锂行业专题分析报告( 52 页)

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目 录

1.行业概况....... 6

1.1 行业定义及产业链组成..... 6

1.2 国内发展历史.... 7

1.3 资源概况.... 8

1.4 提锂工艺......11

2.行业特征.....16

2.1 周期性行业......16

2.2 行业市场结构......18

2.3 行业生命周期......21

3.影响因素.....22

3.1 宏观经济......22

3.2 政策因素......23

3.3 行业壁垒......28

3.4 替代产品......28

3.5 行业需求......30

3.6 行业供给......35

3.7 供需平衡表及价格预测.......47

4.行业发展前景及存在问题.....50

4.1 发展前景......50

4.2 存在问题......50

5.投资策略及推荐标的.....51

6.风险提示.....52

图目 录

图 1：锂产业链....... 6

图2：全球及中国锂矿产量（吨） ....... 7

图3：全球锂资源存在形式占比....... 8

图4：2020 年全球锂资源矿种供应占比...... 8

图5：全球锂资源勘探量（百万吨）及增速（%） ..... 9

图6：2021 年锂资源储量分国别占比...... 9

图7：全球主要卤水锂矿对比（横轴品位（Li/%）/纵轴资源量（Li/百万吨）） .......10

图8：全球主要硬岩锂矿（包括矿石型与黏土型）对比（横轴品位（Li/%）/纵轴资源量（Li/万吨）..10

图9：全球主要盐湖镁锂比情况.....10

图10：全球主要盐湖资源量按镁锂比高低占比.......10

图11：全球锂资源供给量（吨）及其同比（%） .....11

图12：2021 年各国锂资源产量（吨） ......11

图13：2008 年起锂行业周期梳理......17

图14：2021 年全球锂资源产量集中度（按国别） ......18

图15：2020 全球锂资源产量集中度（按项目） ......18

图16：2020 年全球锂盐企业产量（LCE）占比....19

图17：2021 年中国碳酸锂企业竞争格局......19

图18：2020 年中国氢氧化锂企业竞争格局......19

图19：2021 年中国三元正极竞争格局......20

图20：2021 年中国磷酸铁锂竞争格局......20

图21：2021 年1-10 月全球动力电池装机格局....20

图22：2021 年中国动力电池装机格局......20

图23：2021 年全球新能源汽车竞争格局......20

图24：2021 年1-11 月中国新能源汽车竞争格局....20

图25：全球新能源汽车销量及增速.......21

图26：中国新能源汽车销量及增速.......21

图27：全球新能源汽车渗透率.......21

图28：中国新能源汽车渗透率（%） .....21

图29：全球锂电池出货量及同比.......22

图30：中国锂电池出货量及同比.......22

图31：锂下游需求占比（%） .....22

图32：不同电池理论能量密度范围（Wh/kg） .....29

图35：全球新能源汽车单车带电量变化测算（kWh） .....31

图38：全球消费电子市场增速预测.......33

图39：2020 年盐湖锂资源供给量占比......35

图40：全球及中国锂盐产量(万吨LCE)及中国占比....35

图41：澳洲主要矿山概况（横轴资源量（万吨LCE），纵轴品位（Li2O（%））） ....36

图42：我国锂资源分布.......41

图43：澳洲主要矿山产能利用率（%） .....46

图44：Orocobre 公司碳酸锂产能利用率......46

图45：上海有色现货含税均价:碳酸锂（元/吨） .......48

图46：锂精矿(化工级Li2O:5%-5.5%)均价（元/吨） ....49

图47：硫酸（98%）价格（元/吨） .......49

图48：纯碱现货价（元/吨） .....49

图49：秦皇岛动力煤(Q5500)平仓含税价（元/吨） .......49

表 目 录

表 1：锂作为储能元素的优势....... 6

表2：全球锂矿主要类型....... 9

表3：锂辉石及锂云母主要提锂工艺对比.....11

表4：盐湖卤水主要提锂工艺对比.....13

表5：矿石提锂与盐湖提锂对比.....14

表6：目前各盐湖提锂对比.....14

表7：目前部分盐湖产能利用率.....15

表8：目前黏土提锂主要方法.....15

表9：部分提锂工艺成本对比.....16

表10：欧洲主要新能源扶持计划.......23

表11：欧洲主要国家出台的新能源汽车支持政策.......24

表12：部分国家禁售燃油车时间对比.......25

表13：北美主要国家或地区出台的新能源汽车支持政策.......25

表14：我国部分新能源汽车政策及锂行业政策.......26

表15：亚洲（除中国）主要国家出台的新能源汽车支持政策.......27

表16：钠离子电池与锂离子电池数据对比.......28

表17：钠离子电池与锂离子电池材料对比.......29

表18：新能源汽车销量及对应锂消耗量预测.......31

表19：储能支持政策.......32

表20：储能电池出货量及锂消耗量预测.......33

表21：消电电池出货量及锂消耗量预测.......33

表22：传统工业锂消耗量预测.......34

表23：全球小动力电池锂消耗量预测.......34

表24：全球锂需求量预测（万吨LCE） ....34

表25：澳洲矿山概况梳理.......36

表26：非洲矿山概况梳理.......37

表27：海外锂黏土矿概况梳理.......37

表28：海外矿山产能预测（万吨） .......38

表29：主要南美盐湖概况梳理.......38

表30：南美盐湖项目产能梳理.......39

表31：海外盐湖产能预测（万吨LCE） ....40

表32：国内矿山概况梳理.......41

表33：国内矿山产能预测（万吨LCE） ....41

表34：国内锂云母概况梳理.......42

表35：国内锂云母产能预测（万吨LCE） ....42

表36：中国盐湖概况梳理.......42

表37：国内盐湖产能预测（万吨LCE） ....43

表38：锂电池回收循环再生相关政策.......43

表39：1KWh 电池容量对应的碳酸锂回收质量......45

表40：锂回收量测算.......46

表41：全球锂产量预测（万吨LCE） ....47

表42：锂行业供需平衡预测表（万吨LCE） ....47