东南亚电商发展环境分析( 25 页)

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目录

1.行业概况 .... 5

1.1.宏观环境：人口红利大年轻化，中产阶级带动购物需求 .... 5

1.2.行业规模：电商渗透率低、增速快，市场潜力巨大 .... 6

1.3.竞争格局：传统电商与社交电商齐发力，中国互联网企业入局 .... 8

2.生态分析 ...... 11

2.1.广告营销：数字广告渗透率低空间大，社交媒体是主要营销渠道 ...... 11

2.2.支付方式：货到付款仍然流行，向电子钱包过渡 ...... 13

2.3.物流概况：基础设施相对落后，物流业务发展迅速 ...... 15

3.发展趋势 ...... 16

3.1.出海盛行：政策支持、文化接近，出海东南亚优势明显 ...... 16

3.2.选品方向：电子3C 占主导，时尚美妆类是未来方向 .... 18

3.2.直播电商：东南亚社交属性强，直播购物与传统电商齐发展 ...... 21

4.投资建议 ...... 22

4.1.吉宏股份：东南亚跨境电商龙头，数据为轴、技术驱动 ...... 22

4.2.华贸物流：30 年品牌物流企业，跨境电商物流板块持续扩张 ..... 23

4.3.乐享集团：海外电商业务快速增长，借TikTok 培育自由流量 .... 24

4.4.汇量科技：AI 驱动一体化营销服务，多领域服务中国企业出海 ..... 24

5.风险提示 ...... 25

图表目录

图表 1：2022 年1 月东南亚人口数量（单位：亿人） ....... 5

图表 2：2022 年1 月东南亚地区人口年龄结构 ....... 5

图表 3：东南亚地区GDP（单位：十亿美元） ..... 6

图表 4：东南亚地区人均GDP（单位：美元） ..... 6

图表 5：东南亚部分国家人均GDP 发展水平（单位：美元） .... 6

图表 6：2022 年1 月东南亚六国互联网普及率（单位：百万人） ....... 7

图表 7：东南亚电商市场规模及预测（单位：亿美元） .... 7

图表 8：2022 年全球电商规模增速TOP10 .... 7

图表 9：2021 年各国电商市场规模占GDP 比重 ....... 8

图表 10：中国历年电商市场规模占GDP 比重 ...... 8

图表 11：电商类型 ...... 8

图表 12：2021 年东南亚各国电商平台月均流量（单位：百万人次） ..... 9

图表 13：中国领先互联网企业对东南亚电商投资情况 ...... 9

图表 14：2022 年东南亚地区社交媒体下载量榜单 ....... 10

图表 15：TikTok 2022 年5-7 月各国市场销量分布 ..... 11

图表 16：2021 年东南亚地区数字广告支出渗透率 ....... 11

图表 17：2022 年越南广告类型 ....... 12

图表 18：数字广告发展趋势 .... 12

图表 19：2021 年越南企业使用的主要在线广告媒体 ....... 13

图表 20：2022 年东南亚地区视频广告收入（单位：百万美元） ....... 13

图表 21：22Q1 越南互联网用户观看短视频的首选社交媒体APP .... 13

图表 22：2022 年1 月东南亚地区TikTok 用户（单位：百万人） ..... 13

图表 23：2022 年各地区支付方式明细 ....... 14

图表 24：印尼电子钱包使用情况明显提升 .... 14

图表 25：东南亚地区流行支付方式一览 .... 15

图表 26：2018 年东南亚各国物流绩效指数排名 ....... 16

图表 27：2015-2021 年泰国物流业包裹服务增加值（单位：十亿泰铢） ..... 16

图表 28：2020 年泰国各快递运输包裹数量（百万件） ....... 16

图表 29：国家政策促进跨境电商发展 .... 17

图表 30：东南亚地区最受欢迎的产品进口国 .... 17

图表 31：东南亚各国语言、宗教 .... 17

图表 32：2022 Lazada 东南亚购物节 ..... 18

图表 33：2021 年东南亚地区电商市场各品类收入占比 ....... 19

图表 34：2021 年国内电商各品类收入占比 ....... 19

图表 35：2022 年第三季度东南亚地区网络零售分类交易额占比 ....... 20

图表 36：2018 年印尼电商品类比例 ....... 20

图表 37：2022 年10 月印尼用户观看直播购物的途径 ..... 21

图表 38：2022 年1 月社交媒体日均使用时长（单位：分钟） ....... 21

图表 39：2022 年10 月印尼用户观看直播购物的电商平台 ..... 22

图表 40：2022 年10 月印尼用户观看直播购物的社交平台 ..... 22

图表 41：公司营业收入（单位：亿元） .... 22

图表 42：公司业务构成 .... 22

图表 43：公司2021 年营业收入结构 ...... 23

图表 44：公司2021 年利润结构 ...... 23

图表 45：公司分业务收入情况（单位：百万港元） .... 24

图表 46：公司营收结构 .... 24

图表 47：公司营业收入情况（单位：亿美元） .... 25

图表 48：公司分平台收入表现（单位：亿美元） .... 25

图表 49：重点公司一览表 .... 25