梯媒广告发展分析报告( 42 页)

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目 录

一、梯媒数字化愿景与开发进度如何？ ......... 6

（一）中国互联网经济步入下半场，数字化大势由线上趋向线下 ..... 6

（二）梯媒定位线下优质流量入口，数字化升级为必然趋势 ..... 9

（三）肺炎疫情催生促远程上刊需求，梯媒数字化升级预将加速 ........... 12

（四）高举线下梯媒数字化大旗，新潮以模式远景缓解资本近渴 ........... 14

二、当下梯媒广告市场竞争怎么看？ ........... 19

（一）新潮由“烧钱圈地”步入“修炼内功”，内生蜕变长路漫漫 ........ 19

（二）美框300 偏向战略性扩充，梯内屏被新潮寄予“弯道超车”厚望 .... 20

（三）价格竞争由降维趋向同维，新潮刊例涨价以求实现盈亏平衡 ....... 21

（四）腾讯入股梯影B 轮融资试水线下流量，意在独辟梯媒广告第三玩家 ........... 22

1、梯影背景：创始人分众出身，2017 年首创梯内投影场景 ........ 22

2、经营情况：预计19 全年营收为1.5 亿元，平均上刊率不足30% .... 26

3、点位资源：覆盖全国50 城，可售4.09 万台，聚焦写字楼阵地 ...... 27

4、成本与报价：累计设备成本开支8600 万元，折后报价对标新潮梯内屏 ....... 29

三、2020 年体育赛事大年，新潮如何“标新立异”？ .......... 32

（一）锁定东京奥运赛事IP，新潮近期推出专项营销产品 ....... 32

（二）结合中国体育内容安排特征，新潮预推三大奥运赛事营销产品 ........... 33

（三）新潮奥运线下独家授权仅限中国体育，分众等使用其他授权渠道并不受限 ....... 34

四、本次新冠疫情对梯媒广告市场影响如何？ ........... 35

（一）复盘SARS 时期表现，广告大盘结构性受创 ........... 35

（二）区别于非典期间，本轮肺炎疫情对线上广告冲击相对有限 ........... 38

（三）梯媒广告市场短期承压，龙头居高方能望远 ........... 41

1、本轮肺炎疫情是梯媒广告市场的“开年大考”...... 41

2、“烧钱圈地”模式无力为继，竞媒将迎最强“内力测压” ...... 41

五、风险提示 ........... 42

图表目录

图表 1 中国消费者消费行为路径 ......... 6

图表 2 中国互联网企业与实体经济融合历程 ..... 6

图表 3 中美前端消费互联网和后端产业互联网发展程度对比 ......... 7

图表 4 中国线下传统杂货零售渠道的数字化转型（以阿里巴巴为例） ......... 7

图表 5 中国互联网企业对线下现代杂货零售渠道投资概览 ..... 8

图表 6 中美线上资源集中度对比 ......... 8

图表 7 阿里、京东电商平台获客成本和国内网民规模变化 ..... 9

图表 8 电梯广告消费者接触频率和变现贡献 ........... 10

图表 9 各媒介渠道消费意愿转化能力对比 ....... 10

图表 10 数字100 线上访问数据（样本量n=10008） ...... 11

图表 11 主线城市白领工作人群场景营销路线 ......... 11

图表 12 分众传媒三元梯媒设备矩阵 ......... 12

图表 13 新潮传媒三元梯媒设备矩阵（主要为梯内竖屏） ..... 12

图表 14 2019 年数字化户外广告市场各国和地区占有率 ........ 13

图表 15 2019 年分众传媒C2S API 抽样监测系统 .... 13

图表 16 分众传媒疫情期间远程上刊案例 ......... 14

图表 17 户外广告数字化管理模式运作流程 ..... 14

图表 18 新潮传媒“梯媒数字化”布局时间轴 ......... 14

图表 19 新潮传媒历年对外融资时间梳理 ......... 15

图表 20 新潮传媒核心股东结构 ......... 15

图表 21 新潮传媒前20 大股东持股结构 ........... 16

图表 22 新潮传媒BITS 智能投放系统预期效果展示 ...... 17

图表 23 新潮传媒楼宇资源价值评估参数统计 ......... 18

图表 24 新潮传媒投放效果反馈内容（以深圳某品牌主为例） ..... 18

图表 25 新潮传媒梯内屏点位规模历史变化 ..... 19

图表 26 新潮传媒梯内屏可售城市覆盖规模 ..... 19

图表 27 新潮传媒梯内屏点位规模历史变化 ..... 19

图表 28 新潮传媒梯内屏各级城市分布占比 ..... 19

