新能源车热管理系统之竞争格局分析( 24 页)

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目 录

1 新能源车热管理系统构成 ...... 4

1.1 新能源车热管理与传统车主要区别 ........ 4

1.2 新能源车热管理系统之：电池热管理 ............ 4

1.2.1 电池热管理三种技术 5

1.2.2 电池热管理中的关键零部件 6

1.3 新能源车热管理系统之：汽车空调 ........ 7

1.3.1 新能源车空调系统与传统车区别 7

1.3.2 新能源车空调制热形式 8

1.3.3 新能源车空调系统核心零部件 8

2 竞争格局：国际、国内企业纷纷布局 ......... 9

3 新能源车空调竞争格局：国内企业部件具备竞争优势 .... 10

3.1 电装：新能源车热泵空调具备竞争优势 ...... 10

3.2 翰昂：空调龙头供应商 .......... 11

3.3 三花智控：布局新能源车空调，电子膨胀阀技术领先 ...... 12

3.3.1 布局电子膨胀阀，打开未来成长空间 12

3.3.2 持续加码新能源热管理 13

3.3.3 新能源热管理客户持续扩张 14

4 电池热管理格局：国际企业技术领先，国内企业具备部件、客户优势 ....... 15

4.1 法雷奥：综合热管理供应商，电池热管理技术先进 .......... 15

4.2 马勒：通过收购，布局热管理系统 ...... 16

4.3 银轮股份：具备部件、客户优势 .......... 17

5 国内零部件企业突破路径 ........... 17

5.1 突破路径之：从部件配套到系统集成配套 .......... 17

5.1.1 三花智控：电子膨胀阀进入配套体系 18

5.1.2 银轮股份：电池热管理进入配套体系 19

5.2 突破路径之：产品通过现有配套客户切入 .......... 20

5.3 突破路径之：通过外延整合突破技术瓶颈 .......... 21

图表目录

图1：新能源汽车与传统汽车热管理对比 ......... 4

图2：传统燃油车动力系统热管理 ............ 4

图3：新能源汽车动力系统热管理 ............ 4

图4：燃油汽车和电动车空调系统的比较 ......... 8

图5：电装热管理产品营收和比重 .......... 10

图6：三花汽零2016 年营收结构 ............ 12

图7：电子膨胀阀产品一 ........... 12

图8：电子膨胀阀产品二 ........... 12

图9：公司预测新能源热管理业务营收 .......... 13

图10：三花智控新能源产品主要客户 ............ 14

图11：法雷奥热管理产品营收和比重 ............ 15

图12：马勒热管理产品营收和比重 ......... 16

图13：新能源汽车热管理配套产业链 ............ 18

图14：三花智控热管理产品配套路径 ............ 18

图15：银轮股份热管理产品配套路径 ............ 19

图16：银轮股份热管理系统客户配套 ............ 20

图17：马勒集团2017 年营收结构 .......... 21

图18：马勒集团热管理业务外延整合 ............ 21

图19：银轮股份外延整合 ......... 22

表1：电池热管理三种技术特点 ......... 5

表2：新能源汽车电池热管理核心零部件 ......... 6

表3：PTC 与热泵的比较 ........... 8

表4：新能源汽车空调核心零部件 ............ 8

表5：国际、国内主要企业布局产品 ....... 10

表 6：电装主要产品 .......... 11

表 7：电装热泵的新能源汽车客户 ......... 11

表 8：翰昂主要产品 .......... 11

表 9：新增年产730 万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目 ........ 13

表10：法雷奥热管理主要产品 ......... 15

表11：马勒热管理主要产品 ............ 16

表12：公司新能源车热管理系统产品配套主要客户 ........... 17

表13：主要热管理系统公司估值比较 ............ 22