商用车自动驾驶发展分析报告( 61 页)

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目录

行业痛点明显，万亿市场空间....... 1

司机缺口、人力成本、安全性等痛点亟待解决...... 1

有效解决行业痛点，商用场景下付费意愿高 ..... 4

商用车自动驾驶潜在市场空间约3 万亿 .... 6

商用车自动驾驶主要场景介绍....... 8

干线物流：空间广阔，降本显著 ..... 10

港口：自动驾驶集卡有望成为主流方案 ...... 12

矿山：需求较为刚性，OEM 集中度高 .... 14

末端无人配送：快递和商超零售有望更快落地.... 16

法规逐步完善，技术快速进步.....17

法规处于完善阶段，部分ADAS 产品已强制安装 ....... 17

感知、决策、执行协同，商用车需进行针对性优化 .... 20

L3 即可产生商业价值，多方合作推动自动驾驶......23

封闭场景落地快于开放场景，部分工况L3 已有商用价值 ....... 23

盈利模式多样，有望形成广泛的多方合作 ....... 24

竞争格局展望：一定程度类似重卡发动机 ....... 27

风险因素.....30

投资建议.....30

附录：主要商用车自动驾驶公司介绍......32

图森未来：首个上市自动驾驶企业，布局美国公路货运网络 ...... 32

嬴彻科技：发起干线物流联合创新中心，落地L3 级别自动驾驶重卡 ..... 34

智加科技：打造产业铁三角生态闭环，专注干线物流场景 ..... 35

主线科技：打造新一代人工智能运输系统，港口延伸干线场景 ...... 37

慧拓智能：矿山自动驾驶先行者，“愚公”系统打造全栈式解决方案 .... 39

踏歌智行：与矿企及OEM 深度合作，形成三位一体运营模式 ....... 41

驭势科技：横跨乘用车到商用车，实现L2-L4 全系列方案 ..... 43

小马智行：标准化量产PonyAlpha X 系统，Robotaxi+truck 双重布局 ...... 45

文远知行： Robotaxi 常态化运营，收购牧月科技切入货运市场 .... 47

智行者：无人清扫车与末端配送快速发展 ....... 49

清智科技：依托潍柴集团，布局Robobus 城市微循环公交 .... 51

毫末智行：脱胎于长城汽车，布局智能物流和乘用车自动驾驶 ...... 53

插图目录

图 1：中国货车司机年龄分布 .... 1

图2：美国半挂车司机老龄化情况 .... 1

图3：我国16-59 周岁人口数量和比重连续7 年下降 ....... 1

图4：卡车司机日均工作时长 .... 2

图5：司机驾照类型分布情况 .... 2

图6：各类驾照升级条件 ....... 2

图7：2020 年中国公路货运成本占比 ....... 3

图8：交通运输、仓储和邮政业就业人员平均工资（单位：元） ..... 3

图9：2019 年中美每万公里里程交通事故数量对比（起/百万公里） ....... 4

图10：2019 年中国公路货运事故归因 ..... 4

图11：货车车上驾驶人员人数分布情况 ....... 5

图12：普通卡车与自动驾驶卡车TCO 比较（元/百吨公里） ....... 6

图13：中国货运市场格局 ..... 6

图14：美国货运市场格局 ..... 6

图15：中国2020 年商用车销量（万辆） .... 7

图16：中国2019 年载货汽车保有量（万辆） ..... 7

图17：自动驾驶场景的市场空间（百亿元） .... 8

图18：各场景需要处理的case 对比 .... 9

图19：美国货运网络主要线路.... 10

图20：主流快递企业净利润率呈现一定下滑趋势 ....... 10

图21：公路自动驾驶行业发展历程 .... 11

图22：AGV、跨运车、集卡产品图 .... 12

图23：中国自动驾驶港口落地分布图 ..... 13

图24：中国刚性矿卡市场格局.... 14

图25：中国非国内公路自卸车市场格局 ..... 14

图26：小松与卡特彼勒自动驾驶矿车数量（辆） ....... 15

图27：小松与卡特彼勒自动驾驶矿车累计运输量（辆） .... 15

图28：中国自动驾驶配送小车单月综合成本变化情况测算（元） ..... 16

图29：自动驾驶产业链中的关键系统 ..... 20

图30：列队跟驰模式示意图 ....... 24

图31：我国列队跟驰标准验证试验 .... 24

图32：郑州自动驾驶1 号线路线示意图 ..... 24

图33：宇通智能驾驶“小宇”车型 ..... 24

图34：自动驾驶上下游合作关系 .... 26

图36：重卡OEM 的市场份额情况（截至2021 年上半年） ...... 28

图37：重卡发动机市场份额情况（截至2021 年上半年） ..... 28

图38：重卡OEM 与自动驾驶方案商的合作关系 ....... 28

图39：2020 年各公司收入规模（亿元） ....... 29

