预制菜行业分析报告( 25 页)

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目 录

1. 我国预制菜市场规模稳步增长，米面蔬菜类预制菜占比最大 ...... 4

2. 我国预制菜行业玩家众多，市场份额有望向龙头企业靠拢 .... 5

2.1 我国预制菜行业玩家众多，参与者覆盖的行业面广 ..... 5

2.2 我国预制菜市场份额有望向龙头企业靠拢 ..... 6

3. 多因素推动预制菜行业需求增长 ...... 7

3.1我国预制菜需求结构以餐饮为主，渗透率仍较低 .... 7

3.2 多因素催化预制菜需求增加 ..... 8

3.2.1 政策端：政策出台扶持与规范行业发展 ..... 8

3.2.2 餐饮端：餐饮复苏回暖、企业降本增效等，拉动预制菜需求提升 ...... 10

3.2.3 零售端：人口结构变化、生活节奏加快等因素带动预制菜需求增长 .... 14

4. 重点公司分析 ..... 18

4.1 味知香：专注预制菜业务的行业领先企业 .... 18

4.2安井食品：速冻食品龙头，发力预制菜业务 ....... 20

4.3千味央厨：深耕餐饮渠道的速冻面米制品龙头 ..... 22

5. 投资策略 ..... 24

6. 风险提示 ..... 25

插图目录

图 1：我国预制菜市场规模与增速（亿元，%） .... 4

图 2：2022年预制菜分品类市场规模占比（%） .... 4

图 3：我国预制菜新增企业注册量（万家） ....... 5

图 4：2014-2022年我国冷链物流市场规模与增速（亿元，%） ....... 7

图 5：我国预制菜行业需求结构（%） .... 7

图 6：2012-2023年我国餐饮行业收入与增速（亿元，%） ...... 10

图 7：2019-2023年我国社会消费品零售总额单月同比增速（%） .... 10

图 8：2019-2023年我国社会消费品零售按消费类型单月同比增速（%） ...... 10

图 9：传统餐厅与使用预制菜餐厅结构对比（%） ..... 11

图 10：2018-2022年我国餐饮连锁化率（%）..... 12

图 11：中日美餐饮连锁化率对比（%） ...... 12

图 12：2016-2022年我国外卖市场规模与增速（亿元，%） ..... 12

图 13：我国团餐市场结构（%） .... 13

图 14：我国团餐市场规模与增速（亿元，%） .... 14

图 15：我国预制菜口碑对比（%） ...... 15

图 16：2016-2023年我国居民人均可支配收入与增速（元，%） ..... 15

图 17：消费者单次购买预制菜产品花费金额占比（%） .... 15

图 18：我国预制菜消费者城市分布（%） .... 16

图 19：我国城镇化水平（%） ...... 16

图 20：我国女性劳动力占劳动力总数的比重（%） .... 17

图 21：我国预制菜消费者画像（按性别，%） .... 17

图 22：味知香产品线 ..... 19

图 23：2018-2023H1味知香各品类营业收入（亿元） ...... 19

图 24：2018-2023H1味知香各品类营收占比（%） ..... 19

图 25：安井食品产品线 ....... 20

图 26：安井食品菜肴制品业务采用“自产+并购+贴牌”策略 ....... 21

图 27：2018-2023年前三季度安井食品各品类营业收入（亿元） .... 21

图 28：2018-2023年前三季度安井食品各品类营收占比（%） ....... 21

图 29：2018-2023年前三季度安井食品分区域营业收入（亿元） .... 22

图 30：2018-2023年前三季度安井食品分区域营收占比（%） ....... 22

图 31：2018-2023H1千味央厨各品类营业收入（亿元） .... 22

图 32：2018-2023H1千味央厨各品类营收占比（%） ....... 22

图 33：千味央厨油条家族 ..... 23

图 34：2023年上半年千味央厨渠道结构（%）.... 24

表格目录

表 1：预制菜业务所覆盖的部分行业公司 ..... 6

表2：2023年中央一号文件及广东省部分市预制菜政策汇总 ..... 8

表3：A股涉足预制菜的重点上市公司 ....... 18