半导体硅片行业深度报告( 34 页)

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目 录

一、硅片是半导体产业的核心原材料 ...... 6

1、硅片制造技术门槛高，国产化空间广阔 .... 6

2、从尺寸和应用场景分类硅片 .... 7

3、半导体硅片的生产流程 .... 9

4、展望未来：三代半导正在崛起，但硅基器件仍为主流....... 12

二、需求分析：半导体终端需求旺盛，赋能硅片成长动力 .... 13

1、12 英寸与8 英寸硅片需求均维持长期增长趋势 ..... 13

2、智能手机：5G 手机渗透率提升带动硅片需求长期增长 ..... 16

3、PC/数据中心：疫情助推短期需求增长，长期动力源自数据流量 ..... 17

4、汽车电子：电动化、智能化带动汽车硅含量长期增长....... 19

三、供给分析：海外厂商主导，国产替代空间广阔 .... 22

1、全球竞争格局稳定，海外厂商主导，国产替代空间大....... 22

2、半导体材料国产化势在必行，本土硅片厂商加速布局....... 24

四、把握国产替代东风，国产厂商加速扩产 .... 27

1、沪硅产业：半导体硅片龙头，引领国产替代之路 ...... 28

2、中环股份：光伏+半导体双轮驱动，半导体业务进展顺利 ..... 29

3、立昂微：三驾马车齐拉动，产业一体化优势明显 ...... 30

4、神工股份：刻蚀用单晶硅材料领军者，积极布局硅片市场 ....... 32

5、超硅股份：中国大陆领先的大尺寸硅片生产厂商 ...... 33

五、风险因素 ....... 34

表 目 录

表1：第一、二、三代半导体材料的总结与对比 ....... 12

表2：5G 手机相比4G 手机芯片硬件提升 .... 16

表3：单车所需晶圆面积预测 ....... 20

表4：全球主要国家内燃机汽车新车禁售规划 ...... 20

表5：中国大陆硅片制造厂商 ....... 27

表6：神工股份在研项目情况（万元） ..... 32

表7：神工股份募集资金项目情况（亿元） ...... 32

图 目 录

图1：半导体硅片所处的产业链环节 ....... 6

图2：2020 年全球半导体制造材料销售额（亿美元） .... 6

图3: 半导体制造材料销售结构 ....... 6

图4：全球硅片前五大公司的市场份额 ....... 7

图5：半导体硅片尺寸发展历程 ...... 7

图6：全球不同尺寸半导体硅片出货面积（亿平方英寸） ....... 8

图7：全球不同尺寸半导体硅片出货面积占比 .... 8

图8：按应用场景对硅片的分类 ...... 8

图9：半导体级多晶硅的制备方法 ...... 9

图10：半导体级多晶硅的制备方法 .... 9

图11：直拉法（左）和区熔法（右）生产原理图 ..... 10

图12：根据制造工艺分类硅片 ..... 10

图13：外延片生产原理图 ..... 11

图14：SOI 智能剥离生产原理图 ...... 11

图15：半导体硅片和SiC、GaN 市场规模对比（亿美元） ...... 12

图16：手机、PC、汽车上的半导体器件需求 ....... 13

图17: 工业领域半导体器件需求 ....... 13

图18：2020 年半导体细分下游市场占比 ..... 13

图19：2020 年12 英寸晶圆下游分器件占比 .... 14

图20：2020 年8 英寸晶圆下游分器件占比 ...... 14

图21：2020 年12 英寸晶圆终端应用市场规模占比 ..... 14

图22：2020 年8 英寸晶圆终端应用市场规模占比 ....... 14

图23：2020 年12 英寸晶圆终端面积需求占比 .... 14

图24：2020 年12 英寸晶圆器件面积需求占比 .... 14

图25：2014-2021 年全球12 英寸晶圆需求趋势（万片/月） ....... 15

图26：2021-2025 年全球12 英寸晶圆分终端需求预测（万片/月） ..... 15

图27：全球8 英寸晶圆需求趋势（万片/月） ....... 16

图28：全球8 英寸晶圆产能及预测（百万片/月） .... 16

图29：5G 手机对12 英寸硅片面积需求变化 ....... 16

图30：2019-2024 年全球智能手机销量预测（百万台） ...... 17

图31：2019-2024 年智能手机对12 英寸晶圆需求（百万片/月） .... 17

图32：2020 年2 季度起PC 销量大幅提升（百万台） .... 17

图33：20 年2 季度起平板电脑销量大幅提升（百万台） ..... 17

图34：全球PC/平板电脑销量预测（百万台） ..... 18

图35：全球PC/平板电脑12 英寸硅片需求预测（万片/月） .... 18

图36：2020 年服务器市场整体出货量（万台） ....... 18

图37：全球IP 流量预测（EB/month） .... 18

图38：全球云厂商CAPEX 及数据中心12 英寸硅片需求预测 ..... 19

图39：新能源汽车各类半导体价值量变化 .... 19

图40：全球自动驾驶汽车出货量预测（万辆） .... 20

图41：全球汽车出货量分驱动类型预测（百万辆） ..... 21

图42：各动力类型汽车对晶圆需求预测（百万片/月，等效8 英寸） ....... 21

图43：全球汽车市场对各尺寸晶圆需求预测（万片/月） ..... 21

图44：全球硅片出货面积（亿平方英寸） .... 22

图45：全球半导体硅片价格（美元/平方英寸） ....... 22

图46：信越化学自2018 年1 月以来首度涨价 ..... 23

图47：2006-2024 年全球12 英寸硅片扩产情况（万片/月） ....... 23

图48：2018-2020 年主流硅片制造商资本开支（亿美元） ...... 23

图49：全球前五大硅片厂商并购史 ...... 24

图50：全球前五大硅片制造商市场份额 ....... 24

图51：国内下游晶圆需求 ..... 25

图52：国内本土厂商占比 ..... 25

图53：中国内地抛光片产能情况（百万片/月） ....... 25

图54：中国内地外延片产能情况（百万片/月） ....... 25

图55：中国硅晶圆产能情况（百万片/月） ....... 26

图56：中国内地8/12 英寸抛光片、外延片相关布局 .... 26

图57：沪硅产业客户及产品情况 ...... 28

图58：沪硅产业硅片发展历程 ..... 28

图59：2018-2021 年沪硅产业12 英寸硅片产能（万片/月） ....... 29

图60：沪硅产业营收毛利情况（亿元） ....... 29

图61：沪硅产业8 英寸及12 英寸硅片产销量（百万片） .... 29

图62：中环股份硅片产能发展历程 ...... 30

图63：中环半导体材料营收及占比情况（亿元） ..... 30

图64：中环半导体硅片产销量（亿平方英寸） .... 30

图65：立昂微营收结构（亿元） ...... 31

图66：立昂微硅片发展历程 ..... 31

图67：立昂微预计2021 年资本支出项目占比 ..... 32

图68：重庆超硅发展历程 ..... 33