日本的酒精消费呈现多元化,低度酒消费居多..... 6
历经长周期景气下行期,供需结构发生潜移默化.......... 7
行业格局“合久必分”?......... 15
朝日VS 麒麟:时势造龙头...... 18
中国啤酒从“量变”走向“质变” ............ 30
现饮仍将是主战场,便捷化、精酿化或迎升级机遇..... 31
“后量增”时代的盈利能力提升....... 33
图 1:日本酒类消费结构(2018 年) ...... 6
图2:酒精饮料的人均消费量国际对比(升/年)....... 6
图3:人均GDP 的国际对比(美元) ..... 6
图4:日本酒类消费结构变迁(单位:万千升)........ 7
图5:日本啤酒税率(日元/升) ..... 8
图6:日本啤酒类产品的消费量及增速(%)............ 8
图7:日本核心饮酒年龄段人数在1995 年左右达到峰值............ 8
图8:日本啤酒行业规模主要由价格驱动.......... 9
图9:日本人均GDP 与啤酒销售均价高度相关......... 9
图10:日本单身家庭的占比........... 9
图11:日本便利店数量及三大零售场所的销售额变迁........ 9
图12:日本餐饮堂食的行业规模(亿円)......10
图13:日本在外就餐率与食物外部化率的推移(%)......10
图14:日本啤酒现饮、非现饮渠道的销量(千吨)及10 年CAGR ............10
图15:日本啤酒的现饮、非现饮消费均价对比.......10
图16:日本啤酒类酒精饮料的罐化率变化......11
图17:朝日啤酒Super Dry 大桶包装.............11
图18:日本的发泡酒和第三类啤酒以金属罐为主要包装形式.............11
图19:日本酒精饮料的单位税额对比(2018 年)...........12
图20:部分国家不同酒类税收力度对比(以烈酒为100) .......12
图21:日本酒税的政策变化情况...........13
图22:酒税调整后啤酒和发泡酒销量的对比(万千升)...........13
图23:90 年代以来日本啤酒类酒精饮料的份额占比........13
图24:日本啤酒类酒精饮料的税额变化(每升).............14
图25:大日本啤酒从合并到分拆的历史演替 ........... 15
图26:日本啤酒行业格局变迁(%) ............. 16
图27:朝日大单品 Super Dry 的销量持续增长 ..... 17
图28:大单品市场份额演替 ......... 17
图29:推出Super Dry 之后朝日的工厂开工率 ....... 17
图30:朝日啤酒营销渠道投入情况(百万円,千kl)...... 17
图31:朝日啤酒营销渠道投入情况(百万円) ....... 18
图32:朝日啤酒大单品Super Dry 累计销量 ........... 18
图33:麒麟集团营收及增速 ......... 20
图34:麒麟集团净利润及增速 ...... 20
图35:麒麟在不同时期的营收变化及经营大事件 ............. 21
图36:朝日集团营收及增速 ......... 21
图37:朝日集团净利润及增速 ...... 21
图38:朝日在不同时期的营收变化及经营大事件 ............. 22
图39:朝日集团分业务的营业收入(外圈)和营业利润(内圈)占比分布(2019)............ 22
图40:麒麟集团分业务的营业收入(外圈)和营业利润(内圈)占比分布(2019)............ 22
图41:朝日啤酒和麒麟啤酒的营业利润率对比(2019 年) ..... 23
图42:朝日啤酒和麒麟啤酒在全国的工厂位置分布 ......... 24
图43:麒麟和朝日工厂布局顺序 ........... 25
图44:朝日VS 麒麟的口感差异 ............ 26
图45:麒麟啤酒的啤酒类酒精饮料产品(及上市时间) ........... 27
图46:朝日啤酒的啤酒类酒精饮料产品(及上市时间) ........... 27
图47:1950 年到1978 年日本啤酒的销售渠道变化 ........ 28
图48:日本冰箱普及率........ 28
图49:朝日啤酒的鲜度管理渠道改革情况 ...... 29
图50:传统渠道方案与朝日鲜度管理渠道方案对比 ......... 29
图51:中国啤酒行业年度产量及增速 ............. 30
图52:中国核心饮酒年龄段人数在2011 年左右达到峰值 ........ 30
图53:啤酒和发泡酒的消费者价格指数变化(2000 年=100) .......... 30
图54:中国和日本人均GDP 的增速对比 ....... 30
图55:我国啤酒行业的量价驱动因素“换挡” ....... 31
图56:啤酒行业的销售均价(元/千升) ........ 31
图57:餐饮业规模持续扩容 ......... 31
图58:中日啤酒的现饮渠道占比对比 ............. 31
图59:中国啤酒现饮、非现饮渠道的销量(千吨)及5 年CAGR ..... 32
图60:中国啤酒的现饮、非现饮消费均价对比 ....... 32
图61:中日啤酒罐化率对比 ......... 32
图62:中国便利店行业销售额及门店数量 ...... 32
图63:国产精酿啤酒 ........... 33
图64:精酿啤酒的价格远高于高端啤酒的价格(元/升,330ml 规格) ...... 33
图65:朝日和麒麟的毛销差(%)对比 .......... 33
图66:朝日和麒麟的管理费用率(%)对比 ........... 33
图67:朝日和麒麟的净利率(%)对比 .......... 34
图68:朝日和麒麟的EBITDA 率(%)对比 ........... 34
图69:国内主要啤酒公司的毛销差(%)对比 ........ 34
图70:主要啤酒公司的管理费用率(%)对比 ........ 34
图71:部分啤酒公司扣除非经常性损益后的净利率(%)对比 ......... 35
图72:国内主要啤酒公司的EBITDA 率(%)对比 ......... 35
表1:日本啤酒龙头分年代发展历程对比 ........ 18
表2:1987 年Super Dry 推出后朝日的产能加速扩张 ...... 25
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