快递行业发展趋势报告( 23 页)

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目 录

1. 快递行业稳健增长，进入融通变革的3.0 阶段 .... 4

1.1. 快递行业第一阶段：支持满足.......4

1.2. 快递行业第二阶段：提升赋能.......5

1.3. 行业正进入第三阶段：融通变革...........6

1.3.1. 特征1：快递快运融合 ....... 7

1.3.2. 特征2：与农产品供应链融合 ..... 8

1.3.3. 特征3：与产业供应链垂直融合 ......... 8

2. 阿里入局消费快递，加速行业优化发展 .... 10

2.1. 通达系稳占电商市场，竞争格局分散.........10

2.2. 阿里物流版图不断扩张，持续入股消费快递.....13

2.3. 行业中期迎来优化发展，龙头强化竞争力.........15

2.3.1. 信息技术赋能........... 17

2.3.2. 实体资源对接........... 18

3. 海外市场寡头垄断，行业长期格局将变革 ......... 19

3.1. 美国、日本快递走入成熟市场，形成寡头垄断.........19

3.2. 未来中国快递行业格局展望.........22

图表目录

图 1：我国快递行业业务量及增速 ...... 4

图 2：我国快递行业业务收入及增速 .......... 4

图 3：我国网络购物规模、增速及渗透率 ........... 4

图 4：快递企业的申诉率不断改善 ...... 5

图 5：2018 年我国货运量结构 .... 6

图 6：2018 年我国货运周转量结构 ..... 6

图 7：我国快递物流三阶段发展历程 .......... 7

图 8：我国重货市场产品市场分类 ...... 8

图 9：2018 年排名前10 的零担公司收入（亿元） ...... 8

图 10：快递与农产品供应链的融合渗透 ..... 8

图 11：快递与产业垂直供应链整合 .... 9

图 12：顺丰率先介入产业垂直供应链......... 9

图 13：快递行业竞争格局 .........11

图 14：2016-2018 快递品牌服务集中度CR5 趋势 ......11

图 15：2016-2018 排名前5 快递企业市占率.......11

图 16：快递行业单价呈下行趋势（剔除其他收入）.......... 12

图 17：快递行业龙头集中度不断提升....... 12

图 18：快递行业龙头业务量增速高于行业........ 13

图 19：菜鸟网络股权结构 ........ 14

图 20：菜鸟网络部分功能 ........ 15

图 21：在菜鸟推动下，行业电子面单覆盖率达到92% ..... 18

图 22：通达系仓储面积大幅低于京东、苏宁（万平方米） ....... 19

图 23：从FedEx 复盘美国快递行业发展史....... 20

图 24：日本快递行业发展历史 ......... 21

图 25：2017 年美国快递市场结构 ..... 22

图 26：2018 年日本快递市场结构 ..... 22

图 27：未来中国物流格局展望 ......... 23

表 1：通达系物流网络数据（2018 年） ...... 5

表 2：2018 年各快递企业研发投入 ..... 5

表 3：近年来快递与快运融合渗透 ...... 7

表 4：我国支持发展产业供应链物流相关政策 .... 9

表 5：阿里在物流行业的投资布局 .... 14

表 6：菜鸟对快递行业的的赋能升级回顾 ......... 16

表 7：“三通”当前IT 技术储备情况 .......... 17

表 8：菜鸟网络实体资源梳理 ........... 18