美国光伏储能市场分析( 44 页)

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目 录

1、 美国光伏：自发扩张已形成，进一步突破取决于天然气 ..... 7

1.1、 脱碳背景：2050 碳中和，2035 电力脱碳 ....... 7

1.2、 能源背景：光伏风电取代天然气 .... 8

1.3、 清洁能源路线涉及党争，光伏与天然气强关联 .... 10

2、 需求侧：电网掣肘，就地消纳为主 ....... 13

2.1、 户用：模式创新，补贴退坡刺激家储需求 ....... 23

2.2、 非住宅：集中于高电价地区 ..... 27

2.2.1、 社区光伏 ..... 27

2.2.2、 工商业光伏 ...... 29

2.3、 地面电站：RPS 开路，自发需求跟进，配套储能效果更佳 ...... 30

3、 供给侧：贸易壁垒下的特殊竞争环境 ....... 38

3.1、 本土供给：无可奈何花落去，组件扩产尚可期 .... 39

3.2、 海外供给：组件以东南亚为主，电池片以韩国为主 ..... 41

3.3、 政策：十年围堵 ....... 42

4、 投资建议 ..... 43

5、 风险分析 ..... 44

图目录

图1：美国碳中和规划 .... 7

图2：碳中和规划下美国光伏装机预期 ....... 8

图3：一次能源消耗 .... 8

图4：美国能源与非能源领域贸易平衡 ....... 8

图5：各类能源发电量 .... 9

图6：一次能源中可再生能源消耗 ...... 9

图7：美国各行业天然气消费 ..... 9

图8：美国天然气消费与产出 ..... 9

图9：美国天然气价格 .... 9

图10：新增发电量占比 ...... 9

图11：PPA 价格（2020 $/MWh） ..... 10

图12：美国向欧洲国家出口LNG ..... 10

图13：2021 年美国新电厂运营和维护的固定和可变成本 ....... 11

图14：不同发电技术LCOE（折现率7%，2020 年） ...... 11

图15：中性条件下能源消耗预测 ...... 11

图16：可再生能源加速降本情形下能源消耗预测 .... 11

图17：美国能源政策变化 ..... 12

图18：美国光伏累计装机 ..... 13

图19：美国光伏新增装机 ..... 13

图20：美国新增发电装机构成 ..... 13

图21：美国各州光伏装机 ..... 14

图22：美国人口分布 .... 14

图23：美国GDP 分布 ...... 14

图24：各州累计光伏装机量 ..... 15

图25：美国光照资源 .... 15

图26：美国高压输电线路（截至2021 年底） ...... 15

图27：我国特高压线路建设情况（截至2022 年5 月底） .... 16

图28：美国各州光伏安装情况 ..... 17

图29：太阳能发电占总发电量比例 ...... 17

图30：太阳能发电占总发电量比例 ...... 17

图31：ITC 政策演变 ..... 18

图32：目前ITC 政策 .... 19

图33：若BBB 法案通过，未来十年光伏需求+66% ..... 19

图34：户用光伏装机预期 ..... 19

图35：工商业光伏装机预期 ..... 19

图36：社区光伏装机预期 ..... 19

图37：地面电站装机预期 ..... 19

图38：美国各州可再生能源组合标准政策 ....... 20

图39：美国户用光伏装机 ..... 23

图40：极端天气事件刺激户用光伏装机 ....... 23

图41：美国户用光伏装机 ..... 23

图42：美国户用光伏装机（分区域）....... 23

图43：2021 年户用光伏装机前10 名 ....... 24

图44：加州新增户用装机及全国占比....... 24

图45：美国户用光伏商业模式 ..... 24

图46：2021H1 美国户用光伏市场份额 ..... 25

图47：美国户用光伏成本组成 ..... 25

图48：美国户用光伏软成本占比 ...... 25

图49：美国户用光伏安装商股价复盘....... 26

图50：户用光伏政策变动统计 ..... 26

图51：美国户用光伏储能渗透率 ...... 26

图52：美国非住宅光伏新增装机预测....... 27

图53：美国非住宅光伏新增装机 ...... 27

图54：美国社区光伏项目 ..... 28

图55：社区光伏新增装机 ..... 28

图56：社区光伏计划装机 ..... 28

图57：国家社区太阳能合作计划（NSCP） ..... 29

图58：2021 年各州新增工商业光伏 ..... 29

图59：美国各州2021 年平价零售电价 ..... 29

图60：美国工商业光伏新增装机（年度） ....... 30

图61：美国工商业光伏新增装机（季度） ....... 30

图62：美国新增光伏装机（分季度）....... 30

图63：截至2020 年底美国地面电站驱动因素 ...... 31

图64：自愿市场与强制市场的可再生能源消费量 .... 31

图65：各州可再生能源组合标准 ...... 31

图66：五个州在2021 年更新或采用了新的清洁能源标准 ....... 32

图67：绿色电力市场总交易额与参与者占比 .... 33

图68：批发电力市场 .... 33

图69：零售电力市场 .... 33

图70：年度新增光伏装机（分电网区域） ....... 34

图71：累计光伏装机（分电网区域）....... 34

图72：美国地面电站新增签约 ..... 34

图73：地面电站新增装机（年度） ...... 35

图74：地面电站新增装机（季度） ...... 35

图75：美国地面电站新增装机技术结构 ....... 35

图76：美国地面电站新增装机逆变器负载率 .... 35

图77：美国储能新增装机 ..... 36

图78：储能为PPA 电价提供增益 ..... 37

图79：未来光储一体项目比例提升 ...... 37

图80：2021 年新增储能分布（10.6GWh） ....... 37

图81：美国光伏组件市占率 ..... 38

图82：美国本土光伏产业链 ..... 39

图83：美国光伏产业链各环节产量 ...... 40

图84：美国组件价格 .... 40

图85：美国组件价格 .... 40

图86：美国电池片进口（GW） ....... 41

图87：美国组件进口（GW） ....... 41

图88：美国组件进口（GW） ....... 41

图89：美国组件产能 .... 42

表目录

表1：各州SREC 价格 ...... 21

表2：州级ITC 政策 ..... 21

表3：各州净计量政策 ...... 21

表4：2020 年美国绿色电力市场销售情况 .... 32

表5：美国光伏市场竞争格局 ....... 38

表6：美国对华光伏政策 ....... 42

表7：光伏企业2021 年美国营收情况....... 43