自动驾驶及产业链分析( 63 页)

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目录

智能驾驶高速渗透，硬件价值链逐渐凸显.... 7

智能化转型加速，软件定义汽车已成定局 ....... 7

产业政策持续推动，行业标准逐步规范 ....... 8

ADAS 加速渗透，市场空间广阔 ...... 9

厂商布局路线清晰，“渐进”路线持续推进 ...... 10

汽车传感器经历从单一传感器感知到多传感器融合.... 13

车载摄像头：立体视觉及多传感融合逐渐取代单摄像头感知方案 ..... 15

毫米波雷达：4D 毫米波雷达成市场新秀 ....... 18

激光雷达：混合固态激光雷达量产上车，多种扫描方案百花齐放 ..... 22

域集中趋势不断推进，自驾域控制器成智能驾驶计算主体..... 27

DCU 取代ECU，成为车载计算主体 ...... 27

智驾域控加速渗透，有望迎来量价双增 ..... 29

智驾域控制器参与者众多，国内产品领先 ..... 30

智能底盘支撑高阶自动驾驶，线控技术迎来高速渗透.... 33

汽车底盘经历从机械传统底盘到智能底盘的演进 ....... 33

电动化智能化带动线控制动高速增长 ..... 35

高级自动驾驶拉动转向线控化 .... 38

供给需求双端推动空气悬架高速普及 ..... 40

投资建议.... 44

图表目录

图表1. 2021-2022 年智能汽车销量及渗透率 .... 7

图表2. 近年车企对半导体企业投资 ..... 7

图表3. 近年智能网联汽车的相关政策 ..... 8

图表4. 国标驾驶自动化等级与划分要素的关系 .... 9

图表5. 2021~2022 年ADAS 系统上险量 ....... 10

图表6. 中国辅助驾驶市场规模快速增长 ....... 10

图表7. 2021 年中国市场前装ADAS（行车）市占率 ....... 10

图表8. 2021 年中国市场前装ADAS（环视及泊车）市占率 ...... 10

图表9. 国内外部分车企自动驾驶车型投放规划 ...... 11

图表10. 菜鸟无人快递小车 ....... 12

图表11. 图森未来无人驾驶重卡 ...... 12

图表12. 中国乘用车市场L2、L3 级别预计高速增长 ...... 12

图表13. 自动驾驶主要传感器性能比较 ..... 13

图表14. 主要传感器电磁波频率 ...... 13

图表15. 特斯拉纯视觉传感器配臵方案 ..... 14

图表16. 数据层融合、特征层融合和决策层融合流程 ....... 14

图表17. 车载摄像头主要发展历程 ...... 15

图表18. 双目视觉原理示意图 ....... 15

图表19. 采埃孚三目摄像头示意图 ...... 15

图表20. 特斯拉BEV Net 示意图 .... 16

图表21. 730 万 像素和 130 万像素在160 米外的成像效果对比 .... 17

图表22. 中国乘用车摄像头市场规模预测 ..... 17

图表23. 2020 年全球车载摄像头模组封装行业竞争格局 ....... 18

图表24. 2022 年1~2 月车载摄像头镜头出货量 ..... 18

图表25. 毫米波雷达技术发展方向 ...... 18

图表26. 车载毫米波雷达使用频率比较 ..... 19

图表27. MIMO 系统示意图 ..... 19

图表28. Mobileye 最新4D 毫米波雷达点云效果近似4 线激光雷达 ..... 20

图表29. 部分4D 毫米波雷达产品性能比较 ....... 20

图表30. 部分公司4D 毫米波雷达产品进展 ....... 21

图表31. 长城WEY VV6 生命体征检测技术 .... 21

图表32. 中国乘用车毫米波雷达市场规模预测 .... 22

图表33. 2021 年中国毫米波雷达市场份额 ..... 22

图表34. 2021 年国产乘用车角雷达供应商市场份额 ....... 22

图表35. 激光雷达发展趋势 ....... 23

图表36. 激光雷达测距原理 ....... 23

图表37. 激光雷达分类 .... 24

图表38. Robotaxi 与ADAS 市场激光雷达配臵出现明显差异 .... 24

图表39. Cepton 激光雷达出现明显场景区别 .... 25

图表40. 中国乘用车激光雷达市场规模预测 .... 25

图表41. 主要机械式激光雷达厂商产品参数 .... 26

图表42. 国内部分车企量产车型搭载激光雷达 .... 26

