国产机器人行业分析报告( 33 页)

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目录

1 工业自动化+国产替代双轮驱动行业高增长 .......... 4

1.1 机器换人大势所趋，国产替代加速渗透 .......... 4

1.2 自动化技术持续升级，下游应用逐步拓展 ...... 6

1.3 四大家族引领独到发展模式，细分领域各具优势 ............ 7

2 换道超车提升份额，多维优势打开成长空间 ........ 12

2.1 与海外巨头错位竞争，市场份额加速提升 .....12

2.2 技术逐步赶超海外龙头，零部件自制率加速提升 ...........14

2.3 国产价格优势显著，长期降本仍有空间 .........17

3 国内+全球渗透率持续提升，国产品牌销量高增长可期 ........ 20

3.1 国内市场空间广阔，四大家族加大国内产能建设 ...........20

3.2 国内供应商加速扩产，产销实现高增长 .........21

3.3 国内工业机器人销量占比持续提升，国产替代加速 .......22

3.4 国内工业机器人出口实现快速增长，海外市场份额持续扩张 .........24

4 自主品牌崛起，国产替代加速进行中 ..... 26

4.1 埃斯顿：从核心零部件到本体的发展之路 .....26

4.2 埃夫特：从系统集成到本体的发展之路 .........27

5 行业营收利润波动上行，研发占比维持高位 ........ 29

6 风险提示 .......... 31

插图目录

图 1：全球工业机器人发展进程 ........... 4

图 2：工业机器人应用场景演变 ........... 7

图 3：四大家族主营产品 ............ 11

图 4：2010 年国内工业机器人下游应用领域占比情况 ........ 14

图 5：2020 年国内工业机器人下游应用领域占比情况 ........ 14

图 6：国内外工业机器人供应商低中高端工艺占比情况 ..... 14

图 7：国内外工业机器人供应商下游应用领域占比情况 ..... 14

图 8：埃夫特核心零部件自制情况 ..... 17

图 9：埃斯顿核心零部件自制情况 ..... 17

图 10：2020 年四大家族与国内主要供应商工业机器人均价估算（单位：万元） ........ 18

图 11：埃夫特全球营销网络 ...... 19

图 12：拓斯达国内营销网点 ...... 19

图 13：拓斯达全球营销网点 ...... 19

图 14：2020 年四大家族在国内产能情况（单位：万台/年） ...... 20

图 15：2020 年国内主要工业机器人供应商在国内产能情况（单位：万台/年） .......... 21

图 16：国内工业机器人产量（单位：万台） ..... 22

图 17：国内工业机器人销量（单位：万台） ..... 22

图 18：国内主要企业工业机器人销量（单位：万台） ....... 22

图 19：国内制造业就业人员平均工资（单位：万元/年） ........... 23

图 20：国内工业机器人密度（每万名产业工人拥有的工业机器人数量）（单位：台/万人） ....... 23

图 21：2019 年全球各国/地区工业机器人密度（单位：台/万人） ...... 23

图 22：全球工业机器人销量（单位:万台） ........ 24

图 23：国内工业机器人销量全球占比情况 ......... 24

图 24：全球和国内工业机器人保有量（单位：万台） ....... 24

图 25：全球和国内工业机器人保有量（单位：万台） ....... 24

图 26：国内工业机器人出口量（单位：万台） .......... 25

图 27：国内工业机器人出口量全球占比 ............. 25

图 28：埃斯顿、埃夫特和拓斯达营收情况（单位：亿元） ........ 29

图 29：埃斯顿、埃夫特和拓斯达归母净利润（单位：亿元） ............. 29

图 30：埃斯顿、埃夫特和拓斯达研发费用及占比（单位：亿元） ..... 30

表格目录

表 1：国内工业机器人发展政策节点 ............ 5

表 2：国内工业机器人产业发展四大阶段 ............. 6

表 3：国内外企业焊接工业机器人参数对比 ......... 7

表 4：四大家族发展简史 ..... 8

表 5：四大家族技术演变 ..... 9

表 6：四大家族业务模式 ............ 10

表 7：国内主要工业机器人企业应用领域 ........... 12

表 8：国内主要工业机器人企业客户结构 ........... 13

表 9：四大家族工业机器人应用领域 .......... 13

表 10：四大家族国内客户结构 ........... 13

表 11：国内龙头和海外巨头工业机器人负载级别划分标准 ........ 14

表 12：国内外小负载焊接机器人产品性能对比 .......... 15

表 13：国内外中负载折弯机器人产品性能对比 .......... 15

表 14：国内外大负载冲压机器人产品性能对比 .......... 16

表 15：四大家族和国内主要工业机器人供应商核心零部件自制情况 .......... 17

表 16：核心零部件国内外供应商技术情况对比 .......... 17

表 17：营销网络及售后服务 ...... 18

表 18：国内机器人供应商成本控制 ............ 19

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表 19：四大家族在国内扩产情况 ....... 20

表 20：主要国产供应商产能情况 ....... 21

表 21：埃斯顿发展历程 ..... 26

表 22：埃斯顿收购项目 ..... 26

表 23：埃夫特发展历程 ..... 27

表 24：埃夫特核心业务 ..... 28