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玻尿酸和肉毒素行业发展分析( 45 页)

    2023-12-07

玻尿酸和肉毒素行业发展分析( 45 页)


摘  要 

我国医美行业处于快速发展期,非手术医美市场持续增长。

通过复盘美国、韩国医美行业发展历史,我们认为1)经济发展,2)政策支持,3)医美技术进步为医美行业上行三要素,由此分析我国医美行业处于快速发展期。根据艾瑞咨询测算,2021年中国医美市场规模达2179亿元,预计将在2025年达到4108亿元,2018-2021年CAGR为18%,此外,2021年非手术类项目市场占比提升至34.5%,预计至2025年将提升至55.5%,非手术医美凭借其安全性高、单价低等优势,近年来市场规模逐年增加,最具增长潜力。

玻尿酸与肉毒素为两大核心产品,国产替代与合规产品替代分别为发展逻辑:

非手术医美中光电类和注射类为两大项目,注射类项目中玻尿酸和肉毒素为国内外使用最广泛,应用频率最高两大材料。玻尿酸方面,截止2023年10月,共有玻尿酸注射产品有59款,其中国产26款,进口产品33款,2021年爱美客、华熙生物、昊海生科等核心玻尿酸厂商医美产品市占率超30%,我国玻尿酸医美产品仍存在国产化率提升空间;肉毒素方面,当前市场由“二分天下” 至“四足鼎立”,目前多公司如爱美客、华东医药、昊海生科、四环医药等持续布局肉毒素赛道,部分产品已进入临床III期阶段,预计后续还将有合规产品进入国内市场,挤压水货市场。

复盘美韩医美市场,并购+研发+规模效应为医美企业发展关键:

通过梳理美国医美市场以及韩国医美市场,以及复盘全球医美龙头艾尔健公司发展历史,我们认为1)并购实现医美产品条线扩充,丰富储备管线;2)加大自身研发投入,提供新品;3)为满足需求端及时扩充产能对医美企业至关重要,并购可以快速扩充产品矩阵,研发为企业生存之本,扩充产能可在市场竞争激烈,进入价格战阶段提高规模效应,降低生产成本,为企业降价提供安全垫。

相关标的:

华东医药、爱美客、华熙生物、昊海生科、四环医药等。

风险提示:

政策风险;医疗事故风险;市场竞争格局恶化风险等。


[报告关键词]:   玻尿酸    肉毒素    医美  
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