图表43. 电子电气架构和芯片算力趋势 ..... 27

图表44. 硬件架构：高集成、强算力SoC，接口开放.... 28

图表45. 各级别自动驾驶芯片性能需求 ..... 28

图表46. 域融合电子电气架构架构 ...... 29

图表47. 中国乘用车自动驾驶域控制器出货量展望 ....... 29

图表48. 中国乘用车自动驾驶域控制器市场规模预测 ....... 30

图表49. 自动驾驶域控制器及SOC 主要参数 ....... 31

图表50. 华为MDC 配套工具 ...... 32

图表51. 国内主要芯片企业产品 ...... 32

图表52. 汽车底盘演变及特点 ....... 33

图表53. 乘用车智能底盘技术路径 ...... 33

图表54. 线控底盘核心系统量产时间及渗透率 .... 34

图表55. 不同智能驾驶阶段安全性要求 ..... 34

图表56. 奥迪减震器能量回收系统 ...... 35

图表57. 人力液压制动系统示意图 ...... 35

图表58. 真空助力制动系统示意图 ...... 35

图表59. EHB 系统示意图 .... 36

图表60. EMB 系统示意图 ....... 36

图表61. Two-Box 系统示意图 .... 36

图表62. One-Box 系统示意图 .... 36

图表63. 中国乘用车线控制动市场规模预测 .... 37

图表64. 部分线控制动厂商产品参数 ..... 37

图表65. 液压助力转向系统示意图 ...... 38

图表66. 电动助力转向系统(EPS) ..... 38

图表67. 线控转向系统示意图 ....... 39

图表68. 英菲尼迪线控转向系统 ...... 39

图表69. 中国乘用车线控转向市场规模预测 .... 40

图表70. 线控转向系统主要供应商及产品进展 .... 40

图表71. 悬架技术发展 .... 41

图表72. 奔驰空气悬架系统 ....... 41

图表73. 空气悬架主要组成 ....... 42

图表74. 中国乘用车空气悬架市场规模预测 .... 42

图表75. 国内外空气悬架主要企业进展 ..... 43

图表76. 德赛西威2018~2022Q1 营业收入 ...... 45

图表77. 德赛西威2018~2022Q1 归母净利润 ...... 45

图表78. 均胜电子2018~2022Q1 营业收入 ...... 45

图表79. 均胜电子2018~2022Q1 归母净利润 ...... 45

图表80. 经纬恒润2018-2022Q1 营业收入 ....... 46

图表81. 经纬恒润2018-2022Q1 归母净利润 ....... 46

图表82. 华阳集团2018-2022Q1 营业收入 ....... 47

图表83. 华阳集团2018-2022Q1 归母净利润 ....... 47

附录图表84. 报告中提及上市公司估值表 ..... 49

图表85. 公司主要发展历程 ....... 51

图表86. 经纬恒润2018-2022Q1 营业收入 ....... 51

图表87. 经纬恒润2018-2022Q1 归母净利润 ....... 51

图表88. 经纬恒润主要业务应用场景及服务领域 .... 52

图表89. 2020 年自主品牌乘用车前视系统供应商市占率 ....... 52

图表90. 公司汽车电子主要产品 ...... 52

图表91. 公司ADAS、ADCU、HPC 产品对应自动驾驶功能 ....... 53

图表92. 经纬恒润三大业务“三位一体”布局 .... 54

图表93. 经纬恒润MaaS 解决方案.... 54

图表94. 分产品收入测算 ....... 54

图表95. 公司主要发展历程 ....... 58

图表96. 华阳集团2018-2022Q1 营业收入 ....... 58

图表97. 华阳集团2018-2022Q1 归母净利润 ....... 58

图表98. 公司汽车电子产品应用场景 ..... 59

图表99. 智能座舱渗透率快速提升 ...... 59

图表100. 智能座舱行业市场规模快速增长 ....... 59

图表101. “煜眼”技术有效降低畸变率 ....... 60

图表102. 2020 中国HUD 市场份额占比....... 61

图表103. 2021 中国HUD 市场份额占比....... 61

图表104. 双焦面AR-HUD 产品场景应用 ..... 61

图表105. 华阳集团精密压铸业务主要产品 ....... 62

图表106. 分产品收入测算 ..... 62