手游行业深度研究报告( 29 页)

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目 录

一、国内手游市场进入红利拐点，厂商能否实现全球化突破？ ......... 5

（一）好莱坞电影为何能垄断全球市场？一国产业在什么情况下能吞噬全球产业？ ..... 5

（二）头部国家单产品投入大幅上升 ..... 7

（三）市场集中度持续提升 ..... 7

（四）巨头海外市场增速远超国内增速 ......... 9

二、政策层面：鼓励游戏出海，文化输出 ........... 10

三、中国手游公司世界排位靠前 ........... 11

（一）中国游戏厂商极具全球竞争力 ........... 11

（二）中国手游出海增速高于各国本土行业增速 ....... 11

（三）中国本土手机、APP 全球市占率提升带来发行优势 ....... 12

四、亚太未来会享受手游高增长红利 ........... 14

（一）亚太市场为中国海外优势票仓 ........... 14

（二）印度市场存在巨大移动的市场红利 ........... 16

（三）东南亚地区移动市场红利 ........... 17

（四）日本手游市场厂商具有较大竞争力 ........... 19

（五）韩国手游市场：从RPG 到品类拓展 ......... 20

五、出海手游厂商发展情况 ........... 21

（一）纯海外业务公司发展情况 ........... 22

1、亚太王牌发行商——易幻网络 ..... 23

（二）主打大陆市场厂商已开始强调海外市场重要性 ....... 24

1、网易出海：强产品力+强推广运营本地化能力 ........... 25

2、腾讯出海：投资并购+竞技产品出海路线 ........... 25

3、三七互娱：逐渐熟悉亚太市场 ..... 26

4、游族网络：以RPG 突破欧美市场 ....... 27

5、完美世界：老牌研发达产IP 选择从纯国风到全球化 ........ 28

图表目录

图表 1 中国移动游戏收入、用户数与ARPU 情况 .... 5

图表 2 美国历史人均观影次数和平均票价（美元） .......... 6

图表 3 全球手游市场规模份额 ..... 6

图表 4 收入前十手游所属国家 ..... 6

图表 5 中美电影投资水平对比 ...... 7

图表 6 网易、腾讯发行口径移动游戏收入情况 .......... 8

图表 7 国内手游市占率情况（亿元） .......... 9

图表 8 好莱坞海外拓张历程 .......... 9

图表 9 好莱坞票房过亿电影海内外票房比重 .... 10

图表 10 中国产品海外下载量（十亿） ..... 10

图表 11 中国产品海外收入（亿美金） ..... 10

图表 12 全球移动游戏竞争力35 强企业各国企业数量 ........... 11

图表 13 全球企业移动游戏竞争力35 强收入分布 ........... 11

图表 14 手游下载量各国行业增速与中国厂商在海外增速对比 ..... 11

图表 15 手游收入国行业增速与中国厂商在海外增速对比 ..... 12

图表 16 中国手机市占率与增长率 ..... 13

图表 17 抖音Tiktok 免费榜排名 ........ 13

图表 18 全球各地区移动游戏用户规模（百万人） ......... 14

图表 19 游戏市场生命周期 ......... 14

图表 20 中国手游海外下载量排名 ..... 15

图表 21 中国手游海外收入排名 ......... 15

图表 22 各地区热门游戏月活跃用户排名 ......... 16

图表 23 2015-2018 年印度智能手机出货量变化 ....... 16

图表 24 2018-2021 年印度移动游戏用户增速预测 ........... 16

图表 25 2011-2017 年智能手机出货量变化 ....... 17

图表 26 2008-2017 年移动游戏用户规模变化 ........... 17

图表 27 2017-2022 年印度移动支付渗透率变化 ....... 17

图表 28 东南亚智能手机出货量 ......... 18

图表 29 2018 年东南亚部分国家智能手机渗透率 .... 18

图表 30 东南亚地区移动玩家数量（百万） ..... 18

图表 31 东南亚地区移动游戏收入（百万） ..... 18

图表 32 2018Q1 东南亚六国TOP200 游戏国家分布 ........ 19

图表 33 2018 东南亚国家35 岁以下人口占比 .......... 19

图表 34 2018 年日本畅销游戏国家分布 .... 19

图表 35 2018 年日本市场收入TOP50 手游各类数量分部 ....... 20

图表 36 韩国各品类手游日均活跃用户数（万人） ......... 21

图表 37 韩国手游各品类收入占比 ..... 21

图表 38 韩国手游市场TOP100 收入与中国厂商占比（亿美元） .......... 21

图表 39 进入韩国手游畅销榜TOP100 的中国手游数量 .......... 21

图表 40 2018 年全球市场移动游戏总收入top30 ...... 22

图表 41 老牌出海手游公司收入变化情况 ......... 23

图表 42 宝通科技发行产品情况 ......... 23

图表 43 2018 年中国手游出海榜 ........ 24

图表 44 海外游戏收入变化（单位：亿） ......... 25

图表 45 网易主要出海游戏 ......... 25

图表 46 腾讯主要出海游戏 ......... 26

图表 47 三七互娱产品线 ..... 26

图表 48 三七互娱三费率变化 ..... 27

图表 49 游族网络产品线 ..... 28

图表 50 游族网络三费率变化 ..... 28

图表 51 完美世界三费率变化 ..... 29