美国储能市场分析报告

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目 录

美国储能市场：电化学储能成为增长新引擎 ....... 5

2050 碳中和目标确立，加速可再生能源发展 ..... 5

美国储能发展迅速，加州引领行业发展 ...... 6

抽水蓄能累计装机占比最高，2010 年后新建放缓 8

电化学储能接棒，成为新的增长动力 9

发展动力：政策支撑叠加市场化成熟，加速行业发展 ....... 11

美国储能应用场景分为表前和表后两大类..... 14

表前市场主要用于调峰、调频等电力辅助服务和发电侧能量存储 ..... 15

成本下降，收益方式多样，助力电表前储能快速发展 16

表前市场空间预计2025 年达到25.3GWh 19

表后市场安装于家庭和工商业用户侧，发展迅速 ...... 20

用电可靠性需求和经济性驱动表后市场发展 21

表后市场空间预计2025 年达到27.5GWh 24

投资建议 ...... 27

风险提示 ...... 27

图表目录

图1：美国光伏、光热新增装机容量（GW） ....... 5

图2：美国风电新增装机容量（GW） ...... 5

图3：可再生能源出力具有不确定性..... 6

图4：美国储能新增装机容量 ....... 7

图5：2020 年美国各州新增电化学储能装机容量 ..... 7

图6：美国2020 年累计储能装机量份额 ...... 8

图7：美国抽水蓄能新增装机量（GW） ...... 9

图8：美国电化学储能新增装机容量..... 9

图9：美国电化学储能累计装机容量..... 9

图10：2019 年美国各种电化学储能新增装机份额 ..... 10

图11：美国储能系统未来新增装机容量预计（GW） ..... 10

图12：基于不同电池成本的美国储能新增装机容量预测（GW） ....... 11

图13：美国电力市场结构 ...... 13

图14：2019 年美国电化学储能累计装机量所有权分布 ...... 14

图15：2020 年美国市场新增电化学储能功率容量的应用场景分布 .... 15

图16：2019 年美国储能应用场景分布 ....... 16

图17：储能成本降低趋势 ...... 16

图18：PJM 电力市场2020 年度日前市场电价（＄/MWh） ...... 17

图19：2020 年夏季典型日PJM 电力辅助服务出清价格（＄/MWh） .... 17

图20：美国大型电力公司业务分布 .... 17

图21：光储电站IRR 对系统投资成本变化的敏感性分析 ....... 19

图22：美国小型电化学储能系统功率容量应用场景分布 .... 21

图23：2020 年电化学储能加州以外电表前应用场景分布（MW） ..... 21

图24：美国户用储能安装比例 ....... 22

图25：美国户用光储系统可以获得的经济收益 ...... 22

图26：四种情景下每年居民电费 .... 23

图27：四种情景累计成本对比（$） ...... 23

图28：无补贴情况下四种情景累计成本对比（$） ..... 24

图29：家用光储系统IRR 对光伏和储能系统成本的敏感性分析 .... 24

图30：2021-2025 全球储能市场新增装机预测（GWh） ....... 27

表1：美国各级政府碳中和目标 .... 5

表2：美国政府储能相关政策 ..... 11

表3：美国各州政府设定的储能目标....... 12

表4：储能的应用场景 .... 14

表5：美国加州储能参与市场的模式....... 18

表6：美国市场新能源发电配置储能新增装机量 ..... 19

表7：美国市场电网侧调频储能新增装机量 .... 20

表8：美国市场电网侧调峰储能新增装机量 .... 20

表9：近年来美国大停电时间频发 ...... 22

表10：Alectra Utilities2021 年分时电价表（$/kWh） .... 23

表11：户用储能装机量 ...... 25

表12：工商业储能装机量 ...... 26

表13：2021-2025 年美国储能市场空间预测（GWh） ...... 26