日本宠物行业发展及启示( 32 页)

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目录

1、日本宠业复盘：前期受经济&人口驱动，成熟期由量转价突破....... 5

1.1、普及期：宠物角色发生转变，宠物规模快速扩大 ...... 7

1.2、成长期：财富增长+“陪伴”诉求助力宠物渗透率提升 ..... 7

1.3、稳健成长期：购买渠道多样化，国产宠物消费企业崛起 ....... 8

1.4、成熟期：驱动力由“量”转“价”，内部分化显著 .... 9

2、日本国产替代：生产+政策+渠道驱动，高端化转型成功力压进口.... 12

2.1、格局演变：公司格局优于品牌格局，国产份额力压进口 ..... 12

2.2、机遇把握：合资建厂+政策+渠道变迁，本土品牌凭性价比成功突围 .. 13

2.3、升级之路：高端&专业研发强化产品力，国产品牌跻身高端 ....... 15

2.4、尤妮佳的进击之路复盘：从强渠道到强产品，掘金宠物赛道 ...... 15

3、中国的启示：品牌、品类、渠道多维度突围..... 19

3.1、品牌升级：国内大众VS 海外高端，看好国产企业借力收购进军高端 23

3.2、品类升级：干粮主赛道改良式升级，湿粮成为高端战略重要发力点 ... 26

3.3、渠道进击：电商加速品牌格局变动，国产品牌有望借力突围 ...... 29

投资建议...... 31

风险提示...... 31

图表目录

图表 1：日本宠物行业消费增速具有一定韧性 ...... 5

图表2：日本宠物行业发展阶段划分：以登记在册犬的数量为例 ..... 6

图表3：日本颁布的关于宠物饲养和保护的重点法规及内容 .... 6

图表4：日本城镇化率与城镇人口增长率（%） ....... 7

图表5：1960-2019 年日本人均GDP 变化（美元） ..... 7

图表6：1980-2000 年日本人口老龄化进程加快(百万人) ..... 8

图表7：1980-2000 年日本男女性未婚率显著提升（%）..... 8

图表8：日本四大消费时代消费特征总结 ...... 8

图表9：2017 年起，宠物猫的饲养数量超过犬 ..... 9

图表10：2017 年起，宠物猫食品消费占比超宠物犬 ....... 9

图表11：猫的饲养场所70%-80%是室内 ....... 10

图表12：犬的饲养场所20%-30%是室内 ....... 10

图表13：犬的饲养率持续降低 .... 10

图表14：猫的饲养率稳中有升 .... 10

图表15：日本城镇人均住房面积（平方米/人）小于欧美 ....... 11

图表16：日本住宅套均建筑面积逐年走低 ...... 11

图表17：日本2020 年单只宠物犬平均花费高于宠物猫 ..... 11

图表18：2020 年小型犬喜欢人数占比达70% ....... 12

图表19：小型犬平均寿命更长 .... 12

图表20：2020 年日本宠物食品品牌与公司格局 ..... 13

图表21：日本宠物食品流通量的国产化占比提升趋势 ....... 13

图表22：1970 年日本贸易公司经销的主要宠物食品品牌 ...... 14

图表23：外资品牌进入日本的时间 ..... 14

图表24：日本宠物渠道分布更加分散和均衡 ...... 14

图表25：日本本土宠物食品及用品公司进入宠物行业的时间 .... 15

图表26：宠物猫主粮品牌价格带分层与定位 ...... 15

图表27：尤妮佳宠物业务发展历程 ..... 16

图表28：尤妮佳宠物业务拓展至亚太、北美地区 ....... 17

图表29：尤妮佳宠物行业与个护业务增速比较 ...... 17

图表30：15 年以来，公司宠物经营利润率稳步提升 ...... 17

图表31：尤妮佳旗下宠物品牌矩阵图 ..... 18

图表32：2020 年公司在日本宠物食品、清洁领域排名第一 ...... 18

图表33：公司宠物业务研发费用率在1%以上 ....... 18

图表34：尤妮佳在个人无纺护理领域取得成功后进军宠物护理行业...... 19

图表35：中国宠物行业发展历程 .... 20

图表36：中国宠物饲养管理政策演变趋势 ...... 20

图表37：中国宠物市场规模及增速 ..... 21

图表38：2017-2020 年中国宠物市场量价拆分 ...... 21

图表39：宠物产业链分布 ....... 21

图表40：中国老龄化进程加快 .... 22

图表41：中国单人及二人家庭户比例不断提升 ...... 22

图表42：2020 年中国养宠人群画像 ....... 22

图表43：宠物猫数量增速快于宠物狗 ..... 23

图表44：单只宠物猫消费增速高于宠物狗 ...... 23

图表45：头部宠物食品企业国内外业务营收规模及增速对比（百万元） ...... 23

图表46：国内重点宠物食品企业概况 ..... 24

图表47：中国宠物食品市场格局表现：内资份额攀升，外资表现分化 ...... 24

图表48：2011 年至今国内宠物食品品牌市占率变迁历程 ...... 25

图表49：近年来众多大型快消企业通过新建或收购的方式进入宠物领域 ...... 26

图表50：干粮与湿粮的产品特征对比 ..... 26

图表51：宠物干粮的工艺路线升级方向 ..... 27

图表52：从材料升级角度，干粮产品迭代升级（以麦富迪犬粮产品为例） ... 27

图表53：相比美、日，中国宠物湿粮相比干粮仍有较大发展空间 ..... 28

图表54：中国猫粮干湿粮消费结构 ..... 28

图表55：中国猫粮干湿粮单价测算（元/kg） ..... 28

图表56：国内部分头部宠物企业未来在干粮、湿粮、零食细分赛道的项目投放进度 ..... 29

图表57：2020 年中、日、欧、美宠物食品销售渠道分布对比 ....... 29

图表58：2007-2020 年中国宠物食品销售渠道向电商渠道集中 ..... 29

图表59：2016-2020 年中国宠物食品行业各销售渠道对比 .... 30

图表60：国产宠物食品品牌对新渠道的投放更加敏锐和灵活 .... 30

图表61：国内品牌麦富迪积极通过各类品牌广告和种草等新形式进行品牌形象的植入 ...... 31