汽车轻量化分析报告( 47 页)

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目 录

1. 轻量化趋势 ......... 7

1.1 节能减排倒逼汽车轻量化 ........ 7

1.1.1 中国汽车保有量逾2.5 亿辆，能源和环境问题将更加突出 ...... 7

1.1.2 汽车排放是大气污染重要原因，节能减排必须提上议程 ......... 8

1.1.3 发达国家纷纷出台燃油车禁售时间，我国改进双积分政策 ..... 8

1.2 新能源汽车成为轻量化的急先锋 ............ 10

1.3 轻量化成为汽车节能降耗的最主要方式 ......... 11

2．汽车轻量化路径：材料、工艺、结构设计并行 ........ 13

2.1 铝合金综合性价比突出，是汽车轻量化的首选材料 ....... 13

2.1.1 高强度钢 ...... 13

2.1.2 铝合金 .......... 14

2.1.3 镁合金 .......... 15

2.1.4 碳纤维复合材料 ............ 17

2.2 制造工艺 ....... 18

2.3 结构设计 ....... 21

3.各国轻量化路线各有侧重 ........ 23

3.1 美国汽车轻量化路线，以材料进步为驱动 ..... 23

3.2 欧洲汽车轻量化路线，瞄准多材料应用技术 .......... 23

3.3 日本汽车轻量化路线，材料和工艺实用化 ..... 24

3.4 中国汽车轻量化路线，材料-设计-工艺协同发展 ............ 25

4.铝合金压铸市场是优质赛道 ............ 27

4.1 车用铝合金市场情况（欧洲vs 中国） ........... 27

4.1.1 受益新能源汽车用铝量增长，欧洲汽车铝合金市场稳步增长 ........ 27

4.1.2 汽车轻量化需求驱动，中国汽车铝合金市场前景广阔 ........... 30

4.2 国内铝合金精密压铸件企业异同 ............ 33

5.车用铝合金市场预测 ........ 39

5.1 市场容量预测 ........ 39

5.2 市场集中度 ............ 41

图表目录

图表 1. 2010-2019 年中国汽车产量变化 ......... 7

图表 2. 2010-2019 年中国汽车销量变化 ......... 7

图表 3. 2005-2019 年中国汽车拥有量 ............. 7

图表 4. 千人汽车拥有量 ...... 7

图表 5. 一氧化碳（CO） ............. 8

图表 6. 碳氢化合物（HC） ......... 8

图表 7. 氮氧化合物（NOX） ...... 8

图表 8. 颗粒物（PM） ........ 8

图表 9. 近年来多个国家陆续宣布其禁售燃油车时间表 ........ 9

图表 10. 主要国家和地区燃油排放标准规划 ........ 9

图表 11. 2019 年版双积分修订征求意见稿对积分计算方法主要调整内容 ...... 9

图表 12. 我国新能源汽车产量及增速 ......... 10

图表 13. 我国新能源汽车销量及增速 ......... 10

图表 14. 全球新能源汽车产量及增速（万辆） ........... 11

图表 15. 全球新能源汽车销量及增速（万辆） ........... 11

图表 16. 汽车之家在售纯电动汽车续航里程 ...... 11

图表 17. 燃油车在不同重量(kg)下的耗油量(L/100km) ......... 12

图表 18. 电动车在不同重量(kg)下的耗电量（kwh/100km） ........ 12

图表 19. 不同轻量化材料的性能及价格对比 ...... 13

图表 20. 高强度钢应用部位 ....... 13

图表 21. 高强度钢强度-延性图 ........... 14

图表 22. 高强度钢需求变化趋势（万吨） .......... 14

图表 23. 铝合金性质 .......... 14

图表 24. 铝合金生产工艺流程 ............ 14

图表 25. 汽车用铝合金分类及应用 ............. 15

图表 26. 铝合金材料、应用部件及工艺形式 ...... 15

图表 27. 中国及全球汽车单车用铝量测算（kg） ........ 15

图表 28. 汽车用铝需求量（万吨） ............. 15

图表 29. 镁合金具体应用及作用 ........ 16

图表 30. 欧美采用铝合金制造的部分汽车零件 ........... 16

图表 31. 2015 年部分国家与地区单车用镁量（kg） ............. 16

图表 32. 汽车用镁需求量（万吨） ............. 16

图表 33. 不同材料的模量 ........... 17

图表 34. 不同材料的比强度 ....... 17

图表 35. 不同材料的密度g/cm3 ......... 17

图表 36. 不同材料的拉伸模量-GPa ............. 17

图表 37. 碳纤维在宝马汽车零部件的应用比例 ........... 18

图表 38. 碳纤维复合材料乘员舱 ........ 18

图表 39. 碳纤维材料的应用优势 ........ 18

图表 40. 汽车碳纤维需求量（万吨） ......... 18

图表 41. 激光拼焊（TWB） ....... 19

图表 42. 不等厚度轧制板（VRB） ............. 19

图表 43. 内高压成形（液压成形）工艺示意图 ........... 19

图表 44. 超高强度钢热冲压成形技术 ......... 19

