1.1 历经并购整合期,头部厂商各据基地市场 ..... 5
1.2 复盘渠道模式变迁,逐步从单一转向多元 ..... 8
1.2.1 百威英博渠道模式变迁一览 ......... 10
1.2.2 华润啤酒渠道模式变迁一览 ......... 12
1.2.3 青岛啤酒渠道模式变迁一览 ......... 15
2.1 线上线下协同发展,独立运营高端品牌 ...... 18
2.2 财务视角下,探究啤酒高端化操作模式 ...... 23
图 1: 啤酒行业进入高端机遇期 ....... 5
图 2: 中国啤酒市场呈现出区域割据的现象 ..... 7
图 3: 2018 年按消费量计的中国市场份额 ........ 7
图 4: 中国CR5 市场份额仍有提升空间............. 7
图 5: 高端啤酒、大众啤酒不同环节毛利率情况 ...... 8
图 6: 不同终端渠道加价率情况 ....... 8
图 7: 分销渠道类型 ......... 9
图 8: 百威渠道模式变迁一览 ......... 11
图 9: 2008 年百威和英博合并后,采用传统的总经销+分销渠道模式 ..... 11
图 10: 现阶段百威中低端产品主要渠道模式 ........ 12
图 11: 现阶段百威高端产品主要渠道模式 ............ 12
图 12: 现阶段百威亚太中国区渠道占比 ....... 12
图 13: 现阶段BUDWEISER 销售渠道占比 ..... 12
图 14: 华润啤酒品牌、渠道模式变迁一览 ............ 13
图 15: 在四川基地市场,华润雪花曾采取多层渠道模式抢占市场份额 ......... 13
图 16: 历经第一次渠道改革,华润雪花率先形成纵深的渠道分销网络 ......... 14
图 17: 启动二次渠道改革,华润雪花针对不同市场实施差异化策略 ............. 14
图 18: 现阶段华润啤酒渠道结构情况 ........... 15
图 19: 青岛啤酒渠道模式变迁一览 ...... 16
图 20: 青岛啤酒“大客户+微观运营”渠道模式 ...... 16
图 21: 青岛啤酒渠道运作模式选择 ...... 16
图 22: 青岛啤酒独家型模式下的分销模式 ............ 17
图 23: 现阶段青岛啤酒销售渠道模式 ........... 17
图 24: 现阶段青岛啤酒渠道结构情况 ........... 18
图 25: 百威构建以高端产品为主的直销电商体系 ......... 19
图 26: 华润雪花与京东达成新零售战略合作 ........ 19
图 27: 青啤立体式电商渠道体系 .......... 19
图 28: 2019 年阿里线上渠道销量市占率 ...... 20
图 29: 2019 年阿里线上渠道销售额市占率 ........... 20
图 30: 百威英博收购精酿啤酒酒吧——开巴 ........ 20
图 31: 百威英博收购精酿啤酒餐吧——搏击猫..... 20
图 32: 青岛啤酒1903 酒吧 .......... 21
图 33: 华润雪花露天酒吧 ............ 21
图 34: 百威高端公司终端布局 ..... 21
图 35: 百威高端公司特殊架构 ..... 21
图 36: 青岛啤酒组织架构一览 ..... 22
图 37: 百威毛利率水平远超其他啤酒企业 ............ 23
图 38: 百威销售费用率处于相对高位 ........... 23
图 39: 百威净利率水平远超其他啤酒企业 ............ 24
图 40: 百威EBITDA MARGIN 远超其他啤酒企业 ............ 24
图 41: 百威资产周转率水平相对较低 ........... 24
图 42: 百威商誉占比较高,影响资产周转率 ........ 24
图 43: 百威、青啤存货周转天数处于领先地位 ............. 24
图 44: 百威应收账款周转天数相对较高 ....... 24
表格 1. 主要啤酒厂商外延并购情况一览 ......... 6
表格 2. 五大啤酒企业基地市场一览 ........ 7
表格 3. 华润、青岛、百威渠道模式对比一览 .......... 9
表格 4. 主要消费品渠道结构对比 .......... 10
表格 5. 相关标的估值一览 ............ 25
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