华为汽车业务现状、竞争格局和产 业链机遇( 45 页)

---

目录

前言 ..... 6

无人驾驶是大势所趋 .... 6

无人驾驶催生产业链新机遇 ......... 6

汽车行业变革时代的新玩家 ......... 8

汽车智能化背景下的入局者 ......... 8

入局者面临TIER 1 和车企的竞合 ...... 12

华为入场，做汽车的增量部件 .... 13

华为智能汽车解决方案BU 五大领域发展现状 ........... 17

智能车云：以AI 芯片为壁垒 ...... 17

智能网联：打造智能网联解决方案，车内、车外高速连接 ......... 18

智能电动：打造VDC 智能电动平台，使车企电动汽车差异化体验创新 ..... 19

智能座舱：打造CDC 智能座舱平台，鸿蒙OS 串联人-车-生活全场景 ...... 20

智能驾驶：整合车云+硬件+OS，打造MDC 智能驾驶平台 ....... 21

从人才需求看华为智能汽车板块重心 ......... 24

智能驾驶 .... 25

智能座舱 .... 25

AI 算法优化/系统平台 ........ 26

智能汽车解决方案设计与集成验证 .... 26

车联网大数据 ..... 26

谁主沉浮？五大业务条线当前竞争格局 ..... 27

云——智能车云：华为、阿里、腾讯、百度、京东各有所长 ..... 27

管——智能网联：华为传统优势所在 ......... 31

端——智能电动：BMS/MCU/车载充电模组竞争格局 ........ 33

端——智能座舱：软硬件分离趋势下格局面临重塑 ........... 36

端——智能驾驶：聚焦于L3+方案 ..... 39

华为汽车业务当前合作方和潜在产业链 ..... 41

投资建议 .... 43

中国汽研：掌握核心技术的智能检测龙头 .......... 44

德赛西威：智能座舱龙头企业，智能驾驶推进有序 ........... 44

宁德时代：行业集中度提升，动力电池龙头强者愈强 ........ 45

图表目录

图1：出行供需公式 ..... 6

图2：无人驾驶实现路径 ...... 7

图3：华为智能汽车整体目标 ...... 7

图4：智能汽车时代相关产业链 ........... 8

图5：2020 年全球前十大车企市值和十年前比较 ........ 9

图6：特斯拉十年来市值增长曲线 ....... 9

图7：Navigant research 自动驾驶车企评比报告 ..... 12

图8：2010-2018 年全球TIER 1 巨头营业收入 ......... 12

图9：2010-2018 年全球TIER 1 巨头研发费用 ......... 12

图10：大众集团软件部门规划 .......... 13

图11：首款搭载vw.OS 系统的车型ID.3 .......... 13

图12：华为组织架构——三大BG 和三大BU........... 15

图13：原北汽新能源总经理郑刚担任华为智能汽车解决方案BU 首席战略官 ........... 15

图14：华为智能汽车解决方案BU 五大领域 ..... 16

图15：华为智能网联汽车解决方案五大领域 ..... 17

图16：华为智能网联方案 .......... 19

图17：华为智能电动方案 .......... 20

图18：华为智能座舱方案 .......... 21

图19：华为智能驾驶三大维度 .......... 22

图20：华为智能驾驶方案 .......... 23

图21：华为智能汽车延续云-管-端业务架构 ...... 24

图22：软件定义一切 ......... 27

图23：云服务市场规模及增速预测 ........... 28

图24：2018 年中国公有云整体 IaaS 市场份额（包含计算、存储与网络服务） .... 28

图25：2018 年中国公有云IaaS 计算与存储市场份额（不包含网络服务） ...... 28

图26：阿里云智能融合生态战略 ....... 29

图27：腾讯云C2B2C 战略布局 ........ 29

图28：百度智能云产品体系 ...... 30

图29：京东云核心产品布局 ...... 30

图30：华为云车联网相关产品 .......... 31

图31：DSRC 标准下的恩智浦RoadLINK 芯片 ........ 32

图32：LTE 标准下的高通骁龙820A 芯片 ......... 32

图33：T-BOX 产品图 ........ 33

图34：2017 年中国汽车电子市场MCU 竞争格局 ..... 35

图35：车机发展历程 ......... 36

图36：车机份额变化 ......... 36

图37：车机手机互联模式 .......... 37

图38：HUAWEI HiCar 发布会 .......... 38

图39：新宝骏发布会 ......... 38

图40：车机产业链梳理 ..... 39

图41：ADAS 产业链 ......... 40

图42：全球ADAS 产业链公司汇总 .......... 40

图43：2018 年全球 CMOS 摄像头芯片市场份额 ........... 40

图44：2018 年全球毫米波雷达市场份额 .......... 40

表1：全球前十大车企近十年市值复合增速 ......... 9

表2：特斯拉在智能汽车方面进展 ..... 10

表3：谷歌在智能驾驶或者智能汽车方面相关举措 .... 10

表4：苹果在智能驾驶或者智能汽车方面相关举措 .... 11

表5：2010-2018 年全球TIER 1 巨头研发比例 ......... 13

表6：华为造车里程碑 ....... 14

表7：国内车联网相关上市公司 ......... 31

表8：国际芯片巨头的V2X 产品规划 ........ 32

表9：主要车载充电机、DC-DC 转换器企业下游配套情况 ........ 36

表10：国内外车企互联app 合作 ...... 38

表11：互联系统装配情况 .......... 39

表12：华为汽车生态圈 ..... 42

表13：华为和十余家车企历年合作进度 .... 42

表14：华为智能网联和智能车云相关合作方 ..... 43

表15：华为智能电动、智能驾驶、智能座舱三端相关合作方 .... 43

表16：华为汽车产业链合作企业总结 ........ 43