图40：2020 年各公司市占率情况 ...... 29

图41：2020 年各公司净利润率 ...... 30

图42：2020 年各公司ROE .... 30

图43：图森未来主要硬件合作伙伴 .... 32

图44：图森未来的两种商业模式 .... 33

图45：轩辕硬件套装 ...... 35

图46：嬴彻科技牵头成立干线物流自动驾驶产业合作平台 .... 35

图47：挚途科技L3 级别J7 自动驾驶重卡发布会 ...... 37

图48：智加科技商业铁三角模式 .... 37

图49：主线科技无人驾驶卡车道路实测 ..... 39

图50：新一代人工智能物流创新中心成立 ..... 39

图51：公司主要合作伙伴 ....... 40

图52：“愚公”平行矿山解决方案 ..... 41

图53：远程应急驾驶系统 ....... 41

图54：踏歌智行车载硬件整体部署方案 ..... 42

图55：自主研发覆盖全流程嵌入式一体化硬件+软件+平台+仿真+工程实施的方案 ....... 43

图56：驭势科技无人驾驶于香港国际机场常态化运营 ....... 45

图57：驭势科技无人物流车驶入巴斯夫工厂 ...... 45

图58：搭载量产PonyAlpha X 系统的雷克萨斯RX450h ....... 46

图59：小马智行和中国一汽基于红旗E-HS3 共同打造自动驾驶汽车 .... 46

图60：公司无人驾驶卡车“小马智卡” ...... 46

图61：公司与采埃孚签署合作谅解备忘录 ..... 46

图62：文远知行“铁三角”模式 ..... 48

图63：文远知行RoboTaxi ..... 48

图64：文远知行自动驾驶微循环小巴（Mini Robobus） ....... 48

图65：牧月科技无人驾驶轻卡.... 49

图66：文远知行与江铃汽车、中通快递合作的WeRideRobovan ...... 49

图67：“蜗小白”无人驾驶清扫车 ..... 50

图68：“蜗比达”无人驾驶物流车 ..... 50

图69：公司产品已运营区域 ....... 51

图72：公司主要ADAS 产品示意图 ....... 52

图73：自动驾驶智能网联通勤车 .... 53

图74：共同开发金旅客车“星辰”平台自动驾驶解决方案 ..... 53

图75：清智科技合作伙伴 ....... 53

图76：毫末智行自动驾驶产品.... 54

图77：“小魔盒”乘用车驾驶辅助产品 ...... 54

图78：“小魔驼”智能服务车 .... 54

图79：毫末智行客户及合作伙伴 .... 55

表格目录

表 1：《道路交通安全违法行为记分管理办法（征求意见稿）》关于工作时长的主要内容变化 ...... 3

表2：自动驾驶具体等级划分标准 .... 4

表3：不同行驶速度下燃油效率比较 ..... 5

表4：自动驾驶商用车的主流应用场景 ..... 9

表5：干线物流自动驾驶主要玩家 ...... 11

表6：自动驾驶集卡相比AGV、跨运车更具优势 ....... 12

表7：港口运输各玩家对比 ..... 13

表8：三类车辆的使用优劣势及应用情况 ....... 14

表9：矿山自动驾驶主要玩家概况 ...... 15

表10：三大末端配送场景特点对比 .... 16

表11：部分无人配送车主要参数 .... 17

表12：自动驾驶相关法律法规逐渐完善 ..... 18

表13：智能网联汽车技术路线图2.0 ...... 18

表14：ADAS/自动驾驶功能与分级 .... 19

表15：商用车ADAS 相关强制性标准及法规 ..... 20

表16：感知层不同传感器的对比 .... 21

表17：高级芯片赛道主流芯片性能比较 ..... 21

表18：乘用车与卡车自动驾驶环境对比 ..... 22

表19：部分厂商的感知、决策方案 .... 22

表20：自动驾驶不同发展路径及主要玩家 ..... 23

表21：不同商业模式的优劣势比较 .... 25

表22：主要重卡企业自动驾驶布局 .... 25

表23：自动驾驶场景的特定、难点及主要玩家 ...... 27

表24：重点公司盈利预测与估值 .... 30

表25：图森未来发展历程 ....... 32

表26：图森未来各领域合作伙伴 .... 33

表27：嬴彻科技发展历程 ....... 34

表28：智加科技发展历程 ....... 36

表29：智加科技主要合作伙伴.... 37

表30：主线科技大事记 ...... 38

表31：慧拓智能发展历程 ....... 39

表32：踏歌智行主要发展历程.... 42

表33：驭势科技主要发展历程.... 43

表34：小马智行发展历程 ....... 45

表35：文远知行发展历程 ....... 47

表36：智行者发展历程 ...... 49

表38：清智科技发展历程 ....... 51

表39：毫末智行发展历程 ....... 53

表40：“小魔盒”系列产品升级计划...... 55