图表 45. 奔驰新Ｂ级车辊压件 ............ 20

图表 46. 三维辊压技术可能生产的变截面零件 ........... 20

图表 47. 欧美采用铝合金制造的部分汽车零件 ........... 20

图表 48. 车身整体的拓扑优化 ............ 21

图表 49. 车身整体料厚优化 ....... 22

图表 50. A 柱断面尺寸优化 ........ 22

图表 51. 零部件形状优化 ........... 22

图表 52. 开闭件内板形貌优化 ............ 22

图表 53. 美国汽车轻量化路线 ............ 23

图表 54. 欧洲汽车轻量化路线 ............ 24

图表 55. 日本汽车轻量化路线 ............ 25

图表 56. 中国汽车轻量化路线 ............ 26

图表 57. 2016-2025 欧盟乘用车产量（百万辆） ........... 27

图表 58. 欧盟不同类别乘用车产量（百万辆） ........... 27

图表 59. 2016-2025 欧盟电动车产量（万辆） ...... 27

图表 60. 2016-2025BEV 和PHEV 产量（万辆） ........... 27

图表 61. 欧洲2019 年乘用车用铝量及2025 年乘用车用铝量预测 ....... 28

图表 62. 2019 年不同类别乘用车用铝量占比 ....... 28

图表 63. 2019 和2025 单车平均用铝量预测（kg） ....... 28

图表 64. 按部件系统组划分的用铝总量（万吨） ....... 29

图表 65. 按部件划分的平均单车用铝量（kg） ............ 29

图表 66. 2019-2025 部件平均用铝量变化预测（kg） ............ 29

图表 67. 按成形工艺划分的用铝量构成（万吨） ....... 29

图表 68. 不同品牌ICE 和BEV 单车平均用铝量（kg） ...... 30

图表 69. 按动力类型划分的单车平均用铝量（kg） ............. 30

图表 70. 2016-2019 年中国汽车总产量及增速 ...... 30

图表 71. 中国汽车行业用铝量预测（万吨） ...... 30

图表 72. 2015-2019 年中国乘用车产量及增速 ...... 31

图表 73. 中国乘用车铝消费量（万吨） ..... 31

图表 74. 2016-2019 年中国新能源乘用车产量及增速 ............ 31

图表 75. BEV 和PHEV 乘用车产量（万辆） ...... 31

图表 76. 中国新能源汽车的铝消费量（万吨） ........... 32

图表 77. 新能源汽车平均铝消耗量预测（kg） ............ 32

图表 78. 中国燃油车耗铝量预测（万吨） .......... 32

图表 79. 2018 年按动力划分单车消费量（kg） ............ 32

图表 80. 铝合金压铸行业公司主要产品 ..... 33

图表 81. 铝合金压铸企业配备设备 ............. 34

图表 82. 铝合金压铸企业工艺技术 ............. 34

图表 83. 铝合金压铸企业研发支出（亿元） ...... 35

图表 84. 铝合金压铸企业研发费用占比 ..... 35

图表 85. 2018 年铝合金压铸企业营业收入（亿元） ............. 36

图表 86. 2018 年铝合金压铸企业毛利率和净利率 ........ 36

图表 87. 2015-2018 年铝合金压铸企业国内外销售占比及毛利率 .......... 36

图表 88. 2018 年同行业公司前五大客户收入及占比 ............. 37

图表 89. 铝合金压铸企业的前五大客户名称 ...... 37

图表 90. 铝合金压铸企业应收账款周转率（次） ....... 37

图表 91. 铝合金压铸企业存货周转率（次） ...... 37

图表 92. 铝合金压铸企业资产轻重情况对比 ...... 38

图表 93. 铝合金压铸可比公司产能利用率 .......... 38

图表 94. 铝合金压铸企业综合对比表 ......... 38

图表 95. 2016-2030 年中国汽车产量 ............. 39

图表 96. 2016-2030 年各类车总用铝量（吨） ...... 39

图表 97. 2016-2030 年各类车单车用铝量（kg） ........... 39

图表 98. 2016-2030 汽车再生铝消费量和份额 ...... 40

图表 99. 2016-2030 年不同工艺汽车铝合金件单车用铝量及铝铸件占比（kg） ..... 40

图表 100. 中国汽车铝制压铸件市场容量测算 ............. 41

图表 101. 中国及全球主要铝合金压铸企业 ........ 41

图表 102. 2018 年国外铝合金压铸企业营业收入 .......... 42

图表 103. 2018 年铝合金压铸市场全球占比测算 .......... 42

图表 104. 2018 年国内铝合金压铸企业营业收入 .......... 42

图表 105. 2018 年铝合金压铸市场中国占比测算 .......... 42

图表 106. 中国铸铝合金铁件产量（吨） ............ 43

图表 107. 2017 年铸铝合金铁件产量各国占比 ..... 43

图表 108. 2018 年国外同行毛利率与净利率 ......... 43

图表 109. 2018 年国内同行压铸毛利率与净利率 .......... 43