图表 29 新潮传媒梯内屏各级城市楼宇分布规模变化 ..... 20

图表 30 新潮传媒梯内屏楼宇资源各级城市分布变化 ..... 20

图表 31 新潮传媒梯内屏各级城市楼宇分布占比变化 ..... 20

图表 32 新潮传媒美框300 点位按城市分类及场景分布 ......... 21

图表 33 新潮传媒美框300 分城市点位分布占比（按电梯/点位覆盖量） .... 21

图表 34 新潮传媒美框300 分场景分布占比 ..... 21

图表 35 新潮传媒梯内屏刊例报价历年变化 ..... 21

图表 36 新潮传媒、分众传媒美框300 刊例报价对比 ..... 22

图表 37 梯影传媒融资历史回顾 ......... 23

图表 38 梯影传媒最新股权结构（2018 年6 月vs2019 年10 月） ......... 23

图表 39 光学传媒历史融资情况回顾 ......... 24

图表 40 梯影传媒、光学传媒主打设备形式 ..... 25

图表 41 梯影传媒设备规格 ......... 25

图表 42 梯影传媒智能上刊更新形式 ......... 26

图表 43 梯影传媒设备核心功能 ......... 26

图表 44 梯影传媒历史经营业绩回顾 ......... 27

图表 45 梯影传媒部分合作客户 ......... 27

图表 46 梯影传媒点位资源全国布局 ......... 28

图表 47 梯影传媒最新点位资源变化 ......... 28

图表 48 梯影传媒点位资源分城市分布 ..... 28

图表 49 梯影传媒点位资源场景布局情况 ......... 29

图表 50 梯影传媒各线城市楼宇点位资源分布 ......... 29

图表 51 梯影1.0 同类设备——“奇屏”淘宝报价与性能参数 ...... 30

图表 52 梯影1.0 曝光效率分析 .......... 31

图表 53 梯影传媒2019 年刊例报价情况 ........... 31

图表 54 梯影传媒媒体设备到达率对比 ..... 32

图表 55 新潮传媒与中国体育合作框架 ..... 32

图表 56 中国体育授权合作节目播出平台和节目简介 ..... 33

图表 57 新潮传媒针对2020 年东京奥运赛事授权的售卖运用 ....... 33

图表 58 新潮奥运资源对外售卖产品包明细及价格 ......... 33

图表 59 新潮奥运IP 营销各产品包售明细及价格汇总.... 33

图表 60 新潮奥运产品Demo（参考）-冠名/特约/行业指定 ........... 34

图表 61 新潮奥运线下授权资源的3 大优势（授权方仅限中国体育，其他授权方不受限） ..... 35

图表 62 2003 年SARS 期间广告主预算投放表现 .... 35

图表 63 SARS 前后电视广告品牌主刊例投放额排名变化 ...... 35

图表 64 SARS 期间电视广告品牌主大类同比增速 .......... 36

图表 65 SARS 前后电视广告细分品牌主刊例投放额排名上升情况 ...... 37

图表 66 SARS 期间电视广告品牌主细分品类同比增速 .......... 37

图表 67 SARS 前后电视广告细分品牌主刊例投放额排名下滑情况 ...... 38

图表 68 SARS 期间电视广告品牌主细分品类同比降幅 .......... 38

图表 69 安居客2020 年春节前后信息流广告投放趋势 ........... 39

图表 70 安居客百度搜索指数2020 年春节前后变化 ....... 39

图表 71 安居客2020 年春节前后资讯指数变化 ....... 39

图表 72 安居客2020 年春节前后媒体指数变化 ....... 39

图表 73 网课“有道精品课”疫情期间广告投放表现 ..... 39

图表 74 网课“有道精品课”疫情期间资讯指数变化 ..... 39

图表 75 线下教育“学而思”疫情期间广告投放表现 ..... 40

图表 76 线下教育“学而思”疫情期间资讯指数变化 ..... 40

图表77 “外卖”关键词疫情期间广告投放表现 ....... 40

图表 78 “携程”旅行疫情期间广告投放表现 ......... 40

图表 79 “滴滴”疫情期间广告投放表现 ......... 40

图表 80 “车展”关键词疫情期间广告投放表现 ..... 40

图表 81 分众传媒近年营收结构 ......... 41

图表 82 分众传媒客户结构（截至2019 年7 月底） ....... 41

图表 83 新潮传媒历年单月营收变化 ......... 42

图表 84 新潮传媒2018 年客户结构 ........... 42

图表 85 新潮传媒经营数据预测 ......... 42