海上风电发展分析 ( 25页)

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目录

一、海上风电需求长期看规划，中期看经济性，短期看项目进度.......1

（一）我国已成为全球最大的海上风电市场，政府积极规划推动海风装机放量.... 1

（二）海上风电投资成本仍处于下降通道，全面平价上网可期...... 4

（三）海风审核、航道和军事管理等限制性因素解除，项目招标等先行指标预示增长...... 7

二、深远海风电将于“十五五”接力发展，参考海外成熟开发经验，国内还需政策助力.......9

（一）“十五五”国内海风装机由深远海项目驱动，目前国内发展与欧洲尚有差距.... 9

（二）他山之石：政策支持和“风电+”场景应用促使欧洲深远海漂浮式项目走向成熟.... 12

（三）启示：政策需要兼顾市场化与收益预期，“海风+”场景助力收入多元化...... 13

三、深远海风电在投资施工商、设备供应链和输配电模式等方面增加新的参与主体......15

（一）投资施工商方面，油气、船舶、海工和建筑施工等大型央国企进入....... 16

（二）设备供应链方面，新增浮式基础和系泊系统参与主体....... 17

（三）输配电方面，柔性直流输电加速渗透，特高压环节玩家布局..... 19

图目录

图1：全球海上风电新增、累计装机及中国占比...... 1

图2：全球海上风电新增装机分区域市场情况.... 1

图3：2023 年我国东部沿海城市电力缺口情况.... 2

图5：我国海上风电新增并网装机规模及增速.... 3

图6：我国海上风电上网电价变化情况...... 3

图7：我国海上风电投资成本变化情况...... 4

图8：我国海上固定式风场投资成本结构占比.... 4

图9：我国海上风电主机中标均价变化情况...... 5

图10：海上风电主机大型化迭代情况....... 5

图11：海风安装船数量和重型起重船起重能力....... 5

图12：未来海上风电降本空间构成（到2030 年） .... 6

图13：我国海上风电项目投资开工前期审批流程..... 8

图14：国内海上风电历史招标规模变化情况..... 9

图15：我国海上风电新增装机规模月度变化情况..... 9

图16：我国海上风电新增装机及投资规模预测....... 9

图17：领海与专属经济区海域的示意图.... 10

图18：全球海上风电项目平均离岸距离变化情况（截至2022 年） ..... 11

图19：国内主要省份海风项目平均离岸距离变化情况.... 11

图20：全球漂浮式风电新增装机规模及预测情况.... 12

图21：英国差价合约执行方式示意图...... 13

图22：不同类型的新能源发电主体进入市场化交易的节奏情况.... 14

图23：深远海漂浮式风电投资成本结构占比情况.... 15

图24：未来中国各海域海风电度电成本预测.... 15

图25：海上风电产业链及主要企业梳理（黑色框线内为深远海趋势下产业链变化环节） ...... 15

图26：2023 年海上风电开发企业累计装机市占率.... 16

图27：深远海风电新增投资施工商的竞争优势...... 17

图28：深远海风电领域投资和施工商项目案例...... 17

图29：随着海风水深增加漂浮式结构经济性凸显.... 17

图30：海上风电并网主要技术路线.... 20

图31：海上风电交直流送出等价距离示意图.... 20

图32：海上风电柔性直流输电技术降本路径.... 20

图33：我国直流输电发展速度和容量赶超国外...... 21

表目录

表1：我国沿海各省海上风资源情况.... 2

表2：地方政府“十四五”期间海上风电规划情况.... 3

表3：粤西地区某400 兆瓦海风项目收益率测算...... 4

表4：我国海上风电项目按收益率倒算投资成本...... 4

表5：2023 年我国发布的12MW 以上海风机型.... 5

表6：海风项目投资成本下降对IRR 敏感性分析...... 6

表7：海上风电项目配储对IRR 影响分析.... 7

表8：国内海上风电配储政策梳理...... 7

表9：地方政府出台的海上风电竞争性配置方案...... 9

表10：国内已经出台的深远海风电支持政策梳理.... 10

表11：欧洲漂浮式风电装机目标规划情况...... 12

表12：英国海上风电差价合约限价变化情况.... 13

表13：2022-2024 上半年海风项目前十施工集团.... 16

表14：不同类型漂浮式风电基础特征...... 18

表15：国内系泊系统锚链招标要求.... 19

表16：海上风电不同输电方式技术经济特性对比.... 20

表17：国内外深远海风电柔直送出工程.... 21