1.1 清洁能源投资呈现上升趋势,风光发电占比提升 ....... 3
1.2 电网是能源转型的载体,新能源投资倒逼电网升级 ....... 4
2.1 欧美:电网存在时间较早,面临更换升级需求 ....... 8
2.2 新兴市场:社会发展拉动电力基础设施需求增长 ..... 13
3.1 复盘电网投资:主网建设先行,配网投资将加强 ..... 19
3.2 主网侧:特高压为消纳体系的重要环节 ...... 20
3.3 配网侧:智能化改造是必经之路 ...... 23
4.1 配网连接终端用户,电网体系中的“毛细血管“ ...... 25
4.2 电力供应的“最后十公里“,当下面临什么挑战?——以中国为例 ...... 29
4.3 全球电网结构:配网线路建设驱动增长 ...... 32
5.1 配网结构机会:配网投资有望结构性提升 ...... 34
5.2 出海重塑估值:对标逆变器出海,电力设备迎机遇 ..... 35
6.1 行业投资建议 .... 38
6.2 重点公司 .... 39
7 风险提示 ...... 66
图1: 全球清洁能源投资额持续增长 ....... 3
图2: 部分国家和地区清洁能源年度投资增长情况 ...... 3
图3: 2040 年全球实现净零排放目标的推演 .... 4
图4: 风力和太阳能发电在全球发电量中占比达到了创纪录的 12% ...... 4
图5: 加州的风能(绿色)和太阳能(黄色)削减情况 ..... 5
图6: 净负荷的“鸭子曲线”波动幅度逐年增加 ....... 5
图7: 风电、光伏在全球发电体系中的份额变化 ...... 5
图8: 煤炭、天然气在全球发电体系中的份额变化 ...... 5
图9: 2015-2022 全球风能和太阳能占比情况 .... 6
图10: 2011-2022 年全球电源和电网年度投资情况(十亿美元) ..... 6
图11: 2011-2023 年各地区及类别电力部门平均年投资 ..... 7
图12: 欧洲公用事业规模光伏并网时间 .... 9
图13: 美国部分地区清洁能源并网排队规模及排队时间(截至2023 年9 月)...... 9
图14: 光伏、风电、充电桩、电网等典型设备的设计寿命(年) ...... 9
图15: 2021 年各国电网建设年限 .... 10
图16: 美国AEP 传输线年龄分布图(单位:circuit miles) .... 10
图17: 各国电网、太阳能光伏、风能和电动汽车充电站等环节部署时间 .... 11
图18: 美国电网更换所需投资金额预测 ...... 12
图19: 美国制造业分行业建设投资额(十亿美元) ..... 13
图20: 到2050 年美国能源消耗(千万亿英热单位) ...... 13
图21: EMDEs 地区的电力需求和实际GDP 增长(%) ..... 14
图22: EMDEs 地区人均GDP 增长预测(%) ..... 14
图23: 全球终端用电情况(TWh)及电气化率(%) ..... 15
图24: 全球终端用户供电中断指标(时/年)(2016-2020 平均值) ...... 15
图25: 亚太地区电力需求同比变化(%) ...... 16
图26: 2021 年非洲电力供应人口比例(%) .... 16
图27: 2022-2030 年非洲累计新增家庭电网连接(百万户) ....... 17
图28: 拉丁美洲电力需求同比变化(%) ...... 18
图29: 拉丁美洲清洁能源发电比例(%) ...... 18
图30: 我国电源&电网投资复盘 ....... 20
图31: 2020 年已建成特高压通道 .... 21
图32: 2006-2025E 年中国特高压各阶段投资规模(亿元) ..... 22
图33: 2018-2023 年11 月全社会用电量(亿千瓦时) ..... 23
图34: 2019-2025E 全社会用电量(亿千瓦时) ...... 23
图35: 2009-2020 年我国电网智能化投资额(亿元) .... 24
图36: 2009-2020 年分环节智能化投资额(亿元) .... 24
图37: 2016-2020 年分环节智能化投资比例 .... 24
图38: 电网架构图 .... 25
图39: 配电网常见一次设备梳理 ....... 26
图40: 配电二次设备及工作示意图 ...... 27
图41: 配电终端与一次设备交互示意图 ...... 27
图42: 国家电网各类型柱上断路器招标情况占比 ..... 28
图43: 国网智能电表招标量情况 ....... 29
图44: 国网智能电表招标单价变化(元/台) .... 29
图45: 无源配电网向有源配电网的转变 ...... 30
图46: 全国光伏累计装机量(万千瓦) ...... 30
图47: 光伏发电量曲线与用电量曲线 ...... 31
图48: 2022 年省级行政区用户平均供电可靠率(%) ....... 32
图49: 1971-2021 年全球电网长度(百万公里) .... 33
图50: 2021-2050E 年全球配电线路长度预测(百万公里) ..... 33
图51: 110KV 及以下输电线路建设有望加速(万公里) .... 34
图52: 国家电网“十四五”配电网投资占比 ....... 34
图53: 南方电网“十四五”配电网投资占比 ....... 34
图54: 历年中国逆变器出口金额(亿美元) ......
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