- 企业管理与咨询报告
美国宠物电商巨头Chewy发展分析报告( 27 页)
目录
Chewy 的进击之路：渠道变革，巨头崛起........... 5
如何看待美国宠物行业电商渗透率的快速提升？.......... 5
需求端：养宠人群结构变迁，宠物行业消费升级...........7
供给端：电商履约效率提升，渠道裂变蓬勃发展.........12
怎样的宠物电商能在行业中脱颖而出？......15
Chewy 怎样成为美国宠物电商巨头？ ....... 16
高效履约：自建仓储物流设施，匹配亚马逊配送时效...........19
精进服务：由优质线上体验迈向与用户的情感联结......22
构建生态：横向拓展宠物医疗，纵向延伸自有品牌......24
图表目录
图 1：美国宠物行业整体规模拆分（百万美元）.......5
图 2：美国宠物行业整体及各板块增速与美国GDP（不变价）增速............5
图 3：美国宠物行业渠道占比拆分...........6
图 4：美国宠物行业各渠道市场规模增速.........6
图 5：宠物食品用品细分品类线上渗透率对比..........6
图 6：美国宠物主各年龄段人群占比.......7
图 7：分年龄段电商使用比例（2020） ...........7
图 8：美国粗出生率自2009 年金融危机后持续下滑，而2006 年至2019 年，单身男女的宠物拥有量增长了25% ...8
图 9：2017 年美国养育宠物狗与婴儿单年平均支出对比（美元）.......8
图 10：Fur Baby 谷歌搜索指数在2010 年后持续提升......8
图 11：单只猫与单只狗的口粮年度消费额（美元）及同比增速..........8
图 12：宠物人性化趋势.........9
图 13：宠物食品行业的消费升级路径.....9
图 14：治疗用宠物食品与天然健康宠物食品的占比持续提升............10
图 15：2011 与2016 年宠物零食与正餐单价（美元/磅） ........10
图 16：美国宠物医疗市场规模（亿美元）.....10
图 17：PetMed 客单价（美元）持续提升......10
图 18：宠物食品用品的宠物专业超市渠道增速在2009 年后高于传统商超渠道增速（百万美元）......... 11
图 19：2006-2015 年，PetSmart 营收（亿美元）快速增长..... 11
图 20：美国线下宠物零售行业市场格局（2016） ........... 11
图 21：宠物食品用品的电商渗透率在2016 年后加速提升.......12
图 22：美国分品类电商渗透率环比增速........12
图 23：中美物流吨公里费用对比（美元/吨公里）...........13
图 24：2018 年中美主要人口聚集地距离对比.......13
图 25：美国电商市场行业格局 ..... 14
图 26：2011 年与2016 年前后，亚马逊仓储面积大幅增加 ...... 14
图 27：亚马逊Prime 会员订阅与新增订阅人数（百万人） ...... 14
图 28：2018 年美国亚马逊Prime 会员用户订阅原因 ..... 14
图 29：具备极致专业化服务能力的宠物电商将成为线上宠物综合服务平台 ........ 15
图 30：Chewy 季度销售额（百万美元） ....... 16
图 31：Chewy 订阅模式购买流程 ......... 17
图 32：Chewy 营业总收入（百万美元）及YoY（右轴） ......... 17
图 33：Chewy 订阅与非订阅模式收入（百万美元）及YoY（右轴）......... 17
图 34：公司营收拆分 .......... 18
图 35：公司毛利率水平 ....... 18
图 36：公司费用率水平有所降低 .......... 18
图 37：公司归母净利润（百万美元）及归母净利率 ........ 18
图 38：Chewy、Petco、亚马逊及其他公司食品用品线上销售额（百万美元） ........... 19
图 39：Chewy 市占率自2015 年后加速提升 .......... 19
图 40：Chewy、Petco 电商与亚马逊及其他公司宠物用品电商销售额（百万美元） ............ 20
图 41：Petco 与Chewy 及亚马逊的电商配送体系 .......... 20
图 42：电商履约中心与实体零售仓储设施的区别 ............ 20
图 43：Chewy 在美国的物流中心分布 ........... 21
图 44：公司履约费用（百万美元，左轴）与同比增速..... 21
图 45：公司订阅制收入占比（左轴）持续抬升，履约费用率（右轴）持续下降 .......... 21
图 46：Petmed、PetSmart（2015 年退市）、Chewy 与亚马逊存货周转天数（天）对比 ..... 21
图 47：2020 年Chewy 在宾夕法尼亚州新建了一处自动化履约中心 .......... 22
图 48：Chewy 自动化分拣中心 ............. 22
图 49：Chewy 活跃用户数（百万）及同比增速 ..... 22
图 50：Chewy 拉新成本（美元）与销售费用率 ..... 22
图 51：公司订阅模式销售额占比稳定在70%左右 ........... 23
图 52：公司NPS 值位居前列，超过亚马逊与eBay ........ 23
图 53：Chewy 精进客户服务，由向用户提供优质体验迈向情感联结 ......... 23
图 54：Chewy 与亚马逊购物界面比较 ........... 24
图 55：Chewy 宠物远程视频医疗 ......... 25
图 56：狗粮、猫粮与宠物用品的公司CR5 水平 ..... 26
图 57：2018 年公司自有品牌营收占比 .......... 26
图 58：Chewy 毛利率提升拉动公司净利率逐年改善 ....... 26
图 59：Chewy 通过满足宠物主的精细化需求形成自身的综合专业壁垒 ..... 27
表 1：Chewy、亚马逊、Petco 电商、PetSmart 电商配送时效比较 ........... 20
表 2：Chewy 与亚马逊在用户服务领域对比 ........... 24
表 3：Chewy 旗下自有品牌 ......... 26
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