欧洲光伏产业发展分析报告( 46 页)

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目 录

1、 欧洲光伏：二次成长，多点开花 ....... 7

2、 俄乌冲突是加速器——摆脱俄气的努力 ............ 10

2.1、 官方与协会预期梳理 ............ 12

2.2、 各国在俄乌冲突后的动作 ..... 13

3、 各个国家光伏产业 ........... 15

3.1、 德国：EEG 修订，扫清障碍......... 16

3.1.1、 能源背景：化石能源进口依赖度高，供需结构错配 ........ 16

3.1.2、 可再生能源发展激进 ....... 16

3.1.3、 光伏发展的三个驱动力：自我消费制度、拍卖、PPA ..... 17

3.2、 西班牙：万事俱备，欧洲平价先锋 ...... 22

3.3、 荷兰：欧洲光伏仓库，稳定发挥 .......... 27

3.4、 波兰：增长动力由小到大，欧盟资金最大受益者 ........ 31

3.4.1、 近20 年新增发电量基本来自可再生能源 ........ 31

3.4.2、 光伏在2018 年以来快速发展，主要归功于微型发电装置 ...... 32

3.4.3、 拍卖即将发力 .......... 34

3.4.4、 根源来自欧盟资金援助 ........... 35

3.5、 法国：加大财政扩张力度 ..... 37

4、 2022 年展望：关注非主流国家需求 .......... 41

5、 投资建议 ......... 45

6、 风险分析 ......... 46

图目录

图1：欧盟新增光伏装机 ..... 7

图2：欧盟各国GDP（以2008 年为基准值100） ...... 8

图3：电力消费碳排放 ........ 9

图4：可再生能源的能源份额 ..... 9

图5：能源进口依赖度 ........ 9

图6：光伏装机量........ 9

图7：欧洲各国发电结构（%） .......... 9

图8：欧洲可再生能源政策 ....... 10

图9：欧洲各国天然气对俄依赖度（2020 年） ......... 11

图10：欧洲天然气价格 ............ 11

图11：欧洲光伏装机目标（2021.12） ...... 12

图12：欧洲光伏装机目标（2022.3） ....... 12

图13：2022 年欧洲光伏装机目标 ..... 12

图14：欧洲各国光伏累计装机（MW）............ 15

图15：欧洲地区光照强度 ......... 15

图16：欧洲各国居民电价（2021 年） ...... 15

图17：欧洲各国分布式光伏上网电价政策 ....... 15

图18：德国一次能源消费量（2021）....... 16

图19：德国一次能源产出量（2021）....... 16

图20：德国能源对外依存度 ..... 16

图21：德国光伏年度新增装机 ......... 19

图22：德国光伏年度新增装机 ......... 19

图23：德国光伏月度装机 ......... 19

图24：德国30-750kw 项目装机情况 ........ 19

图25：德国光伏政策演变 ......... 20

图26：2021 年德国电价构成 ............ 20

图27：EEG 附加费 ........... 20

图28：德国光伏月度装机 ......... 21

图29：西班牙2021 年电力消费结构 ........ 22

图30：西班牙光伏装机 ............ 22

图31：西班牙光伏装机（分板块） .......... 22

图32：西班牙户用光伏装机 ..... 23

图33：取消建筑许可的省份 ..... 23

图34：西班牙批发电价（欧元/MWh） ............ 24

图35：西班牙电价改革 ............ 24

图36：2021 年欧洲PPA 市场合同量 ........ 24

图37：可再生能源国家PPA 吸引力指数 .......... 24

图38：欧洲PPA 价格指数 ........ 25

图39：2021 年按公司划分PPA 合同量 ..... 25

图40：大型科技公司全球用电量 ...... 25

图41：2021 年按行业划分的PPA 合同 ..... 25

图42：各国PPA 指数 ....... 26

图43：荷兰2021 年净发电量结构 ............ 27

图44：荷兰光伏装机容量 ......... 27

图45：2021 年荷兰光伏新增装机容量 ...... 27

图46：2021 年全球人均光伏装机量（W/人） .......... 28

图47：荷兰光伏驱动力 ............ 28

图48：2022 年SDE++预算按补贴强度排序 ..... 29

图49：荷兰海关太阳能电池板进口值....... 30

图50：波兰与外部电力交流 ..... 31

图51：2021 年波兰发电结构 ............ 31

图52：波兰可再生能源装机量（GW） ............ 31

图53：波兰光伏新增装机 ......... 32

图54：微型装置装机数量及平均功率....... 32

图55：微型装置的比例 ............ 32

图56：从“我的电力”计划获得资助的家庭比例 ............ 33

图57：波兰清洁能源招标制度 ......... 34

图58：波兰清洁能源招标中光伏与风电中标份额 ............ 34

图59：波兰光伏招标量及完成率 ...... 35

图60：波兰各省获得的RPO 资金分配（百万欧元） ....... 36

图61：公正过渡机制的资金分配原则....... 36

图62：法国2020 年净发电量 ........... 37

图63：法国截至2020 年累计装机量（MW） .......... 37

图64：法国发电设施发布 ......... 37

图65：法国光伏装机目标 ......... 38

图66：法国光伏装机（分季度） ...... 38

图67：法国自用光伏装机占比 ......... 38

图68：法国光伏装机结构 ......... 38

图69：FiT 电价（36-100kw 为例） .......... 39

图70：在建排队项目 ........ 40

图71：中国出口欧洲组件 ......... 41

图72：中国出口全球组件 ......... 41

图73：中国出口德国组件 ......... 41

图74：中国出口西班牙组件 ..... 41

图75：中国出口荷兰组件 ......... 42

图76：中国出口波兰组件 ......... 42

图77：中国出口法国组件 ......... 42

图78：中国出口英国组件 ......... 42

图79：中国出口德国组件与其光伏装机对比 ............ 42

图80：中国出口波兰组件与其光伏装机对比 ............ 42

图81：中国出口法国组件与其光伏装机对比 ............ 43

图82：中国出口意大利组件与其光伏装机对比 ........ 43

图83：中国出口西班牙组件与其光伏装机对比 ........ 43

图84：中国出口英国组件与其光伏装机对比 ............ 43

图85：欧洲天然气流量（2022.5.18）....... 44

图86：欧洲天然气流量（2022.2.28）....... 44

图87：俄乌冲突前与俄乌冲突后欧洲主要天然气管道流量 ...... 44

表目录

表1：欧洲各国电力数据 ..... 8

表2：REPowerEU 主要任务 ..... 11

表3：2022 年欧洲光伏装机目标预期梳理 ........ 13

表4：德国能源安全进展报告 ........... 13

表5：主要国家能源战略 ........... 14

表6：德国新一届内阁 ...... 17

表7：德国光伏招标量 ...... 18

表8：德国可再生能源FiT 下降机制 ......... 18

表9：德国光伏政策变化 ........... 19

表10：欧洲PPA 新增容量前五 ......... 25

表11：西班牙国家招标计划 ..... 26

表12：荷兰光伏定量计算 ......... 29

表13：欧盟金融工具 ........ 35

表14：法国光伏装机结构 ......... 38

表15：欧洲各国光伏装机预期（GW） ............ 45

表16：部分公司欧洲/海外市场2021 年营收占比与毛利率....... 45