美国宠物食品行业研究报告( 23 页)

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目录

萌宠当道，美国为世界宠物食品第一大市场 ...... 5

世界宠物食品近千亿美元规模，美国独占超36% ........ 5

主粮占比近80%，狗粮为第一大宠物食品类别 ............ 6

干粮占比较高，零食增速较快 ........... 7

市场集中度高，头部企业品牌多样，内容型企业差异化竞争 ........ 9

市场集中度高，雀巢+玛氏占比接近1/2 ..... 9

渠道建设更多元，线上成为主抓手 ........... 10

线上零售蓬勃发展，企业渠道建设与品牌营销方式更加多元 ........ 10

相比原先线下销售，精准、新颖的线上推广活动更有可能取得成功 ...... 11

头部企业品牌多样，内容型企业差异化竞争 ..... 11

龙头企业实施多品牌战略 ......... 11

内容型企业实施差异化战略 ..... 13

工业与城镇化凸显居民情感需求，线上销售+健康理念引领风尚 ......... 14

萌芽阶段：工业化生产启蒙产业发展，城镇化进程带来感情需求 ......... 14

工业化大大提升了生产力，宠物食品广受市场欢迎 ..... 14

城镇化进程带来了居民情感需求 ....... 15

成长阶段：经济发展提升居民消费力，宠物人性化推动需求多样化 ..... 15

1970 年之后，美国宠物食品行业进入快速发展阶段 ............ 15

宠物人性化：宠物的角色赋予驱动宠物需求多样化与人性化 ........ 16

成熟阶段：高品质、健康化引领产品多元化，线上零售带来新增长点 .......... 17

高品质与健康化为宠物食品消费新潮流 ..... 17

宠物食品偏刚性，受经济环境影响较小 ..... 18

线上零售带来新的潜在增长点 .......... 20

图表目录

图表1： 2019 年，美国宠物食品市场占全球的36.28% ............. 5

图表2： 2019 年，美国宠物食品销售规模343.45 亿美元 .......... 5

图表3： 2019 年，美国养狗家庭有6340 万家，占所有养宠家庭的74.68% ......... 5

图表4： 2019 年，美国67%的家庭至少拥有1 只宠物 ...... 6

图表5： 2019 年，美国人均宠物支出为162 美元，全球第一 ............. 6

图表6： 2019 年，美国主粮占宠物食品市场规模的近80%........ 6

图表7： 2019 年，美国零食销售同比增长11.43%，增速最快 ............ 6

图表8： 2019 年，美国狗粮销售总额占全国宠物食品市场的68.61% .......... 7

图表9： 2006-19 年，狗粮销售规模远超猫粮，狗粮、猫粮增速大致相当 ............ 7

图表10： 2019 年，狗干粮销售144.65 亿美元 ........ 8

图表11： 2019 年，狗零食销售50.5 亿美元，yoy+12.0%，增速最快 ......... 8

图表12： 2019 年，猫干粮与猫湿粮销售额在猫粮市场中占比相当 ..... 8

图表13： 猫零食增速长期相对较高，2019 年同比增长8.8%..... 8

图表14： 2019 年雀巢、玛氏在美国的市占率分别高达27.9%、19.7% ....... 9

图表15： 细分市场龙头品牌优势突出 ..... 9

图表16： 2019 年，高端狗粮约占狗粮总销售额的42% ........... 10

图表17： 2019 年，高端猫粮约占猫粮总销售额的46% ........... 10

图表18： 美国线上购买宠物食品的家庭数量增长迅猛 ............. 10

图表19： 2019 年，美国宠物主人中千禧一代占比最大，为31% ..... 10

图表20： 配合猫粮产品，喜跃推出以猫咪为主角的系列视频............ 11

图表21： 配合猫粮产品，喜跃首次推出猫咪专属游戏 ............. 11

图表22： 雀巢和玛氏旗下主要品牌及定位..... 12

图表23： 从1935 年开始，玛氏共收购了十余个宠物公司及品牌 ..... 12

图表24： 玛氏宠物护理科学研究所 ...... 12

图表25： 蓝爵旗下不同产品线均使用统一主品牌BLUE .......... 13

图表26： 2017 年，蓝爵在美国分渠道净销售额占比 ...... 13

图表27： 希尔斯举办“百万英镑承诺”项目提高人们对产品的认识 .......... 13

图表28： 2019 年，美国宠食品牌市占率蓝爵第一，希尔斯处方粮第六 ............. 13

图表29： 美国两次工业革命与宠物食品行业发展关系 ............. 14

图表30： 20 世纪50 年代，Purina 实验室的研究人员发明了挤压工艺 ...... 14

图表31： 1900-70 年，美国城镇人口及占比快速增长 ..... 15

图表32： 20 世纪70 年代开始，美国人均GDP 及人均可支配收入快速增长...... 16

图表33： 1998-2008 年，美国养宠渗透率变化情况 ........ 16

图表34： 1964-2004 年，美国每年已开工的新建独栋住宅比例持续增长 ........... 16

图表35： 1960-2005 年，美国老龄化程度加剧 ...... 17

图表36： 更多的年轻消费者表示对营养丰富、纯天然宠物食品的偏好 ...... 18

图表37： 截至2020 年4 月，具备功能性健康标签声明的宠物食品种类多样 ..... 18

图表38： 金融危机期间，宠物食品市场规模速度快于美国GDP 增速 ....... 19

图表39： 经济危机期间，高端狗粮市场规模增速的受损最小............ 19

图表40： 经济危机期间，高端猫粮市场规模增速的受损最小............ 19

图表41： Purina 定制宠物食品网站：Just Right ............. 20

图表42： 2018 年网购用户中有64.5%在PetSmart/Petco 购买宠物食品 ........... 20

图表43： 2016-19 年，中国宠物食品市场规模增速远超世界平均水平 ...... 21

图表44： 中国单身家庭、二人家庭占比呈上升趋势 ........ 21

图表45： 重点公司估值表........ 22

图表46： 报告提及公司一览表 ..... 22