锂资源供需分析( 40 页)

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目录

锂：锂资源整体释放进度或不及预期 ..... 5

全球可以开发的锂资源总量丰富 .... 5

澳洲锂矿：得天独厚的锂资源优势 .... 6

非洲锂矿：未来产能扩张的主赛道 ...... 16

美洲锂矿 ：主要供应欧美区域市场 ..... 26

南美盐湖：国内企业积极布局，扩产有望加速 ..... 31

供应结构趋于多样化，产能释放进度不一 .... 37

能源转型，绿色发展，锂电需求正当时 .... 38

供需偏紧支撑锂价高位运行，资源端成为最大瓶颈 ...... 39

表目录

表1：澳大利亚锂矿项目汇总 ..... 6

表2：Greenbushes 项目资源量和储量 ...... 7

表3：Mt Marion 项目资源量和储量 ....... 9

表4：Pilgangoora 项目资源量和储量 ...... 10

表5：Wodgina 一期产线于5 月投产，二期产线于7 月投产.... 11

表6：Wodgina 项目资源量和储量 ....... 11

表7：Finniss 项目资源量和储量 ...... 12

表8：Mt Cattlin 项目资源量和储量 ...... 14

表9：Bald Hill 项目资源量和储量 .... 14

表10：Kathleen Valley 项目资源量和储量 ...... 15

表11：Mt Holland 项目资源量和储量 ...... 16

表12：非洲锂矿项目汇总 .... 16

表13：Roche Dure 伟晶岩锂资源量和储量（0.5%Li2O 品位下限） .... 17

表14：锂精矿（6%Li2O）寿命期内运营成本 ...... 18

表15：项目时间进度表 ....... 18

表16：Arcadia 直接优化可研关键结果 .... 19

表17：股权结构变化情况 .... 19

表18：Arcadia 矿石资源量和储量（0.2%Li2O 品位下限） ...... 20

表19：Bikita 矿石资源量 ..... 20

表20：Bikita 矿山120 万吨/年改扩建工程和200 万吨/年新建工程 ..... 21

表21：Karibib 项目资源量和储量 .... 22

表22：Karibib 项目可研结果 ....... 22

表23：Goulamina 项目资源量和储量 ...... 23

表24：Goulamina 项目更新的最终可研关键经济指标 ..... 23

表25：Ewoyaa 项目资源量和储量 ...... 24

表26：Ewoyaa 项目预可研关键指标 ....... 25

表27：Bougouni 项目资源量 ....... 25

表28：Bougouni 项目更新可研 ....... 26

表29：美洲锂矿项目汇总 .... 26

表30：Mibra 项目资源量 ..... 27

表31：Grota do Cirilo 项目资源量和储量 .... 28

表32：Grota do Cirilo 项目一期和二期关键经济指标（5.5% Li2O） ....... 29

表33：NAL 项目资源量和储量 .... 29

表34：NAL 项目预可研关键参数 ..... 30

表35：James Bay 项目资源量和储量 ..... 31

表36：James Bay 可研报告关键指标 ..... 31

表37：南美盐湖项目汇总 .... 31

表38：Atacama 项目资源量和可采储量 ...... 32

表39：Atacama 项目资源量和储量 ..... 33

表40：Olaroz 项目资源量 ....... 34

表41：一期1.5 万吨碳酸锂项目的关键假设和经济指标 ...... 34

表42：Sal de Vida 项目资源量和储量 ..... 35

表43：Hombre Muerto 盐湖项目产能扩张情况（万吨） ..... 35

表44：Cauchari-Olaroz 项目资源量和储量 ..... 36

表45：全球部分重点矿山产量预测（万吨LCE） ....... 37

表46：全球锂供需平衡表（万吨LCE） ...... 39

图目录

图1：全球锂资源量（万吨金属量） ...... 5

图2：全球已探明锂资源储量（万吨金属量） .... 5

图3：2021 年全球锂资源量分布 .... 6

图4：2021 年全球已探明锂资源储量分布 ..... 6

图5：2017Q1-2022Q3 澳洲锂精矿季度产量（吨） ...... 7

图6：2017-2025 年澳洲锂矿产能变化情况（万吨） ..... 7

图7：2017-2025 年澳洲锂矿产量变化情况（万吨） ..... 7

图8：2022Q3 精矿产量为36.1 万吨，环比增加7% ..... 8

图9：2022Q3 精矿现金成本660 澳元/吨，环比上涨7% ...... 8

图10：Greenbushes 远期规划产能250 万吨锂精矿 ..... 8

图11：Greenbushes 未来锂精矿生产计划 .... 8

图12：2022Q3 精矿产量为10.8 万吨，环比减少15% ..... 9

图13：2022Q3 精矿售价2364 美元/吨，环比下降10.6% .... 9

图14：2022Q3 精矿产量为14.7 万吨，环比增长16% ....... 10

图15：Pilbara 10 月拍卖价再创新高，达到7830 美元/吨 ....... 10

图16：Pilbara 远期规划到100 万吨 .... 10

图17：Finniss 项目的地理位置 ....... 12

图18：Finniss 于2022Q4 销售首批原矿，2023H1 开始商业化生产 ....... 13

图19：Finniss 预计精矿产量和进料品位 ..... 13

图20：2022Q3 精矿产量为1.76 万吨，同比下降74% ....... 14

图21：2022Q3 平均售价5028 美元/吨，同比上涨545% ....... 14

图22：预计首批锂精矿于2024Q2 投产 ...... 15

图23：项目投产前5 年以销售锂精矿为主，后续公司考虑建设下游冶炼产能 ..... 15

图24：矿山和选厂开始建设 .... 16

图25：奎纳纳氢氧化锂精炼厂开始建设 ...... 16

图26：Manono 项目在刚果金的地理位置 ....... 17

图27：Arcadia 项目在津巴布韦的地理位置 ..... 18

图28：Arcadia 项目生产计划表 ....... 20

图29：Karibib 项目在纳米比亚的地理位置 ...... 21

图30：Goulamina 项目在马里的地理位置 ....... 23

图31：Goulamina 项目生产计划表 ..... 24

图32：Ewoyaa 项目在加纳的地理位置 ....... 24

图33：锂精矿产能扩张计划 .... 27

图34：德国氢氧化锂工厂产能扩张 ...... 27

图35：Grota do Cirilo 项目在巴西的地理位置 ..... 28

图36：Grota do Cirilo 项目的产能规划图 .... 29

图37：James Bay 项目在加拿大的地理位置 ....... 30

图38：SQM 锂产品季度销量（万吨） .... 32

图39：SQM 锂业务季度收入和销售均价 ..... 32

图40：SQM 锂业务扩张计划....... 32

图41：ALB 锂盐销量预测 ....... 33

图42：ALB 锂盐远期产能规划 .... 33

图43：Olaroz 盐湖碳酸锂季度产销量情况 ...... 34

图44：Allkem 碳酸锂季度售价及成本情况（美元/吨） ....... 34

图45：项目一期首批3 个沉淀池已经完工 ....... 35

图46：项目营地项目扩张 .... 35

图47：Cauchari-Olaroz 项目的建设进度表 ..... 36

图48：2017-2022 年中国新能源汽车销量（万辆） ..... 39

图49：2019-2022 年全球新能源汽车销量（万辆） ..... 39