日德韩工业机器人发展及启示( 37 页)

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目录

一、工业机器人自然驱动力：人口结构变化&用劳成本激增 ... 4

（1）日本：人口老龄化使机器人登上工业生产舞台 ....... 4

（2）德国：工业制造强国与高用劳成本的冲突 ............. 14

（3）韩国：高老龄化&低生育率社会推动机器人产业发展 ............ 17

二、工业机器人次生驱动力：高密度机器人应用产业兴盛 ..... 21

（1）韩国部署机器人密度最高，远超全球平均水平 ..... 22

（2）工业机器人下游应用：汽车行业占比最大，3C 行业增长最快 ....... 24

（3）韩国汽车和3C 产业突出需求带来高工业机器人密度 ............. 26

三、中国工业机器人：高密度机器人应用产业蓬勃发展催生巨大市场空间 .. 27

（1）工业快速发展，我国也面临着老龄化及用劳成本高企的问题 ........ 27

（2）我国汽车和3C 产业的发展潜力仍大，工业机器人的增量需求空间可期 ........ 32

图表目录

图1：日本工业机器人保有量（单位：套） ........ 5

图2：1960-1984 年日本GDP 快速增长（单位：亿美元） ........... 6

图3：1954-1984 年日本GDP 与劳动力人数形成反差 .......... 7

图4：1990 年开始本劳动力人口比重下降（单位：%） ...... 8

表5：1990 年前日本振兴工业机器人的相关政策梳理 ......... 8

图6：1983-1990 年日本工业机器人生产者出货指数（2010=100） ...... 9

图7：1970 年后日本制造业雇员人均薪酬快速增长 ........... 10

图8：1954-2019 制造业与非制造业人均薪酬对比 ..... 11

图9：日本工业机器人密度（单位：台/万名工人） ........... 12

图10：日本制造业占GDP 比重 ........ 13

图11：日本对亚洲直接投资比例上升 ....... 13

图12：德国工业机器人保有量（单位：套） ............. 14

图13：德国人口结构2000 年后加速变化（%） ........ 15

图14：德国制造业工业增加值(单位：百万欧元)与总劳动力人口（单位：千人） ..... 16

图15：1996-2015 德国劳动力成本提高（单位：欧元/小时） ............. 17

图16：1990-2018 韩国工业机器人保有量（单位：套） ............. 18

图17：1990-2000 年韩国GDP 快速增长（单位：十亿韩元） ............ 19

图18：1990-2000 年韩国老年人占总人口比重不断提升 ............. 20

表19：1970-2050 年韩国人口老少比和人口年龄中位数 ............. 20

图20：韩国制造业劳动力成本逐年上升（单位：韩元） ........... 21

图21：1990-2018 韩国工业机器人保有量（单位：套） ............. 22

图22：各国工业机器人密度对比（台/万名工人） ............. 23

图23：2018 年韩国工业机器人密度远超全球平均水平持续增长（单位：台/万名工人） ............ 24

图24：2017 工业机器人下游需求结构 ...... 24

图25：2002-2017 工业机器人下游需求结构 ...... 24

图26：工业机器人与汽车&3C 行业相关度高（单位：百万日元） ............. 25

图27：汽车工业机器人密度远超平均密度（单位：台/万名200 SEK 工人） ..... 26

图28：韩国汽车&3C 行业对GDP 贡献率高 ..... 27

图29：2001-2018 中国工业机器人保有量（单位：套） ............. 28

图30：工业GDP 持续增长（单位：亿元） ...... 28

图31：中国老年人比重日益提高 ...... 29

图32：劳动力增速与GDP 增速形成对比 .......... 30

图33：2001-2010 中国工业机器人保有量（单位：套） ............. 30

图34：2010-2019 中国制造业快速发展 ..... 31

图35：制造业劳动力成本不断提高（单位：元/月） ......... 32

图36：2011-2019 中国工业机器人密度（台/万名工人） ............ 32

图37：2017 年国产工业机器人市场销售按应用行业分布 .......... 33

图38：2013-2019 汽车重点企业工业总产值（单位：亿元） ..... 34

图39：2010-2017 中国电子信息产业制造业主营业务收入（单位：亿元） ........ 34

图40：中国工业机器人产量增速（单位：%） .......... 35