美国图书市场供需格局演变分析报告( 30 页)

---

目 录

1 行业概览：美国图书出版行业现状如何？......... 5

1.1 产业链构成：出版商和零售商主导的产业格局......... 5

1.2 竞争格局：五大出版商占据大众图书市场80%市场份额........ 6

1.3 图书定价：2016 年大众图书平均零售价格14.2 美元........ 7

2 行业需求：图书消费需求受到哪些因素的影响？............ 8

2.1 美国个人图书消费支出占比经历三次拐点............ 8

2.2 1976-1981 年图书支出占比缓慢回升..... 9

2.3 1992-2000 年图书消费支出占比快速提升.......... 11

2.4 2001 年后图书支出占比有所下降.........12

2.5 图书需求的影响因素总结.......13

3 渠道变迁：图书销售渠道如何重构产业格局？ .............14

3.1 网上销售已成为最主要的大众图书销售渠道......14

3.2 巴诺书店：连锁式扩张迅速占领图书零售市场.......14

3.3 网络渠道快速崛起，产业格局发生巨大变革......18

4 龙头公司：企鹅兰登如何发展壮大？.....20

4.1 企鹅兰登书屋概览........20

4.2 三大关键环节助推企鹅兰登树立竞争优势..........22

4.2.1 上市融资与兼并整合22

4.2.2 选题策划能力23

4.2.3 签约知名畅销书作家/诺贝尔文学奖得主23

4.3 财务表现：收购助力扩大规模，整合效应较为明显.........23

5 对标国内：中美图书市场有何异同？.....25

5.1 供给端：新书供给数量充足，畅销书供给逐步聚拢.........25

5.1.1 新书品类：新书供给数量较为充足，提升质量是关键25

5.1.2 畅销书：开始出现“霸占”畅销榜的趋势25

5.1.3 图书定价：平均定价平稳增长，优质畅销书具有更大提价空间26

5.2 需求端：人均GDP 和图书消费支出占比均与美国第一次需求拐点处接近........26

5.3 渠道拉动：消费升级促进实体渠道客户回流，第三方平台驱动电商销售高增长........27

5.3.1 实体渠道：政策释放积极信号，实体书店冬去春来27

5.3.2 线上渠道：电商销售增速保持高位，第三方平台成增长新动力27

图表目录

表 1：美国图书产业链收入分配表........... 5

图 1：美国出版行业及大众出版净收入（十亿美元）........... 6

图 2：主要类别大众出版净收入（十亿美元） ....... 6

图 3：美国图书出版机构组成......... 6

图 4：2015 年美国大众图书市场出版商份额......... 6

表 2：美国畅销书出版商分布......... 7

表 3：美国图书定价变化（美元） ........... 7

图 5：美国大众图书平均批发价格和零售价格....... 8

图 6：美国大众图书支出占个人消费支出的比重（剔除物价因素） ........ 9

图 7：图书需求与人均收入正相关........... 9

图 8：图书消费支出增速与实际GDP 增速..........10

表 4：1880-1989 美国图书新书产量......10

表 5：巴诺和鲍德斯书店的扩张（1993-1994 年） ............ 11

表 6：美国国会图书馆图书中心策划阅读活动统计............12

表 7：美国政府阅读推动法案统计.........12

表 8：美国15 岁以上国民平均每天娱乐休闲时间分配（小时） ......13

图 9：美国图书零售渠道演变.......14

图10：2016 年美国图书零售渠道销售份额.........14

表 9：巴诺书店发展史.............15

图11：1990 年代巴诺书店运营数据（单位：百万美元）.......16

图12：1990 年代巴诺书店营业利润率及净利率（%） .....16

图13：巴诺超级书店销售额（单位：百万美元）.....17

图14：1990 年代超级书店数量及单店销售额（百万美元）............17

图15：2000 年后巴诺书店运营数据（单位：百万美元） ......17

图16：2000 年后巴诺书店营业利润率及净利率（%） .....17

图17：2000 年后巴诺超级书店销售额（单位：百万美元）............18

图18：2000 年后巴诺超级书店数量及单店销售额............18

图19：美国纸质书销量（单位：百万册）...........18

图20：纸质书分渠道销售量（单位：百万册）及增速.......18

图21：美国出版商电子书出销量（百万册） .......19

图22：美国电子书价格走势.........19

图23：亚马逊自出版和自有出版图书销售额.......20

图24：各出版机构电子书市场份额.......20

图25：贝塔斯曼集团收入构成.....21

图 26：企鹅兰登书屋2016 年收入地区构成........21

图27：企鹅兰登畅销书数量.........21

表10：企鹅兰登并购情况........22

表11：2000-2009 年上榜作品评分最高的五大作家..........23

图28：企鹅兰登书屋营收情况（2013 年之前为兰登书屋）............24

图29：企鹅兰登书屋EBITDA 及利润率.....24

图30：企鹅兰登净利率水平.........24

图31：企鹅兰登书屋各项成本占收入比重...........24

图32：美国2002-2012 年新书品种数........25

图33：中国2011-2016 年新书品种数........25

表12：中国虚构类TOP10 畅销书出版社分布.....25

表13：国内不同种类图书定价（元）.........26

表14：国内图书消费支出占比测算.......26

图34：2005-2015 年出版物发行网点数量..........27

图35：当当自营图书销售码洋（亿元） .....28

图36：天猫图书销售码洋（亿元） .......28

图37：新华文轩互联网发行渠道收入（百万元）及增速........28

图38：新华文轩线上渠道销售额（百万元）及占比（%）.....28