宠物食品发展分析报告( 25 页)

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目 录

1. 宠物食品行业踏浪前行，商品粮渗透率提升带来的单宠消费量增长是核心驱动力..... 5

1.1 近千亿宠物市场快速成长，宠物食品为最大细分赛道 .... 5

1.1.1 我国宠物行业发展历史较短，当前正处于高速发展期 ...... 5

1.1.2 宠物食品是养宠最大支出，且占比不断提升 ..... 6

1.2 量价齐升助推宠物食品市场快速成长，单宠消费量提升是核心驱动力 ....... 7

1.2.1 宠物食品高增源于量价两段驱动，单宠消费量提升是核心驱动因素 7

1.2.2 量增：科学养宠备受关注，宠物商品粮消费加速 ..... 8

1.2.3 价升：精细化养宠趋势已现，宠物食品迎来消费升级 ...... 8

2.行业仍处初级阶段，本土品牌“营销+代工”模式致“内卷”严重 ...... 10

2.1 我国宠物食品行业尚处初级阶段：养宠理念不成熟、商品粮渗透率低、品牌集中度低 ...... 10

2.1.1 我国宠物主信息获取渠道专业化程度不足，科学养宠理念仍未普及..... 10

2.1.2 我国宠物食品渗透率低，单宠消费量远低于成熟市场 .... 10

2.1.3 宠物食品行业集中度低，竞争格局远未固化 ....... 11

2.2 本土品牌善于运营内容平台，但“营销+代工”模式导致行业内卷 ....... 13

2.2.1 新媒体平台是获客的重要渠道，本土品牌以此见长 .... 13

2.2.2 新媒体宣传与电商平台销售相结合，赋能新兴品牌快速获客 ..... 13

2.2.3“营销+代工”模式引发行业“内卷”，如何沉淀品牌力是关键 ...... 14

2.3 资本持续涌入宠物食品赛道，加剧行业“内卷” ...... 15

3．高线城市主导宠物消费，高端化是本土品牌的破局之路 ...... 16

3.1 高线城市主导养宠潮流，猫经济强于狗经济 ..... 16

3.2 品质铸就品牌壁垒，高端进口品牌摆脱行业内卷 ..... 18

3.3 宠粮高端化是破局之道，宠物猫赛道是高端化关键所在 ...... 23

4．投资建议：高端化是难而正确的事，静候本土龙头品牌破局 ....... 25

5.风险提示 ...... 25

图表目录

图1：我国宠物市场增速显著高于成熟市场（亿美元） ....... 5

图2：国内宠物行业处于快速发展期（亿元） ...... 5

图3：美国宠物市场已有百年历史 .... 6

图4：我国宠物产业链逐步完善 .... 6

图5：我国宠物食品增速高于宠物用品（亿元） ...... 7

图6：国内宠物食品占比不断上升 .... 7

图7：宠物食品销售额要素拆分（2021） .... 7

图8：宠物猫仍有增长空间，宠物狗数量开始下滑....... 8

图9：单宠消费增速明显，猫强于狗 .... 8

图10：非专业宠物食品使用量较多 ...... 8

图11：单宠宠粮消费量不断提升 ...... 8

图12：宠物主将宠物视为亲人或朋友 ...... 9

图13：宠物主更加关心主粮成分构成 ...... 9

图14：猫粮吨价持续上升 ..... 9

图15：狗粮吨价持续上升 ..... 9

图16：信息获取渠道中线下专业渠道重要性提高 ...... 10

图17：宠物主通常面临主粮难以选择问题 ..... 10

图18：我国单只猫宠粮消费量低 ..... 11

图19：我国单只狗宠粮消费量低 ..... 11

图20：我国宠物猫商品粮使用率较低 ..... 11

图21：我国宠物狗商品粮使用率较低 ..... 11

图22：我国宠物食品行业的公司集中度低 ...... 11

图23：我国宠物食品行业的品牌集中度低 ...... 11

图24：2012 年中国宠物食品市场各公司市占率 .... 12

图25：2021 年中国宠物食品市场各公司市占率 .... 12

图26：2012 年中国宠物食品市场各品牌市占率 .... 12

图27：2021 年中国宠物食品市场各品牌市占率 .... 12

图28：本土品牌善用新媒体平台宣发 .... 13

图29：我国宠物食品主要通过电商渠道 ..... 14

图30：电商渠道销售额逐年递增 .... 14

图31：新兴品牌“阿飞和巴弟”冠名张馨予直播 ....... 14

图32：线上犬猫品牌数量大幅提升 .... 14

图33：国产主粮品牌多分布于较低价位带 ..... 15

图34：疯狂小狗市占率出现快速下滑（%） ...... 15

图35：宠物市场受一级市场青睐 .... 16

图36：宠物消费品的投融资事件最多 .... 16

图37：一线和二线城市养宠人群最多 .... 17

图38：养宠高消费人群主要集中于一、二线城市 ...... 17

图39：养宠高消费群体主要为80 后和90 后 ..... 17

图40：养猫家庭逐年增加 ....... 18

图41：户均养猫和犬数量整体呈上升趋势（只） ...... 18

图42：猫食品增速和零售额超过狗食品 ..... 18

图43：单只猫食品消费增速强于单只狗 ..... 18

图44：猫粮进口品牌市场份额稳步提升（Top10 品牌） ....... 19

图45：狗粮本地品牌市场份额稳步提升（Top10 品牌） ....... 19

图46：营养配比是宠物主挑选主粮最关心的因素 ...... 24

图47：近年来猫湿粮消费量增速整体高于干粮 ...... 24

图48：猫湿粮吨价增速高于干粮 .... 24

图49：中美高端猫粮占比 ....... 24

图50：中美干粮湿粮销售量比 ....... 24

表1：2021 年宠物食品投融资事件梳理 ..... 16

表2：国内外知名猫粮品牌对比（基于京东销量和品牌份额的综合排名） .... 19

表3：国内外知名狗粮品牌对比（基于京东销量和品牌份额的综合排名） .... 21