储能行业分析( 39页)

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目 录

行业概括：可再生能源拉动需求，锂电储能前景广阔 ..... 5

发展背景：发展储能是可再生能源加速渗透的必由之路 ..... 5

储能技术分类：锂电储能应用场景广泛、综合性能出色 ..... 7

储能发展阶段：抽水储能仍超九成，电化学储能快速提升 ..... 9

储能政策频出，催化行业发展 ...... 10

储能经济性分析：伴随降本，经济性迎来提升 ..... 15

用电侧：家庭光储合用、工商业节省容量电价+峰谷价差套利经济性明显 .... 15

发电侧：减少弃风弃光，经济性随系统降本逐渐提升....... 21

电网侧：调频初具经济性，调峰接近临界 .... 23

调峰：度电成本较高，期待储能降本提高经济性 24

调频：经济性出现，期待更有盈利性的商业模式 27

市场空间估算：2025 年全球储能新增装机超290GWh..... 30

用电侧：家庭储能设备装机量迎快速扩增 .... 30

发电侧：集中式可再生能源储能配比拉动装机需求 ...... 32

电网侧：容量空间随储能渗透率提高加速扩张 ..... 33

储能产业链：以电池为中心，相关企业切入赛道 ...... 36

储能电池：性能与动力电池有别，成本有待进一步下降 ....... 36

储能变流器（PCS）：光伏变流器技术同源，相关厂商切入 ..... 37

系统集成：中上游企业一体化优势突出，参与者众多....... 38

图表目录

图1：国内风光累计装机规模（GW）及增速 ....... 5

图2：国内风光累计发电量（亿千瓦时）及增速 ....... 5

图3：用电侧日负荷曲线 ...... 6

图4：光伏和风电出力特征曲线 .... 6

图5：储能在不同场景的价值 ....... 6

图 6：储能的分类 .... 7

图7：各储能技术的额定功率与放电时间 ..... 9

图8：2020 年全球投运电力储能项目的累计装机规模 .... 10

图9：2020 年中国投运电力储能项目的累计装机规模 .... 10

图10：全球电化学储能项目的累计装机规模（GW） ..... 10

图11：中国电化学储能项目的累计装机规模（GW） ..... 10

图14：四种情形下家庭1-10 年总开支对比图（补贴26%，单位：$） ..... 17

图15：四种情形下家庭1-10 年总开支对比图（补贴22%，单位：$） ..... 18

图16：四种情形下家庭1-10 年总开支对比图（无补贴，单位：$） ...... 18

图19：2020 年全国分省弃风电量及弃风率统计图 ..... 21

图20：2020 年全国分省弃光电量及弃光率统计图 ..... 21

图21：电力辅助服务补偿费用构成/亿元 .... 23

图22：典型储能技术的里程成本对比 ..... 24

图23：典型储能技术的度电成本对比 ..... 24

图25：各省调峰补偿报价范围（元/kWh） .... 27

图26：各省储能调频里程价格（元/MW） ..... 29

图28：2021-2025 全球储能市场新增装机预测（GWh） ....... 35

图29：储能产业链 ..... 36

图30：2020 年储能电池系统成本 ...... 36

图31：2020 年中国储能技术提供商排名（国内市场） ...... 37

图32：2020 年中国储能变流器提供商排名（国内市场） ...... 38

图33：2020 年中国储能变流器提供商排名（海外市场） ...... 38

图34：2020 年中国储能系统集成商排名（国内市场） ...... 39

表1：新能源增加电网调节难度（单位：万千瓦） ....... 6

表2：储能应用场景分类 ...... 7

表3：储能技术分类及特点、应用及发展预测 ...... 7

表4：动力电池和储能电池对比 .... 9

表5：国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》.... 10

表6：国家发改委发布了《关于进一步完善分时电价机制的通知》 .... 11

表7：国内部分省份储能相关政策 ...... 12

表8：储能在不同场景下的经济性与市场空间 .... 14

表9：用电侧经济性测算逻辑 ..... 15

表10：加州光伏储能设备激励政策汇总表 ..... 15

表11：2020 年太平洋煤气电力公司分时电价表（$/kwh） .... 16

表12：2020 年北京市大工业销售电价表 ....... 18

表13：降低容量电价经济性测算表 .... 19

表14：非光伏工商业IRR 测算 ...... 20

表15：各省峰谷价差统计表 ....... 20

表16：发电侧经济性测算逻辑 ....... 21

表17：发电侧经济测算敏感性分析 .... 22

表18：集中式光伏发电储能配比敏感性分析 ...... 22

表19：电网侧经济性测算逻辑 ....... 24

表20：各省储能调峰相关政策 ....... 25

表21：储能度电成本测算模型 ....... 26

表22：各省储能调频相关政策 ....... 27

表23：里程成本计算模型 ...... 28

表24：山西某电厂储能AGC 调频项目经济性测算 .... 28

表25：储能应用场景及市场空间计算逻辑 ..... 30

表26：户用储能装机量 ...... 31

表27：工商业储能装机量 ...... 32

表28：集中式可再生能源发电配套储能装机量 ...... 33

表29：电网侧调频储能新增装机量 .... 33

表30：电网侧调峰储能新增装机量 .... 34

表31：2021-2025 年储能市场空间预测（GWh） ...... 34

表32：动力电池企业储能电池进展 .... 37