日本工程机械行业发展的思考与启示(37 页)

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目录索引

一、回顾：日本工程机械似曾相识的轨迹......5

1.1 日本工程机械周期与经济增长周期....5

1.2 投资为帆，日本工程机械从零到一....6

1.3 热潮褪去，逐步走向成熟的新周期......... 11

1.4 日本工程机械产业变迁的特点总结.........12

二、案例：小松制作所，日本工程机械的缩影.......15

2.1 小松制作所：日本工程机械的缩影.........15

2.2 量变到质变，小松的两次关键飞跃.........18

三、深思：日本工程机械发展的成功要素....22

3.1 内需与外需并重，企业不断开拓新版图 ........22

3.2 重视研发高投入，保持核心部件国产化 ........23

3.3 产品结构优化升级，顺应需求相机抉择 ........25

3.4 从消化吸收到走出国门，参与全球竞争 ........26

四、启示：日本工程机械行业发展的启示....28

4.1 我们当前所处在产业的什么阶段？.........28

4.2 国内工程机械企业如何走向国际化？.....32

图表索引

图 1：全球前二十工程机械企业（按 2015 年企业工程机械类收入排名）......5

图 2：日本经济情况....6

图 3：日本工程机械国内销售情况......7

图 4：日本城市化率....7

图 5：住房新开工面积情况...8

图 6：日本道路、区域开发投融资（亿日元） ....8

图 7：日本 1967-1970 年居民住宅投资和政府固定资产投资增长率.....9

图 8：日本工程机械主要用途变化情况 ......10

图 9：日本住宅私人投资 .... 11

图 10：日本公共需求情况 ......... 11

图 11：日本工程机械内销...12

图 12：日本主要工程机械产量份额.....13

图 13：日本挖机销量情况（万台）.....13

图 14：日本主要工程机械出口比例.....14

图 15：小松制作所收入水平与日本挖机销量水平对比 ......15

图 16：小松公司营业收入结构.........16

图 17：小松公司利润构成比例.........16

图 18：小松制作所收入 2015 财年营业收入结构来源 .......16

图 19：小松制作所进阶格局......17

图 20：1990-2016 年日本挖掘机销量情况（台）.......18

图 21：日本小松 1991-2004 年营业收入和利润情况（亿日元）........19

图 22：日本小松第一次经营结构改革的成果....20

图 23：2008 年小松公司各个季度营业收入变化情况（亿日元）.......20

图 24：小松集团增长策略 .........22

图 25：日本工程机械租赁业收入情况（十亿日元）...23

图 26：资本开支与收入比（%）......24

图 27：研发费用与收入比（%）......24

图 28：日本工程机械零部件销售情况（十亿日元）...25

图 29：零部件销售国内外行业收入占比 ....25

图 30：日本挖机产值情况（十亿日元） ....25

图 31：日本挖机产值情况（十亿日元） ....26

图 32：日本挖机出口情况（十亿日元） ....26

图 33：小松各地区收入份额......27

图 34：中国和日本城镇化率水平对比........28

图 35：工程机械景气周期汇总.........29

图 36：中国房地产投资和日本建筑业投资趋势对比...29

图 37：中国挖掘机产量与日本挖掘机行业销量走势对比（台）.........30

图 38：中国挖掘机销量与日本挖掘机销量绝对数量对比（台）.........30

图 39：中国日本韩国的挖掘机保有量情况（万台）...31

图 40：中国日本韩国的挖掘机保有密度测算（台/十亿美元） ....31

图 41：中国工程机械出口主要产品销量（台） ...32

图 42：中国工程机械出口金额（亿美元）........33

图 43：徐工国际化布局...33

图 44：四公司总收入与国际收入占比情况（2015） .........34

图 45：四公司国际收入占比变化情况........34

图 46：中日工程机械出口额对比 .....35

图 47：中国、印度、东盟五国 GDP 增速预测.....36

图 48：中国、印度、东盟五国基建投资增速预测.......36

表 1：2016 年全球工程机械企业排名情况........15

表 2：中国工程机械企业重大海外并购 ......34