中国化妆品竞争分析( 41 页)

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目 录

1. 行业概况：中国增速领跑全球，高景气优质赛道 ............. 5

1.1. 总量：千亿市场，增长韧性强.......5

1.2. 结构：大众护肤品仍为消费主力，彩妆及高端产品占比逐年攀升..........7

2. 成长空间：量价齐升路径明确，媒介&渠道加速需求释放 ........ 9

2.1. 量：化妆品人口持续扩容......9

2.2. 价：人均化妆品消费金额不断攀升...... 11

2.3. 其他因子：传播媒介变革&电商渠道红利共振 .............15

2.4. 市场空间测算：参照韩国化妆品市场，国内市场空间广阔...........15

3. 产业链剖析：各环节利润分配差异大，品牌商为核心环节 ..... 16

4. 化妆品核心要素:研发生产、品牌营销、渠道销售相辅相成 ............. 18

4.1. 研发&生产：技术研发为基，提高产品力 ............18

4.1.1. 研发：本土企业奋起直追，研发实力不断提升............. 18

4.1.2. 生产：自产与代工相结合，我国代工企业竞争格局分散........ 20

4.2. 品牌：本土企业需要建立品牌矩阵，并打造差异化竞争路线.......22

4.2.1. 本土企业需完善品牌矩阵&加强口碑积淀 ........... 22

4.2.2. 以民族文化为突破口，走差异化竞争路线........... 24

4.3. 营销：社媒营销崛起，为国货带来新机遇............25

4.3.1. 流量入口碎片化，降低品牌营销门槛......... 25

4.3.2. 国内主要化妆品企业营销打法对比 ............ 26

4.4. 渠道：线下渠道面临瓶颈，线上渠道创造红利.............28

4.4.1. 线下渠道：百货受高端市场提振，CS 渠道为国货主战场 ...... 29

4.4.2. 线上渠道：传统电商红利殆尽，社交电商站上风口...... 34

5. 竞争格局：国货深耕大众市场，实现错位竞争 ...... 37

图表目录

图1：2009-2018 年全球化妆品市场规模及增速 ........... 5

图2：2009-2018 年中国化妆品市场规模及增速 ........... 5

图3：2009-2018 年TOP10 化妆品消费国CAGR......... 5

图4：2018 年TOP10 化妆品消费国市场份额 ..... 5

图5：化妆品、GDP、人均可支配收入增速 ....... 6

图6：2017 年以来社零化妆品增速表现突出 ....... 6

图7：化妆品各品类增速分化 ........... 7

图8：大众化妆品与高端化妆品增速 ......... 7

图9：TOP50 国内外品牌增速对比 ............ 7

图10：线上、线下各渠增速............. 7

图11：2017 年分城市/区域美妆个护消费额增速 .......... 7

图12：2014-2018 年我国各品类化妆品规模（亿元） ........... 8

图13：2014-2018 年我国各品类化妆品占比 ....... 8

图14：2014-2018 年我国高端与大众化妆品规模 ......... 8

图15：2014-2018 年我国高端与大众化妆品占比 ......... 8

图16：2014-2018 年我国化妆品各渠道规模（亿元） ........... 9

图17：2014-2018 年我国化妆品各渠道占比 ....... 9

图18：中国城镇人口&城镇化率增长趋势 .......... 9

图19：中国人均可支配收入及增速 ........... 9

图20：2018 年天猫美妆消费者年龄占比 .......... 10

图21：微博美妆关注人群年龄分布 ......... 10

图22：2010-2017 年男士护肤品市场规模（亿元） ............. 10

图23：2018 年男性化妆品细分市场增速 .......... 10

图24：2018 年男士护肤品功效关注度......11

图25：2018 年男性护肤品品牌关注度......11

图26：2018 年微博彩妆人群性别分布......11

图27：2018 年不同性别彩妆人群增速......11

图28：2018 年各国化妆品人均消费（美元） ............ 12

图29：化妆品消费链条不断延长............. 12

图30：消费者每年购买化妆品种类数逐年增长 ......... 12

图31：2014-2018 年彩妆增速亮眼........... 13

图32：中日韩高端化妆品市占率对比...... 13

图33：基础护肤步骤及国内外护肤品价格对比 ......... 14

图34：彩妆步骤及国内外彩妆价格对比 ........... 14

图35：化妆品产业链解析 ..... 17

图36：化妆品公司研发费率对比............. 19

图37：化妆品公司研发投入规模对比（亿人民币） ........... 19

图38：研发人员数量及占比........... 19

图39：代工生产分OEM、ODM、OBM 三种模式............. 21

图40：主要化妆品品牌成立时间............. 24

图41：主要中外化妆品公司销售费用率对比 ............. 25

图42：国内妆品公司广告宣传费用率对比 ....... 25

图43：营销方式的变革......... 26

图44：新形势下营销模式多样化............. 26

图45：丸美历年明星代言人........... 27

图46：丸美广告投放热门IP 大剧及综艺 ......... 27

图47：珀莱雅聘请流量明星........... 27

图48：珀莱雅“泡泡面膜”抖音种草视频 ....... 27

图49：上海家化明星代言与跨界营销紧密结合 ......... 28

图50：过去十年中国化妆品销售渠道占比变化 ......... 28

图51：2004-2018 年百货渠道规模、增速及占比 ....... 30

图52：2004-2018 年商超渠道规模、增速及占比 ....... 30

图53：2009-2018 全国连锁大型超市数量 ......... 30

图54：2004-2018 年CS 渠道规模、增速及占比 ........ 31

图55：电商渠道发展阶段 ..... 34

图56：2004-2018 年电商渠道规模、增速及占比 ....... 34

图57：2019 年中国消费者购买化妆品渠道分布......... 34

图58：2014-2018 中国化妆品网购市场规模及渗透率 ......... 35

图59：2015-2021 年中国社交电商行业规模及增速 ............. 36

图60：2018 年中国市场化妆品公司市场率....... 37

图61：2018 年日本市场化妆品公司市场率....... 37

图62：2018 年韩国市场化妆品公司市场率....... 37

图63：2018 年美国市场化妆品公司市场率....... 37

图64：美妆市场品牌定位及价格带 ......... 38

表1：近年来化妆品税率调整 ........... 6

表2：我国化妆品市场空间测算 ..... 16

表3：2018 年化妆品产业链中主要公司营收及利润情况（亿人民币） ........... 17

表4：化妆品各产销模式下加价倍数测算 ......... 18

表5：化妆品集团有权及审核中的专利数 ......... 20

表6：2018 年国内化妆品上市公司自有产能情况 ....... 20

表7：海外龙头代工企业对比（亿元）............. 21

表8：海外主要化妆品集团品牌梳理 ....... 22

表9：国内化妆品公司品牌梳理 ..... 23

表10：国内外化妆品定位差异对比 ......... 25

表11：化妆品各渠道对比 ..... 29

表12：国际品牌CS 渠道折扣率 ............. 31

表13：我国CS 渠道门店情况（截止2019 年12 月）......... 32

表14：国内单品牌店情况（截止2019 年12 月） ...... 32

表15：丸美、珀莱雅、佰草集线下门店区域分布情况（截至2019 年12 月） ......... 33

表16：丸美、珀莱雅、佰草集线下门店线级城市分布情况（截至2019 年12 月） ........... 33

表17：我国化妆品线上渠道概况............. 36

表18：中国市场化妆品公司市场率（%） ....... 38

表19：2018 年我国各品类化妆品TOP10 品牌市占率......... 39