表 6：日本饮料发展较好的均注重健康和口味 ............33

表 7：伊藤园发展 史................34

表 8：龟甲万发展历程 ................39

表 9：以日本市场估算清淡饮料空间达 415.8 亿.............44

表 10 ：食品饮料各子行业情况 ...............49